保荐人 (主承销商):西南证券股份有限公司
特别提示
1、博彦科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1978号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行价格为22.00元/股,发行数量为2,500万股。其中,网下发行数量为500万股,占本次发行总量的20%;网上定价发行数量为2,000万股,占本次发行总量的80%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按配售对象配号的方法,每一配售对象获配一个编号,最终摇出5个号码,每个号码可获配100万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括:主承销商在推介路演阶段向询价机构提供的对发行人股票的估值结论、发行人同行业可比上市公司的市盈率指标,以及所有参加询价的配售对象的报价明细等统计数据,包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
5、本次发行的网下发行工作已于2011年12月26日结束。参与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司审验,并出具了验资报告;本次网下发行过程已经天元律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
6、根据2011年12月23日公布的《博彦科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:经核查确认,在初步询价中提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有25家,全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为55,000万元,有效申购数量为2,500万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次共配号25个,起始号码为01,截止号码为25 。发行人和保荐人(主承销商)于2011年12月27日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下抽签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出5个号码,中签号码为:18、09、01、08、02。
三、网下配售结果
本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为500万股,获配的配售对象家数为5家,有效申购获得配售的配售比例为20%,认购倍数为5倍,最终向股票配售对象配售股数为500万股。根据摇号结果,配售对象的最终获配数量如下:
序号 |
配售对象名称 |
有效申购股数(股) |
获配股数(股) |
1 |
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 |
1,000,000 |
1,000,000 |
2 |
国泰金鹰增长证券投资基金 |
1,000,000 |
1,000,000 |
3 |
华夏回报二号证券投资基金 |
1,000,000 |
1,000,000 |
4 |
华夏复兴股票型证券投资基金 |
1,000,000 |
1,000,000 |
5 |
招商基金招商银行瑞泰灵活配置2号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年10月27日) |
1,000,000 |
1,000,000 |
注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额,如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
四、网下发行的报价情况
序号 |
询价对象名称 |
配售对象名称 |
申报价格(元) |
申购数量(万股) |
1 |
渤海证券股份有限公司 |
渤海证券股份有限公司自营账户 |
17.20 |
100 |
2 |
长江证券股份有限公司 |
长江证券股份有限公司自营账户 |
22.77 |
100 |
3 |
方正证券股份有限公司 |
方正金泉友2号集合资产管理计划 |
14.60 |
100 |
4 |
广州证券有限责任公司 |
广州证券有限责任公司自营账户 |
22.50 |
100 |
5 |
国泰君安证券股份有限公司 |
国泰君安证券股份有限公司自营账户 |
19.00 |
100 |
6 |
宏源证券股份有限公司 |
宏源证券股份有限公司自营账户 |
18.00 |
100 |
7 |
浙商证券有限责任公司 |
浙商汇金1号集合资产管理计划 |
20.00 |
100 |
8 |
浙商证券有限责任公司 |
浙商金惠引航集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月24日) |
20.00 |
100 |
9 |
浙商证券有限责任公司 |
浙商汇金大消费集合资产管理计划(网下配售资格截至2021年4月29日) |
20.00 |
100 |
10 |
兴业证券股份有限公司 |
兴业证券股份有限公司自营账户 |
15.00 |
100 |
11 |
财富证券有限责任公司 |
财富证券有限责任公司自营账户 |
21.80 |
100 |
12 |
湘财证券有限责任公司 |
湘财证券有限责任公司自营账户 |
12.00 |
100 |
13 |
华鑫证券有限责任公司 |
华鑫证券有限责任公司自营账户 |
22.50 |
100 |
14 |
泰康资产管理有限责任公司 |
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 |
18.30 |
100 |
15 |
泰康资产管理有限责任公司 |
中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日) |
18.30 |
100 |
16 |
中国人保资产管理股份有限公司 |
中国人保资产安心收益投资产品 |
14.60 |
100 |
17 |
中国人保资产管理股份有限公司 |
受托管理天安保险股份有限公司自有资金 |
15.00 |
100 |
18 |
中国人保资产管理股份有限公司 |
中融人寿保险股份有限公司传统保险产品 |
11.00 |
100 |
19 |
中国华电集团财务有限公司 |
中国华电集团财务有限公司自营投资账户 |
18.00 |
100 |
20 |
海马财务有限公司 |
海马财务有限公司自营投资账户 |
21.00 |
100 |
21 |
宝盈基金管理有限公司 |
鸿阳证券投资基金 |
15.80 |
100 |
22 |
博时基金管理有限公司 |
全国社保基金五零一组合 |
15.00 |
100 |
23 |
广发基金管理有限公司 |
广发行业领先股票型证券投资基金 |
16.00 |
100 |
24 |
国联安基金管理有限公司 |
德盛增利债券证券投资基金 |
24.00 |
100 |
25 |
国联安基金管理有限公司 |
国联安信心增益债券型证券投资基金 |
18.00 |
100 |
26 |
国泰基金管理有限公司 |
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 |
22.50 |
100 |
27 |
国泰基金管理有限公司 |
全国社保基金四零九组合 |
22.50 |
100 |
28 |
国泰基金管理有限公司 |
国泰金鹰增长证券投资基金 |
22.50 |
100 |
29 |
国泰基金管理有限公司 |
全国社保基金一一一组合 |
22.50 |
100 |
30 |
国泰基金管理有限公司 |
全国社保基金一一二组合 |
22.50 |
100 |
31 |
海富通基金管理有限公司 |
海富通风格优势股票型证券投资基金 |
22.00 |
100 |
32 |
华夏基金管理有限公司 |
华夏红利混合型开放式证券投资基金 |
22.00 |
100 |
33 |
华夏基金管理有限公司 |
华夏回报二号证券投资基金 |
22.00 |
100 |
34 |
华夏基金管理有限公司 |
华夏复兴股票型证券投资基金 |
24.00 |
100 |
35 |
华夏基金管理有限公司 |
全国社保基金四零三组合 |
20.00 |
100 |
36 |
华夏基金管理有限公司 |
华夏回报证券投资基金 |
22.00 |
100 |
37 |
华夏基金管理有限公司 |
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) |
22.00 |
100 |
38 |
华夏基金管理有限公司 |
华夏平稳增长混合型证券投资基金 |
22.00 |
100 |
39 |
华夏基金管理有限公司 |
华夏沪深300指数证券投资基金 |
22.00 |
100 |
40 |
华夏基金管理有限公司 |
华夏经典配置混合型证券投资基金 |
22.00 |
100 |
41 |
嘉实基金管理有限公司 |
全国社保基金五零四组合 |
21.60 |
100 |
42 |
嘉实基金管理有限公司 |
全国社保基金四零六组合 |
21.60 |
100 |
43 |
嘉实基金管理有限公司 |
嘉实稳固收益债券型证券投资基金 |
21.60 |
100 |
44 |
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 |
21.20 |
100 |
45 |
南方基金管理有限公司 |
全国社保基金四零一组合 |
15.00 |
100 |
46 |
招商基金管理有限公司 |
全国社保基金四零八组合 |
22.00 |
100 |
47 |
招商基金管理有限公司 |
招商基金招商银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年9月15日) |
22.00 |
100 |
48 |
招商基金管理有限公司 |
招商基金招商银行瑞泰灵活配置2号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年10月27日) |
22.00 |
100 |
49 |
招商基金管理有限公司 |
招商基金招商银行瑞泰灵活配置3号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月3日) |
22.00 |
100 |
50 |
招商基金管理有限公司 |
招商基金招商银行瑞泰灵活配置5号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月19日) |
22.00 |
100 |
51 |
建信基金管理有限责任公司 |
建信稳定增利债券型证券投资基金 |
20.00 |
100 |
52 |
华商基金管理有限公司 |
华商领先企业混合型证券投资基金 |
23.00 |
100 |
53 |
上海证大投资管理有限公司 |
兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目3期 |
22.10 |
100 |
54 |
安徽国元信托有限责任公司 |
安徽国元信托有限责任公司自营账户 |
21.08 |
100 |
55 |
华宸信托有限责任公司 |
华宸信托有限责任公司自营账户 |
21.18 |
100 |
56 |
新华信托股份有限公司 |
新华信托股份有限公司自营账户 |
17.20 |
100 |
五、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商向询价对象提供的博彦科技投资价值研究报告,结合相对估值和绝对估值方法,研究员认为公司合理价值区间为23.40元/股~27.50元/股,同行业可比上市公司的2010年平均市盈率为45.68倍。
六、持股锁定期限
本次网下配售对象获配股份的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、冻结资金利息的处理
配售对象的全部申购款项(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78 号)的规定处理。
八、保荐人(主承销商)联系方式
西南证券股份有限公司
法定代表人:王珠林
联系地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层
电 话:010-88091112
联系人:资本市场部
发行人: 博彦科技股份有限公司
保荐人(主承销商): 西南证券股份有限公司
2011年12月28日