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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份" 或"公司"）发行2012年度第一期中期票据已经中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）备案，主承销商为招商银行股份有限公司，发行规模为3亿元人民币，期限为5年，具体情况如下：

　　1、中期票据名称：云南铝业股份有限公司2012年度第一期中期票据。

　　2、中期票据形式：采用实名记账方式，统一在中央结算公司登记托管。

　　3、本期中期票据接受注册通知书文号：中市协注〔2011〕MTN169号。

　　4、发行人中期票据注册额度：人民币伍亿元（RMB500,000,000元）。

　　5、本次发行规模：人民币叁亿元（RMB300,000,000元）。

　　6、中期票据面值：人民币壹佰元（RMB100元）。

　　7、中期票据期限：5年。

　　8、发行价格：本期中期票据采用面值发行。

　　9、计息方式：附息式浮动利率。

　　10、票面利率：本期中期票据票面利率为基准利率加上基本利差。基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率，基本利差将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致后确定，在债券存续期内固定不变。

　　11、兑付价格：按中期票据面值兑付，即人民币壹佰元/每百元面值。

　　12、兑付方式：每年付息一次，到期一次性还本并支付最后一年利息。通过中央结算公司的中央债券综合业务系统进行。

　　13、发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式。

　　14、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。

　　15、簿记建档时间：2012年1月10日9时00分至11时00分。

　　16、发行日：2012年1月10日。

　　17、分销日：2012年1月10日。

　　18、缴款日期及时间：2012年1月11日上午11时00分前。

　　19、债权债务登记日：2012年1月11日。

　　20、起息日：2012年1月11日。

　　21、上市流通日：2012年1月12日。

　　22、付息日：2013年至2017年每年的1月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

　　23、兑付日及到期日：2017年1月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

　　24、中期票据评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定本期中期票据信用评级为AA级。

　　25、长期主体评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定公司主体信用评级为AA级。

　　26、中期票据担保：本期中期票据无担保。

　　27、本期中期票据的托管人：中央结算公司。

　　特此公告。

　　云南铝业股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年一月四日