证券时报多媒体数字报

重要提示

１、新华人寿保险股份有限公司（以下简称“发行人”或“新华保险”）首次公开发行不超过１５，８５４万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１８３７号文核准。本次发行的联席保荐人（主承销商）为中国国际金融有限公司及瑞银证券有限责任公司（以下简称“联席保荐人（主承销商）”）。新华人寿保险股份有限公司的股票简称为“新华保险”，股票代码为“６０１３３６”。

２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行最终数量为１５，８５４万股。其中，网下发行最终发行数量为３，１７０．８万股，占本次发行数量的２０％；网上发行最终发行数量为１２，６８３．２万股，占本次发行数量的８０％。

３、发行人和联席保荐人（主承销商）根据本次发行网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等因素，确定本次发行价格为人民币２３．２５元／股。

４、本次发行的网下发行工作已于２０１１年１２月７日结束。在初步询价阶段提交了“有效报价”的７９家询价机构管理的２２７家配售对象全部参与了网下申购，其中２２６家按照２０１１年１２月５日（Ｔ－２日）公布的《新华人寿保险股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付的申购资金已经安永华明会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告。网下发行过程已经北京市金杜律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

５、根据２０１１年１２月５日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

联席保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及资金到账情况，联席保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查，初步询价阶段提供了“有效报价”的７９家询价对象管理的２２７家配售对象全部参与了网下申购，其中２２６家及时足额缴纳了申购款。网下冻结资金总额为人民币５，１２９，６６９万元。其中，有１６家配售对象因申购价格低于发行价格人民币２３．２５元／股未能获得最终配售；达到发行价格人民币２３．２５元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象共２１０家，对应的有效申购总量为１８１，３１０万股，有效申购资金总额为人民币４，９０９，０９１万元，网下配售比例为１．７４８８２７９７％，认购倍数为５７．１８倍。

二、发行价格及对应市盈率

发行人和联席保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等，确定本次发行价格为人民币２３．２５元／股：

此价格对应的２０１０年市盈率水平为：

３４．６８倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）。

４１．５８倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年归属于母公司所有者的净利润除以本次Ａ股和Ｈ股发行后且Ｈ股未行使超额配售选择权时的总股数计算）。

４２．２９倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年归属于母公司所有者的净利润除以本次Ａ股和Ｈ股发行后且Ｈ股全额行使超额配售选择权时的总股数计算）。

此价格对应的２０１１年预测市盈率水平为：

２２．２９倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２０１１年归属于母公司所有者的净利润预测数除以本次发行前的总股数计算）。

２６．７２倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２０１１年归属于母公司所有者的净利润预测数除以本次Ａ股和Ｈ股发行后且Ｈ股未行使超额配售选择权时的总股数计算）。

２７．１８倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２０１１年归属于母公司所有者的净利润预测数除以本次Ａ股和Ｈ股发行后且Ｈ股全额行使超额配售选择权时的总股数计算）。

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为２３７，４５４户，有效申购股数为５，７０１，８４３，０００股。经安永华明会计师事务所有限公司审验，网上冻结资金量为１５９，６５１，６０４，０００元，网上发行股数为１２６，８３２，０００股，网上发行中签率为２．２２４４０３５８％。

本次网上发行配号总数为５，７０１，８４３个；号码范围为１００００００１－１５７０１８４３。

本次网上发行的股票无锁定期。

四、网下配售结果

根据网下申购及资金到账情况，经北京市金杜律师事务所见证、安永华明会计师事务所有限公司审验，本次网下获得配售的配售对象为２１０家，对应的有效申购股数为１８１，３１０万股，网下最终配售股数为３，１７０．８万股，配售比例为１．７４８８２７９７％，认购倍数为５７．１８倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

五、网下申购中的无效申购情况

六、网下初步询价的报价情况

（一）配售对象的报价明细