证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《永泰能源股份有限公司2011年公开发行公司债券发行公告》，本次债券发行总额为人民币5亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价簿记相结合的发行方式。

　　本次债券发行工作已于2011年12月16日结束，发行具体情况如下：

　　1、 网上发行

　　本次债券网上预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为10%，即人民币0.5亿元。最终网上实际发行数量为0.5亿元。

　　2、 网下发行

　　本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为90%，即人民币4.5亿元。最终网下实际发行数量为4.5亿元。

　　特此公告。

　　发行人：永泰能源股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

　　2011年12月19日

　　证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2011－088

　　永泰能源股份有限公司

　　关于控股股东增持本公司股份进展

　　情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2011年9月27日刊登了《永泰能源股份有限公司关于控股股东增持本公司股份的公告》（详见2011年9月27日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn），于2011年12月19日上海证券交易所证券交易系统收盘后接到控股股东永泰投资控股有限公司（以下简称"永泰控股"）的通知，永泰控股按照2011年9月27日公告的增持计划，通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份比例已达到公司股份总数的1%，现将有关情况公告如下：

　　永泰控股自2011年9月26日至2011年12月19日期间通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份5,676,484股，占公司总股本的1%。截至2011年12月19日上海证券交易所证券交易系统收盘后，永泰控股持有公司股份226,014,048股, 占公司总股本的39.82%。后续永泰控股将以不高于17元/股的价格继续进行增持，累计增持比例不超过本公司总股本的2%。

　　公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定履行后续信息披露义务。

　　特此公告。

　　永泰能源股份有限公司董事会

　　2011 年12月19日