证券时报多媒体数字报

　　重要提示

　　１、北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 １，１５１ 万股人民币普通股（Ａ 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］ １９３９号文核准。

　　２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式 进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为１７．２０元／股，发行数量为 １，１５１ 万股，其中，网下发行数量为 ２３０ 万股，占本次发行数量的 １９．９８％。

　　３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。长城证券确认中国结算深圳分公司资金有效处理结果后，通过网下发行电子平台对资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排序，并按申购单位（１１５万股）依次配号，每１个申购单位获配１个编号，通过摇号抽签，确定本次网下发行获配的２个中签号码，每个中签号码可获配１１５万股。

　　４、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 ２０１１ 年１２月１９日（Ｔ 日）结束。参与网下申 购的股票 配售对象缴 付的申购 资金已经立信会 计师事务所验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

　　５、根据 ２０１１ 年１２月１６日（Ｔ－１ 日）公布的《北京汇冠新技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

　　一、网下申购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０ 年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有 ９家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 ３３，６２６万元，有效申购数量为 １，９５５万股。

　　二、网下摇号中签情况

　　本次共配号１７个，起始号码为０１，截止号码为１７。发行人和保荐人（主承销商）于２０１１年１２月２０日（Ｔ＋１日）上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出２个号码，中签号码为：

　　０５、１３

　　三、网下配售结果

　　本次网下发行数量为２３０万股，有效申购获得配售的比例为１１．７６％，认购倍数为８．５倍，最终向配售对象配售股数为２３０万股。根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

　　注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

　　２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

　　四、网下发行的报价情况

　　初步询价期间配售对象的报价明细如下表：

　　根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理价值区间为 １４．４０－１７．２０元／股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司 ２０１０ 年平均市盈率为３７．４１倍。

　　五、持股锁定期限

　　配售对象的 获配股票 自本次发 行中网上 定价发行的 股票在深 圳证券交 易所上市交易之日起锁定 ３ 个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

　　六、冻结资金利息的处理

　　配售对象申 购款（含 获得配售 部分）冻结 期间产生 的利息由中 国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８ 号）的规定处理。

　　七、保荐人（主承销商）联系方式

　　上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）长城证券联系。具体联系方式如下：

　　联系电话：０１０－８８３６６０６０

　　传真：０１０－８８３６６６５０

　　联系人：林长华 陈坤

　　发行人：北京汇冠新技术股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：长城证券有限责任 公司

　　２０１１年１２月２１日