证券时报多媒体数字报

罗特克斯有限公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

除非文中另有特指，本公告中简称的含义与罗特克斯有限公司（以下简称“罗特克斯”）于２０１１年１１月１８日公告的《河南双汇投资发展股份有限公司要约收购报告书》的释义完全一致。

根据《上市公司收购管理办法》和中国证券监督管理委员会《关于核准罗特克斯有限公司（Ｒｏｔａｒｙ Ｖｏｒｔｅｘ Ｌｉｍｉｔｅｄ）及其一致行动人公告河南双汇投资发展股份有限公司要约收购报告书的批复》（证监许可［２０１１］１８２０号），罗特克斯于２０１１年１１月１８日公告了《河南双汇投资发展股份有限公司要约收购报告书》，履行向除双汇集团、罗特克斯以及万隆先生之外的河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“双汇发展”）其他全体股东发出收购要约的义务，要约收购期限自２０１１年１１月２１日至２０１１年１２月２０日。目前，要约收购期限已结束，现将本次要约收购的相关情况公告如下：

一、要约收购基本情况

１、要约收购的目的

为进一步保障重大资产重组后双汇发展持续快速发展，双汇发展的股东通过境外股权变更，理顺股权结构，使公司股权架构更加清晰。本次境外股权变更导致兴泰集团成为双汇发展的实际控制人，高盛集团与鼎晖投资不再通过罗特克斯对双汇发展进行共同控制。由于双汇发展的实际控制人发生变化，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，触发了兴泰集团对双汇发展的全面要约收购义务。

为保护公众投资者利益，双汇国际、万隆先生将作为兴泰集团的一致行动人与兴泰集团共同授权双汇国际间接拥有的全资子公司罗特克斯向除双汇集团、罗特克斯和万隆先生之外的双汇发展其他全体股东发出溢价全面收购要约。

本次要约收购不以终止双汇发展上市地位为目的。

２、要约收购对象

本次要约收购股份包括除双汇集团、罗特克斯以及万隆先生所持有的股份以外的双汇发展全部已上市流通股，具体情况如下：

３、要约收购价格

依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法规，本次要约收购的要约价格及其计算基础如下：

要约收购报告书摘要公告前３０个交易日内，双汇发展股份的每日加权平均价格的算术平均值为５３．３８元／股。在公告要约收购报告书摘要之日前６个月内，收购人不存在买卖双汇发展股份的情形。

本次要约收购与重大资产重组同时进行，为充分保护中小投资者利益，本次要约收购拟采用溢价要约方式。收购人确定本次要约价格为５６．００元／股，该价格较要约收购报告书摘要公告前１个交易日双汇发展股票收盘价４９．４８元（该价格为除权后价格，２０１０年７月１４日，双汇发展实施２００９年权益分派方案，向全体股东每１０股派１０元（含税））溢价１３．１８％，较要约收购报告书摘要公告前３０个交易日双汇发展股票每日加权平均价格的算术平均值５３．３８元溢价４．９１％。

二、本次要约收购的实施

１、罗特克斯于２０１１年１１月１８日在《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告了《河南双汇投资发展股份有限公司要约收购报告书》全文，并于２０１１年１１月２１日开始实施本次要约收购。

２、双汇发展董事会于２０１１年１２月７日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告了《河南双汇投资发展股份有限公司董事会关于罗特克斯有限公司要约收购事宜致全体股东报告书》。

３、罗特克斯于２０１１年１１月２５日、２０１１年１２月２日以及２０１１年１２月１０日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上三次公告了罗特克斯要约收购双汇发展股票的提示性公告，并于２０１１年１２月１５日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告了《罗特克斯有限公司关于要约收购期限届满前三个交易日内不得撤回预受要约的特别提示公告》。

４、罗特克斯委托深圳证券交易所在本次要约收购期内每日在其网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）上公告前一交易日的预受和撤回预受要约股份数量以及要约期内累计净预受要约股份数量及股份比例。

三、本次要约收购的结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的确认，截至要约收购期届满之时，即２０１１年１２月２０日１５：００时，已预受要约且未撤回的股份为０股，双汇发展流通股股东无人接受罗特克斯发出的收购要约。至此，罗特克斯已全面履行了要约收购义务。

特此公告。

罗特克斯有限公司

２０１１年１２月２１日