证券时报多媒体数字报

　　证券时报记者 袁源

　　停牌两月有余，金利科技（002464）今日终于揭开重组面纱。公司拟通过现金支付及发行股份的方式收购美国苹果公司供应商之一的宇瀚光电，以拓宽在3C类产品，特别是触控屏智能手机和平板电脑中的应用市场。

　　日前，金利科技与康铨投资签署协议，以不超过2亿元现金收购康铨投资持有的宇瀚光电51%的股权，同时向康铨（上海）企业管理咨询有限公司定向发行1000万股~1200万股股份收购其持有的宇瀚光电49%的股权，发行价格为第二届董事会第十七次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价，即17.34元/股。宇瀚光电100%股权预估值约为3.7亿元，本次交易构成重大资产重组。

　　目前康铨投资持有宇瀚光电100%的股权。康铨投资拟在中国境内设立全资子公司康铨（上海）企业管理咨询有限公司，并拟将其宇瀚光电49%的股权对康铨（上海）企业管理咨询进行增资。截至重组预案出具日，康铨（上海）企业管理咨询有限公司仍在设立过程中，已取得上海市工商行政管理局的名称预核准，尚未取得营业执照。

　　资料显示，宇瀚光电是美国苹果公司专用铭板及摄像头光学防尘镜片的供应商之一，直接销售对象为美国苹果公司的外壳生产厂商及组装厂，包括富士康集团、和硕集团、广达电脑公司等。2009年度、2010年度、2011年1月~9月，宇瀚光电销售的美国苹果公司专用产品实现的收入在其营业收入中占比均超过80%。

　　康铨投资承诺，宇瀚光电2011年度、2012年度、2013年度、2014年度扣除非经常性损益后的净利润不低于4320万元、4014万元、4497万元和4728万元。

　　金利科技表示，为了实现 “全球第一的综合性外观件产品专业供应商”的发展目标，公司需要不断扩大业务规模。

　　同属外观件行业，宇瀚光电产品主要应用于3C行业，与金利科技生产工艺、产品结构和客户结构上具有较强的互补性，有利于公司抓住3C行业发展机遇，迅速增加营业收入和利润，做大主业。通过本次收购，公司可以进入触控屏智能手机、平板电脑市场。