保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
重要提示
1、烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“烟台万润”或“发行人”）首次公开发行不超过3,446万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1904号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐人（主承销商）”）确定本次发行价格为25.00元/股，发行数量为3,446万股。其中，网下发行数量为680万股，约占本次发行总量的19.73%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（85万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出8个号码，每个号码可获配85万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：保荐人（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括保荐人（主承销商）推荐的询价对象的报价情况。
5、本次发行的网下发行工作已于2011年12月12日结束。经天健会计师事务所有限公司验资，参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市金诚同达律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2011年12月9日（T-1日）公布的《烟台万润精细化工股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2011年10月11日修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）对本次发行网下申购情况做出如下统计：
经核查确认，在初步询价中提供有效申报的20个配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为131,750万元，有效申购数量为5,270万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总数为62个，起始号码为01，截止号码为62。发行人和保荐人（主承销商）于2011年12月13日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了烟台万润首次公开发行股票网下中签摇号仪式，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
根据《发行公告》，本次网下发行共摇出8个号码，每个中签号码可认购85万股烟台万润股票。
中签号码为：02；12；22；32；40；42；52；62。
三、网下申购获配情况
本次网下发行数量为680万股，获配的配售对象家数为8家，有效申购获得配售的比例为12.903226%，认购倍数为7.75倍，最终向配售对象配售股数为680万股。
四、网下配售结果
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量
（万股） | 获配股数
（万股） |
| 1 | 浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日） | 510 | 85 |
| 2 | 浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至2021年4月29日） | 340 | 85 |
| 3 | 鸿阳证券投资基金 | 595 | 85 |
| 4 | 海富通强化回报混合型证券投资基金 | 340 | 85 |
| 5 | 华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 510 | 85 |
| 6 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 425 | 85 |
| 7 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 85 | 85 |
| 8 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 | 680 | 85 |
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
在2011年12月1日至2011年12月7日的初步询价期间，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至2011年12月7日下午15:00，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由45家询价对象统一申报的76家股票配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 报价
（元） | 数量
（万股） |
| 一、基金公司 |
| 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 24.00 | 680 |
| 宝盈资源优选股票型证券投资基金 | 25.10 | 85 |
| 鸿阳证券投资基金 | 25.10 | 595 |
| 大成基金管理有限公司 | 大成创新成长混合型证券投资基金 | 24.00 | 680 |
| 富国基金管理有限公司 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 23.00 | 85 |
| 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 20.00 | 85 |
| 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 22.00 | 170 |
| 国泰金鹰增长证券投资基金 | 22.00 | 340 |
| 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) | 22.00 | 85 |
| 全国社保基金四零九组合 | 22.00 | 340 |
| 全国社保基金一一一组合 | 22.00 | 340 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 25.00 | 85 |
| 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 | 25.00 | 255 |
| 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 23.00 | 85 |
| 海富通基金管理有限公司 | 海富通强化回报混合型证券投资基金 | 30.50 | 340 |
| 海富通收益增长证券投资基金 | 30.50 | 340 |
| 华安基金管理有限公司 | 华安策略优选股票型证券投资基金 | 22.30 | 680 |
| 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | 22.00 | 340 |
| 华安可转换债券债券型证券投资基金 | 22.30 | 255 |
| 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 22.30 | 255 |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 27.20 | 255 |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） | 24.00 | 680 |
| 华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 27.20 | 510 |
| 兴华证券投资基金 | 27.20 | 255 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金四零六组合 | 19.75 | 340 |
| 全国社保基金五零四组合 | 19.75 | 680 |
| 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城稳定收益债券型证券投资基金 | 25.00 | 85 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 | 20.00 | 85 |
| 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 20.00 | 170 |
| 南方基金管理有限公司 | 南方成份精选股票型证券投资基金 | 25.50 | 85 |
| 诺安基金管理有限公司 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 20.00 | 85 |
| 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 21.00 | 85 |
| 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 22.00 | 85 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华丰润债券型证券投资基金 | 20.00 | 170 |
| 鹏华丰收债券型证券投资基金 | 20.00 | 85 |
| 全国社保基金五零三组合 | 20.00 | 170 |
| 新华基金管理有限公司 | 新华优选成长股票型证券投资基金 | 24.00 | 85 |
| 新华优选分红混合型证券投资基金 | 22.00 | 85 |
| 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） | 24.50 | 680 |
| 兴全全球视野股票型证券投资基金 | 21.70 | 680 |
| 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金四零七组合 | 22.00 | 255 |
| 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 25.00 | 425 |
| 银河基金管理有限公司 | 银河创新成长股票型证券投资基金 | 26.50 | 85 |
| 银河稳健证券投资基金 | 26.10 | 85 |
| 银华基金管理有限公司 | 银华永祥保本混合型证券投资基金 | 26.00 | 85 |
| 中银基金管理有限公司 | 中银稳健双利债券型证券投资基金 | 18.00 | 85 |
| 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 18.00 | 85 |
| 二、证券公司 |
| 东北证券股份有限公司 | 东北证券2号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月20日） | 19.00 | 170 |
| 东北证券3号主题投资集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月16日） | 19.00 | 340 |
| 东北证券股份有限公司自营账户 | 22.00 | 510 |
| 东北证券股份有限公司自营账户 | 23.00 | 170 |
| 东莞证券有限责任公司 | 东莞证券旗峰1号策略精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月22日） | 26.10 | 85 |
| 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 21.68 | 85 |
| 恒泰证券股份有限公司 | 恒泰证券股份有限公司自营账户 | 21.00 | 85 |
| 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 23.00 | 340 |
| 华融证券股份有限公司 | 华融证券股份有限公司自营投资账户 | 21.00 | 680 |
| 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 22.68 | 85 |
| 华鑫证券有限责任公司 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 20.00 | 255 |
| 湘财证券有限责任公司 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | 18.00 | 85 |
| 信达证券股份有限公司 | 信达满堂红基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年9月21日） | 22.00 | 170 |
| 浙商证券有限责任公司 | 浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日） | 26.50 | 510 |
| 浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至2021年4月29日） | 26.50 | 340 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 21.80 | 425 |
| 三、财务公司 |
| 海马财务有限公司 | 海马财务有限公司自营投资账户 | 25.85 | 85 |
| 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 22.00 | 340 |
| 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 24.00 | 170 |
| 五矿集团财务有限责任公司 | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | 23.00 | 680 |
| 四、信托投资公司 |
| 华宸信托有限责任公司 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 21.18 | 255 |
| 华宸信托有限责任公司自营账户 | 22.18 | 170 |
| 华宸信托有限责任公司自营账户 | 23.18 | 85 |
| 山东省国际信托有限公司 | 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年12月31日） | 22.08 | 85 |
| 天津信托有限责任公司 | 天津信托有限责任公司自营账户 | 20.80 | 85 |
| 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 23.00 | 340 |
| 五、保险机构 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 24.00 | 85 |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 24.00 | 85 |
| 中国人保资产管理股份有限公司 | 受托管理天安保险股份有限公司自有资金 | 21.00 | 680 |
| 中国人保资产安心收益投资产品 | 18.18 | 680 |
| 中融人寿保险股份有限公司传统保险产品 | 14.40 | 680 |
| 六、主承销商推荐的机构投资者 |
| 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 | 25.11 | 680 |
| 青岛以太投资管理有限公司 | 青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户 | 21.08 | 170 |
| 山西太钢投资有限公司 | 山西太钢投资有限公司自营账户 | 24.00 | 170 |
| 上海证大投资管理有限公司 | 兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目3期 | 24.10 | 170 |
六、投资价值研究报告的估值结论
根据保荐人（主承销商）向询价对象提供的烟台万润投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值结果，公司合理估值区间为26.7元/股～31.5元/股，同行业可比上市公司在初步询价截止日（2011年12月7日）的2010年平均市盈率为50倍。
七、冻结资金利息的处理
配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
八、持股锁定期限
本次网下发行配售对象获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
九、保荐人（主承销商）联系方式
| 保荐人（主承销商） | 中德证券有限责任公司 |
| 联 系 人： | 股本资本市场部 |
| 电 话： | 010-59026627、010-59026629 |
| 传 真： | 010-59026601 |
发行人：烟台万润精细化工股份有限公司
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
2011年12月14日
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