证券时报多媒体数字报

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

１、深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股票的数量为 ２６，７２２，２００ 股，占公司股份总数的 ４．２４％，为公司 ２０１１ 年度非公开发行股票的有限售条件股份。

２、上市流通日为 ２０１２ 年 １ 月 ９ 日（原上市流通日为 ２０１２ 年 １ 月７ 日，由于 ２０１２ 年 １ 月 ７ 日、 １ 月 ８ 日为周末休市，因此上市流通日顺延至２０１２年１月９日）。

一、公司非公开发行股份情况及前期解除限售情况

１、本次非公开发行股票相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市惠程电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１７７１号）的核准，公司非公开发行了 １，５０２．１６ 万股人民币普通股（Ａ股），发行后公司总股本增加至３１５，４６０，３２０ 股。新增的 １，５０２．１６ 万股于 ２０１１ 年 １ 月 ７ 日在深圳证券交易所上市，本次非公开发行的发行对象吕晓义认购的股份限售期为 ３６ 个月，预计上市流通时间为 ２０１４ 年 １ 月 ７ 日；华商基金管理有限公司、天津硅谷天堂鲲鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）、信达澳银基金管理有限公司、天平汽车保险股份有限公司认购的股份限售期为１２个月，具体发行情况如下：

２、限售股份变化情况

公司于 ２０１１ 年 ３ 月 １８ 日召开２０１０年度股东大会，审议通过了《关于 ２０１０ 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》：公司以 ２０１０ 年末总股本 ３１，５４６．０３２ 万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 １０ 股转增 １０ 股，共计转增 ３１５，４６０，３２０ 股。以上方案实施后，公司总股本由 ３１，５４６．０３２ 万股增加到 ６３，０９２．０６４ 万股。，本次限售股份变化情况如下：

３、历次股份限售解除情况

２００８ 年 ９ 月 ２２ 日公司首次公开发行前已发行股份解除限售的数量为 １０，０８３，８９０ 股，占公司股本总额的 １０．０７ ％，上市流通日为 ２００８ 年 ９ 月 ２２ 日。

２０１０ 年 ９ 月 ２０ 日公司首次公开发行前已发行股份解除限售１９２，１８７，０５０股，占公司股本总额的 ６３．９７ ％，上市流通日为 ２０１０ 年 ９ 月 ２０ 日。

二、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定及上述参与认购 ２０１０ 年度公司非公开发行股份的５个特定对象承诺：除吕晓义外的其他投资者认购的本次非公开发行股票自 ２０１１ 年 １ 月 ７ 日起 １２ 个月内不转让，吕晓义外认购的本次非公开发行股票自 ２０１１ 年 １ 月 ７ 日起 ３６ 个月内不转让。

经核查，上述限售股份未发生转让、委托他人管理及公司回购的情况。申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对其的违规担保情况。上述承诺得到严格的遵守和执行。

三、本次解除股份限售安排

（一）深圳惠程本次限售股份上市流通日

本次可上市流通限售股份为除吕晓义外的其他四名投资者持有的限售股份，上市流通时间为 ２０１２ 年 １ 月 ９ 日。

（二）深圳惠程本次限售股份可上市流通具体情况

本次可上市流通股份的总数为 ２６，７２２，２００ 股，占公司目前总股本的４．２４ ％。四名限售股份持有人本次限售股份可流通情况如下：

四、股份变动情况

五、保荐机构核查结论性意见

公司保荐机构国海证券股份有限公司对此发表如下意见：

本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排符合法律法规的规定；本次申请解除限售股东均已严格履行其在公司 ２０１０ 年度非公开发行股票中所做的股权限售承诺；国海证券对本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排无异议。

六、备查文件

１、限售股份上市流通申请书

２、保荐机构核查意见

３、股份结构表和限售股份明细表

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

２０１２年１月４日