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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

本次有限售条件的流通股上市流通数量为２１０，０００，０００股。

本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１１年１２月２６日。

一、非公开发行股票相关情况

山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请于２００９年１２月２２日由中国证监会受理，于２０１０年１０月２９日获得中国证监会发行审核委员会审核有条件通过。２０１０年１１月２９日，公司收到中国证监会核发的《关于核准山东华鲁恒升化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１７１６号），核准公司非公开发行不超过１４，０００万股新股。

２０１０年１２月１５日，公司向９名特定投资者发行了１４，０００万股人民币普通股（Ａ 股），发行价格为１３．２２元／股，共募集资金额１，８５０，８００，０００．００元，扣除发行费用后，实际募集资金净额１，８１０，０８４，０００．００元。公司于２０１０年１２月２４日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行相关股份的登记托管手续。

二、非公开发行股票方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，参与此次发行的９名特定投资者均承诺认购本次非公开发行股票的锁定期为自本次发行股份登记之日起１２个月，上市流通日期为２０１１年１２月２４日（如遇非交易日顺延）。

截至２０１１年１２月２４日，上述有限售条件流通股股份的限售期已满１２个月。

三、非公开发行股票实施后至今公司股本结构变化情况

２０１１年６月２８日，公司２０１０年度股东大会审议通过了以公司２０１０年年末总股本６３，５７５ 万股为基数，向全体股东按每１０股送５股，同时每１０股派送现金红利１．００元（含税）的分配方案，并于２０１１年８月１５日实施完毕。此次利润分配方案实施后，公司股本总数由６３，５７５万股扩增为９５，３６２．５万股，有限售条件的流通股由原１４，０００万股扩增为２１，０００万股，股本结构没有发生变化。

四、本次有限售条件的流通股情况

１、本次有限售条件的流通股上市流通数量为２１０，０００，０００股，占公司股本总额的２２．０２％。

２、鉴于本次有限售条件的流通股原预计上市流通日为２０１１年１２月２４日（星期六），根据相关规定，本次限售股份上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易日，即２０１１年１２月２６日（星期一）。

３、本次有限售条件的流通股上市流通明细如下：

五、股本变动结构表（单位：股）

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司

董事会

２０１１年１２月１６日