证券时报多媒体数字报

证券代码：６００９９９ 证券简称： 招商证券 编号：临２０１１－０２６

招商证券股份有限公司

关于２０１０年度高管薪酬的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经本公司董事会薪酬与考核委员会审定，现将在本公司领取薪酬的高级管理人员２０１０年度税前报酬的其余部分披露如下：

注：截至公告日，余维佳先生已卸任本公司董事、首席运营官职务。

特此公告。

招商证券股份有限公司

２０１１年１２月２９日

证券代码：６００９９９ 证券简称： 招商证券 编号：临２０１１－０２７

招商证券股份有限公司

第四届董事会２０１１年第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会２０１１年第八次临时会议于２０１１年１２月２９日以通讯表决方式召开。

本次会议由宫少林董事长召集并主持。应参加会议董事１５人，实际参加会议董事１５人。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商证券股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于本公司之全资子公司招商证券国际有限公司向招商局集团（香港）有限公司续借３亿港元的议案

同意招商证券国际有限公司向招商局集团（香港）有限公司借款３亿港元，借款期限１年，利率为ＨＩＢＯＲ＋２．３％。

因招商局集团（香港）有限公司系本公司实际控制人招商局集团有限公司的全资子公司，本次交易构成了公司的关联交易，关联董事宫少林、付刚峰、洪小源、朱立伟、彭磊对本议案回避表决。

公司独立董事认为，此项关联交易已经公司所有独立董事事前认可，并已经依法召开的公司董事会会议审议、非关联董事表决通过，履行了关联交易的表决程序，其审议和表决程序合法、合规。此项关联交易定价原则公平合理，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。

本次关联交易的具体内容见本公司于同日发布的《关于子公司向招商局集团（香港）有限公司续借款的关联交易公告》（临２０１１－０２８号）。

二、关于选举王岩先生为公司第四届董事会风险管理委员会及战略委员会委员的议案

因余维佳先生辞去公司董事职务、王岩先生已正式担任公司第四届董事会董事，会议选举王岩先生为公司第四届董事会风险管理委员会委员、公司第四届董事会战略委员会委员。

三、关于公司申请新设营业部的议案

同意公司在湖北省十堰市张湾区、湖北省荆州市荆州区、山东省潍坊市寒亭区、山东省烟台市莱州市（县级）、山东省青岛市即墨市（县级）各设立一家证券营业部；授权公司经营管理层决定具体方案，向中国证监会递交新设证券营业部的申请，并办理相关手续。

四、关于以自有资金参与公司集合资产管理产品的议案

同意公司以不超过产品成立规模的５％，且不超过１亿元的自有资金参与招商证券智远避险二期产品，并承担有限赔付责任。

特此公告。

招商证券股份有限公司

２０１１年１２月２９日

证券代码：６００９９９ 证券简称： 招商证券 编号：临２０１１－０２８

招商证券股份有限公司

关于子公司向招商局集团（香港）有限

公司续借款的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：本公司全资子公司招商证券国际有限公司（以下简称“招证国际”）向招商局集团（香港）有限公司（以下简称“招商香港”）借款叁亿港元，期限一年。

● 回避表决情况：关联董事宫少林、付刚峰、洪小源、朱立伟、彭磊在董事会表决有关议题时回避表决。

● 本次关联交易对本公司持续经营能力没有影响。本次关联交易可以增强招证国际抵抗财务风险的能力，增加利息收入和佣金收入，提高盈利能力。

一、关联交易概述

（一）原借款情况：公司全资子公司招证国际原向招商香港借款叁亿港元，期限一年，该笔借款将于２０１２年１月６日到期。

（二）续借情况：经公司董事会审议通过，现将该借款延期一年。即：招证国际向招商香港续借款叁亿港元，借款期限一年。

（三）鉴于招商香港为本公司实际控制人招商局集团有限公司的全资子公司，因此，本次交易构成了公司的关联交易。

（四）本次关联交易经公司第四届董事会２０１１年第八次临时会议审议通过（具体见公司第四届董事会２０１１年第八次临时会议决议公告），关联董事宫少林、付刚峰、洪小源、朱立伟、彭磊回避表决，公司五位独立董事发表了独立意见。独立董事一致认为本次交易定价原则公平合理，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。

根据《上海证券交易所上市规则》及《招商证券股份有限公司章程》，本关联交易涉及金额未达到公司最近一期经审计净资产的５％，无需提交股东大会审议。

本关联交易无需经其他部门批准。

相关借款的落实仍待双方签署有关协议。

二、关联方介绍

招商香港为本公司实际控制人招商局集团有限公司的全资子公司，注册于香港，地址为３９－４０Ｆ ＣＨＩＮＡ ＭＥＲＣＨＡＮＴＳ ＴＯＷＥＲ ＳＨＵＮ ＴＡＫ ＣＴＲ １６８－２００ ＣＯＮＮＡＵＧＨＴ ＲＤ ＨＫ。公司注册资本港币４６．８９亿元。

至本次关联交易止，公司与同一关联人或就同一交易标的的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产的５％。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为港币叁亿元。

四、关联交易的主要内容和定价政策

关联交易主要内容：招证国际向招商香港续借款港币叁亿元，期限一年，借款年利率为ＨＩＢＯＲ＋２．３％。

定价政策：本借款年利率为ＨＩＢＯＲ＋２．３％。ＨＩＢＯＲ（Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｉｎｔｅｒ Ｂａｎｋ Ｏｆｆｅｒ Ｒａｔｅ）是香港银行间同业拆借利率。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

该项借款将用于招证国际的孖展业务（融资业务），可以增加利息收入和佣金收入，提高盈利能力，并可以增强招证国际抵抗财务风险的能力。

六、独立董事的意见

公司独立董事认为，此项关联交易已经公司所有独立董事事前认可，并已经依法召开的公司董事会会议审议、非关联董事表决通过，履行了关联交易的表决程序，其审议和表决程序合法、合规。此项关联交易定价原则公平合理，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。

七、备查文件目录

第四届董事会２０１１年第八次临时会决议

招商证券股份有限公司

２０１１年１２月２９日

证券代码：６００９９９ 证券简称： 招商证券 编号：临２０１１－０２９

招商证券股份有限公司

关于全资子公司获得人民币合格境外

机构投资者资格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商证券国际有限公司（本公司之全资子公司）近日收到中国证监会《关于核准招商证券国际有限公司人民币合格境外机构投资者资格的批复》（证监许可【２０１１】２０７１号），核准招商证券国际有限公司人民币合格境外机构投资者资格。

招商证券国际有限公司将通过下属的招商证券资产管理（香港）有限公司（持有香港证监会颁发的资产管理业务牌照）开展人民币合格境外机构投资者业务。

特此公告。

招商证券股份有限公司

２０１１年１２月２９日