证券时报多媒体数字报

　　保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

　　重要提示

　　１、加加食品集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“加加食品”）首次公开发行不超过４，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１９７９号文核准。

　　２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为３０元／股，发行数量为４，０００万股，其中，网下配售数量为８００万股，占本次发行数量的２０％。

　　３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承 销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（５０万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出１６个号码，每个号码可获配５０万股股票。

　　４、本次发行的网下配售工作已于２０１１年１２月２７日（Ｔ＋１日）结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。北京市凯文律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

　　５、根据２０１１年１２月２３日公布的《加加食品集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、网下申购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结 果，主承销商做出最终统计如下：

　　经核查确认，在初步询价中提交有效报价的９个股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，有效申购资金为５１，０００万元，有效申购数量为１，７００万股。

　　二、网下申购配号及摇号抽签结果

　　本次共配号３４个，起始号码为０１，截止号码为３４。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１１年１２月２７日上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区１０栋２楼主持了加加食品集团首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。本次网下摇号配售共有１６个号码中签，中签号码为：

　　０４、０６、０８、１０、１３、１５、１７、１９、２１、２３、２５、２７、３０、３２、３４、０２。

　　三、网下配售结果

　　本次网下发行股数为８００万股，有效申购获得配售的比例为４７．０５８８２４％，认购倍数为２．１２５倍，最终向配售对象配售股数为８００万股。根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

　　注：配售对象可通过其网下发行电子平台查询。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

　　四、初步询价报价情况及主承销商研究报告的估值结论

　　１、初步询价报价情况

　　２、主承销商投资价值分析报告的估值结论

　　根据保荐机构（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，公司的合理价值区间为：３７．１５—４０．１６元。初步询价截止日（２０１１年１２月２１日，Ｔ－３）发行人同行业可比上市公司２０１０年的平均市盈率为２９．１６倍（以扣除非经常性损益后孰低原则计算）。

　　以上数据仅用于如实反映配售对象的报价情况和主承销商对发行人的估值判断，不构成对发行人的投资建议。

　　五、持股锁定期限

　　配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

　　六、冻结资金利息的处理

　　配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》 （证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

　　七、保荐机构（主承销商）联系方式

　　上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主 承销商东兴证券联系。具体联系方式如下：

　　联系电话：０１０－６６５５５２９５

　　传 真：０１０－６６５５５３２７

　　联 系 人：资本市场部

　　发行人：加加食品集团股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

　　２０１１年１２月２８日