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银行基金团结互助 完成新基金销量换存款 2011-12-27 来源:证券时报网 作者:方 丽
证券时报记者 方丽 临近年底,银行揽存压力剧增,新基金发行越发艰难。证券时报记者获悉,为了激励银行客户经理卖力销售新基金,部分基金公司打出了“完成新基金销量就给一定量的存款”的激励计划。 据上海一家基金公司市场部人士透露,近期一家中小基金公司正在发行新基金,该公司为了达到一定的首募规模,给出了一个特殊的激励条款:只要银行能够完成新基金的销售任务,该基金公司的大股东将会把集团资产存放到该银行,以支持银行的揽存任务。而根据渠道方所得到消息,该新基金首募规模已经超过10亿,在目前市场环境下可谓成绩斐然。 另一位基金公司人士也表示,现在银行揽存的压力非常大,各家银行为了吸纳存款均使出浑身解数,为了套住大客户,一些银行甚至不惜突破底线,开出高额收益率吸引资金,银行理财产品的短期收益也非常高,极具吸引力。“现在新基金发行并不多,但是比前期更为困难,这种迎合客户经理揽存需求的行为,也是不得已为之,部分股东实力较强的基金公司采取了这一办法。” 不仅给予一定量存款的优惠,不少新基金给予的其他激励也不低。据证券时报记者了解,通常给予偏股基金的销售激励水平较高,而近期发售债券基金的激励也有所提高,目前给帮忙资金的好处费已经达到5%。“银行年底揽存压力巨大,一般分级债券基金A类份额的承诺收益不是很具吸引力,流动性也弱于银行理财产品,销售非常不理想,因此只能给出高激励。” “基金公司的激励水平和市场环境以及基金公司思路有关,在新基金好发时,激励力度会弱一些,激励手法也比较简单;但是现在是非常时期,只能硬着头皮给予激励,而且小基金公司的激励水平会高一些,有部分公司为了冲规模会给予较高激励。”一位基金业内人士表示。因此,有不少基金公司总经理明确表示,“对明年新基金募集规模没有更多期待,只要能成立就可以了”。 数据也显示,今年新基金募集情况低迷,不仅延长募集期的新基金达到14只,而且不少延长募集期的新基金,更有半数左右新基金募集规模不足10亿份。 而且,临近年关,为了激励银行等渠道发行,不少公司总经理、副总都亲自出马拜访,就算不是为了新基金发行,也为了找银行商谈一个很好的发售档期,打好“明年第一枪”。 本周在售新基金一览 序号 基金名称 基金类型 托管银行 咨询电话 发行期间 1 招商优势企业灵活配置 混合型 中国银行 400-887-9555 12月14日到1月20日 2 长城久兆中小板300分级 指数型 建设银行 400-886-8666 12月19日到1月17日 3 上投摩根健康品质生活 股票型 中国银行 400-889-4888 12月19日到1月20日 4 信诚沪深300分级 指数型 建设银行 400-666-0066 12月21日到1月18日 5 工银瑞信睿智中证500分级 指数型 中国银行 400-811-9999 12月26日到1月18日 数据来源:公开资料 刘明/制表 本版导读:
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