证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　2011年12月19日，公司全资子公司内蒙宜化化工有限公司（以下简称"内蒙宜化"）与华电内蒙古能源有限公司（以下简称"华电能源"）签订股权转让协议，内蒙宜化拟受让华电能源持有的内蒙古华电乌达热电有限公司（以下简称"乌达热电"）27%股权。本股权转让协议为意向性协议，交易价格尚未确定。

　　二、交易对方基本情况

　　1、交易对方为华电内蒙古能源有限公司，住所为呼和浩特市金桥开发区世纪五路，法定代表人李丰，注册资本 110000万元，经营范围为电力、热力和新能源项目的开发、投资、建设、煤炭项目投资管理等。

　　2、华电内蒙古能源有限公司与本公司不存在关联关系。

　　三、交易标的基本情况

　　本次股权转让标的为华电能源持有的乌达热电27%股权，转让价格以乌达热电经评估确认的净资产值为依据。截止2010年12月31日，乌达热电总资产100504万元，负债71861万元，净资产28642万元；2010年实现营业收入 34300 万元， 净利润1468万元

　　该部分股权权属清晰，不存在质押或其他第三人权利，不存在诉讼或仲裁事项，亦未被查封冻结。

　　四、交易协议的主要内容

　　1、华电能源持有乌达热电67%的股权，拟将乌达热电27%的股权转让给本公司全资子公司内蒙宜化，转让价格以乌达热电经评估确认的净资产值为依据。截止2010年12月31日，乌达热电总资产100504万元，负债71861万元，净资产28642万元。

　　2、上述股权转让完成后，华电能源同意将乌达热电现有两台15万千瓦热电机组由公用电厂结算方式改为对内蒙宜化年产30万吨聚氯乙烯项目自备供电的结算方式，并协助内蒙宜化尽快取得采用自备供电结算的批复。

　　3、本协议已经内蒙宜化董事会审议通过，无需提交本公司股东大会审议。

　　五、交易定价依据、支出款项和资金来源

　　1、定价依据：本次转让价格以乌达热电经评估确认的净资产值为依据。

　　2、乌达热电资产审计评估正在进行之中，预计本次交易的最终成交价格在8000万元左右，由内蒙宜化自有资金支付。

　　六、交易标的的交付状态和过户时间

　　本次转让之股权在交易价格确定、内蒙宜化支付股权转让款项后，办理股权过户手续。

　　七、交易对公司的影响

　　配套或建设自备电厂是目前高能耗行业降低生产成本的有效措施。上述合同条款实施后，内蒙宜化将成为乌达热电的股东，同时乌达热电将成为内蒙宜化的自备电厂，按照自备电厂的供电价格结算规则，采用自备供电结算后，内蒙宜化生产用电将从目前的0.455元/千瓦时降至0.365元/千瓦时，每年可以使内蒙宜化降低生产成本约17010万元

　　八、其他

　　本次交易对方有履约能力，本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况国，交易完成后也不产生关联交易、同业竞争的情况。

　　本公司将根据本次股权交易的进展情况及时披露相关信息。

　　九、风险提示

　　本次交易协议将在2012年履行，对公司2011年度经营业绩不产生影响。

　　本协议内容涉及的国有股权转让尚需履行规定的程序，内蒙宜化生产用电结算方式变动尚需政府有关部门审核批准，存在一定的不确定性，提请投资者注意投资风险。

　　十、备查文件

　　内蒙宜化与华电能源签订的《股权转让协议》

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年十二月二十日