证券时报多媒体数字报

证券代码：２００９８６ 证券简称：粤华包Ｂ 公告编号：２０１１－０３１

佛山华新包装股份有限公司

第五届董事会２０１１年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会２０１１年第六次会议于２０１１年１２月１６日以通讯表决方式召开，会议通知于１２月１２日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事９名，实到９名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、董事会以 ９ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》，并同意提交股东大会审议。

为了拓宽融资渠道，加快推进公司主营业务的发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟申请发行公司债券。经自查，公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券资格。

二、董事会以 ９ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》，并同意提交股东大会审议。

考虑到２０１１年以来银行的信贷政策明显收紧，为了募集公司发展亟需的中长期资金，满足公司拓展主营业务的资金需求，确保公司经营效益持续稳步增长，公司计划公开发行不超过人民币８亿元公司债券并上市（以下简称“本次发行”）。具体发行方案如下：

１、发行规模

本次发行的公司债券面值总额不超过人民币８亿元。具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

２、债券期限

本次发行的公司债券期限为５年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

３、债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，本期债券的票面利率将根据网下询价结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

４、发行方式

本次公司债券采用网上和网下相结合方式，可以一次发行或分期发行。发行方式按中国证监会最终核准的方式发行。

５、发行对象

本次公司债券向全体投资者发行，投资者以现金方式认购。

６、向公司股东配售的安排

本次公司债券发行可向公司原股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定。

７、募集资金的用途

本次发行的公司债券拟用于偿还部分银行贷款，优化公司债务结构；并拟用剩余部分资金补充公司流动资金，改善公司资金状况。

８、发行债券的上市

在满足上市条件的前提下，本次公司债券发行完毕后，公司将申请公司债券在深圳证券交易所上市交易。

９、决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起２４个月内有效。

以上方案尚需提交股东大会审议，通过后尚须报中国证监会核准后实施。

三、董事会以 ９ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》，并同意提交股东大会审议。

为了加快推进发债工作进度，确保高效、有序地完成本次公司债券发行相关工作，董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的具体事宜。具体内容包括但不限于：

１、提请股东大会授权董事会在法律、法规允许的范围内，根据市场情况和公司需要，具体制定公司债券的具体发行方案以及修订、调整发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券期限、担保事项、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设置回售或赎回等条款、网上网下发行比例等事项。

２、提请股东大会授权董事会决定并聘请参与本次发行的中介机构，负责本次公司债券发行申报事宜；

３、提请股东大会授权董事会具体办理本次公司债券发行的申报事宜（包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约及根据法律、法规进行相关的信息披露）。

４、提请股东大会授权董事会签署与本次公司债券发行及上市相关的合同、协议和其他法律文件。

５、提请股东大会授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜。

６、提请股东大会授权董事会选择债券受托管理人以及制定债券持有人会议规则。

７、提请股东大会授权董事会根据公司财务状况，决定募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金的金额。

８、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。

９、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，授权董事会作出如下决议：

（１）不向股东分配利润；

（２）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（３）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（４）主要责任人不得调离。

１０、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。

１１、提请股东大会授权董事会办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

１２、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、董事会以 ９ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》（有关该议案具体情况请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 和公司指定信息披露报刊的《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》）。

五、董事会以 ９ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过关于制订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案（该制度全文已于同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二○一一年十二月十六日

证券代码：２００９８６ 证券简称：粤华包Ｂ 公告编号：２０１１－０３２

佛山华新包装股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

１、现场会议召开时间为：２０１２年１月４日（星期三）１４：３０时

２、网络投票时间为：２０１２年１月３日—２０１２年１月４日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１月４日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１２年１月３日下午１５：００至２０１２年１月４日下午１５：００ 期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１１年１２月２６日

（三）现场会议召开地点：佛山市季华五路１８号经华大厦１８楼会议厅

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式

现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（七）出席对象：

１、截至２０１１年１２月２６日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

（八）公司将于２０１１年１２月２７日（星期二）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

（一）提案名称

议案一：审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

议案二：审议《关于发行公司债券方案的议案》

１、发行规模；

２、债券期限；

３、债券利率及确定方式；

４、发行方式；

５、发行对象；

６、向公司股东配售的安排

７、募集资金的用途

８、发行债券的上市

９、决议的有效期

议案三：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组项目相关事宜的议案》

（二）披露情况

上述议案的具体内容请查阅公司披露于２０１１年１２月１７日《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关内容。

（三）特别强调事项

上述议案需经股东大会以普通决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的１／２以上通过即可。其中议案２的内容需要逐项表决。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：２０１１年１２月２８日上午８：３０—１１：３０，下午１４：００—１７：００。

（三）登记地点：公司董事会办公室（广东省佛山市季华五路１８号经华大厦１８楼）。

（四）登记手续：

１、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

２、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

３、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２ 年１月４日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６０９８６；投票简称：华包投票

３、股东投票的具体程序为

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，１００．００ 元代表总议案，１．００ 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

注：对于议案二有多个需表决的子议案，２．００ 元代表对议案二下全部子议案进行表决，２．０１ 元代表议案二中的子议案１，２．０２ 元代表议案二中的子议案２，以此类推。

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（６）投票举例

①股权登记日持有“粤华包Ｂ”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

②如某股东对议案一投弃权票，对议案二第二项投反对票，对其他议案投

赞成票，申报顺序如下：

③如某股东对议案二第２项投赞成票，申报顺序如下：

４、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案三中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案三中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案三中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

３、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

Ａ）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“佛山华新包装股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会投票”；

Ｂ）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

Ｃ）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

Ｄ）确认并发送投票结果。

４、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１月３日１５：００ 至２０１２年１月４日下午１５：００ 期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

１、会议联系方式：

联系人：周启洪、何建锋、程光阳

联系电话：０７５７－８３９９２０７６

传真：０７５７－８３９９２０２６

通讯地址：广东省佛山市季华五路经华大厦１８楼董事会办公室

邮编：５２８０００

２、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

４、另附：授权委托书

佛山华新包装股份有限公司董事会

二○一一年十二月十六日

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）在下述授权范围内代表本人／本公司出席佛山华新包装股份有限公司２０１２ 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

１、委托人情况

① 委托人姓名： ② 委托人身份证号码：

③ 委托人股东帐号： ④ 委托人持股数：

２、受托人情况

① 受托人姓名： ② 受托人身份证号码：

３、经委托人授权，受托人行使以下表决权

备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托日期：