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重 要 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次公司重大资产重组限售股份可上市流通数量为：１，０２７，２２５，５０６股；

● 本次公司重大资产重组限售股份上市流通日为：２０１１年１２月２９日

一、公司重大资产重组的相关情况

２００８ 年 ３ 月，公司进行了重大资产重组。２００８ 年 １２ 月 ２３ 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京天桥北大青鸟科技股份有限公司重大资产重组及向信达投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可［２００８］１４３５ 号文）和《关于核准信达投资有限公司及其一致行动人公告北京天桥北大青鸟科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可［２００８］１４３６ 号）核准批复，公司向东方国兴等第三方出售了除本次资产出售交易各方约定由公司保留的全部资产及负债，向五名特定投资者［即：信达投资有限公司（以下简称信达投资）、深圳市建信投资发展有限公司（以下简称深圳建信）、海南建信投资管理股份有限公司（以下简称海南建信）、江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称赣粤高速）、正元投资有限公司（以下简称正元投资）］定向发行了人民币普通股股票 １，０２７，２２５，５０６股人民币普通股，用于购买上述五名特定投资者所持有的 １１ 家公司的 １００％股权认购上述股份（详见２００８年１２月２５日上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告的《北京天桥北大青鸟科技股份有限公司收购报告书》；《北京天桥北大青鸟科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》）。本次非公开发行股票价格为 ６．００ 元／股，每股面值 １ 元，其中：向信达投资发行 ７６８，８８７，０５７ 股、深圳建信２７，４７２，５５０ 股、海南建信３０，６１９，４００股、赣粤高速１００，２４２，６６６ 股、正元投资１００，００３，８３３ 股，本次增发后信达投资持有公司 ５４．７５％的股份，为本公司的第一大股东。

公司本次非公开股份发行完成后，公司的股本变更为人民币 １，５２４，２６０，４４２．００ 元，并经中瑞岳华会计师事务所于 ２００８ 年 １２ 月 ２６ 日出具中瑞岳华验字［２００８］第 ２２８３ 号《验资报告》予以验证。２００８年 １２ 月 ２９ 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次重大资产重组非公开发行股票的股份变更登记手续，并获得《证券变更登记证明》。

二、本次可上市流通限售股份持有人有关承诺及履行情况

（一）关于锁定期有关情况说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定，特定对象以资产认购而取得的上市公司股份，特定对象通过认购本次发行的股份取得上市公司的实际控制权，自股份发行结束之日起 ３６ 个月内不得转让。信达投资、深圳建信、海南建信、赣粤高速以及正元投资五名特定投资者已做出承诺，本次公司非公开发行自２００８年 １２ 月 ２９ 日起，三十六个月内不转让在公司拥有权益的股份。

公司本次重大资产重组产生的限售股份具体情况如下：

截至目前为止，信达投资、深圳建信、海南建信、赣粤高速以及正元投资五名特定投资者持股情况如下：

（二）持有非公开发行限售股份股东对限售股份上市流通的有关承诺说明

公司重大资产重组期间，重组相关方出具了一系列承诺，主要承诺事项履行情况如下：

三、公司重大资产重组后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

（一）公司重大资产重组后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化： 否

（二）公司重大资产重组实施后至今，各股东持有限售流通股的比例是否发生变化： 否

四、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问广发证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通相关事项进行了核查，发表如下核查意见：

信达地产本次解除限售股份的股东履行了发行股份购买资产中做出的股份锁定承诺；信达地产本次解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求。

五、本次限售流通股上市情况

（一）本次限售流通股上市数量为１，０２７，２２５，５０６股；

（二）本次限售流通股上市日期为２０１１年１２月２９日；

（三）限售流通股上市明细清单

六、股份变动情况表

七、备查文件目录

１． 公司董事会签署的《关于公司重大资产重组限售股份上市流通的申请》

２． 广发证券股份有限公司关于信达地产股份有限公司２００８年度发行股份购买资产限售股份解除限售之核查意见

３．证券变更登记证明

特此公告。

信达地产股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十二月二十二日