证券时报多媒体数字报

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司Ａ股股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

本公司已承诺在股票上市后三个月内按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，并在章程中载明：公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中的前项规定。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。

公司控股股东、实际控制人何亚民及其一致行动人何佳承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；公司股东魏勇、张乔龙承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；公司董事长何亚民，董事、高级管理人员魏勇承诺：在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的２５％；离职后半年内，不得转让其所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过５０％。

本上市公告书已披露公司２０１１年１－９月资产负债表、利润表及现金流量表。其中，２０１１年９月末、２０１１年１－９月、２０１１年７－９月、２０１０年１－９月、２０１０年７－９月的财务数据未经审计，２０１０年末的财务数据已经审计，敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关成都利君实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“利君股份”）首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］２０１１号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票４，１００万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售８００万股，网上发行３，３００万股，发行价格为２５元／股。

经深圳证券交易所《关于成都利君实业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１２］３号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“利君股份”，股票代码“００２６５１”，其中网上定价发行的３，３００万股股票将于２０１２年１月６日起上市交易。

本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足１个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

１、上市地点：深圳证券交易所

２、上市时间：２０１２年１月６日

３、股票简称：利君股份

４、股票代码：００２６５１

５、首次公开发行后总股本：４０，１００万股

６、首次公开发行股票增加的股份：４，１００万股

７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

８、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司控股股东、实际控制人何亚民及其一致行动人何佳承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

公司股东魏勇、张乔龙承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

公司董事长何亚民，董事、高级管理人员魏勇承诺：在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的２５％；离职后半年内，不得转让其所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过５０％。

上述锁定期限届满后，股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。

９、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中网下向配售对象配售的８００万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月。

１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的３，３００万股股份无流通限制及锁定安排。

１１、公司股份可上市交易时间

１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

１３、上市保荐机构：广发证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况

公司名称：成都利君实业股份有限公司

英文名称：Ｃｈｅｎｇｄｕ Ｌｅｅｊｕｎ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ ＣＯ．， ＬＴＤ．

注册资本：４０，１００万元（发行后）

法定代表人：何亚民

董事会秘书：胡益俊

成立日期：１９９９年１１月２３日

整体变更为股份公司日期：２００９年７月２４日

公司住所：成都市武侯区武科东二路５号

邮政编码：６１００４５

公司电话：０２８－８５３７０１３８

公司传真：０２８－８５３７０１３８

互联网网址：ｗｗｗ．ｃｄｌｅｅｊｕｎ．ｃｏｍ

电子信箱：ｌｅｅｊｕｎ＠ｃｄｌｅｅｊｕｎ．ｃｏｍ

经营范围：研究制造、销售机电设备（不含汽车）及配件，经营本公司自产产品及技术的出口业务和本公司所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

主营业务：以粉磨系统的关键设备辊压机为核心，面向水泥生产、原矿开采后的矿物加工等多个应用领域，为客户提供高效节能的粉磨系统装备及配套技术服务。

所属行业：根据中国证监会２００１年颁布的《上市公司行业分类指引》，本公司所属行业为专用设备制造业（代码Ｃ７３）。

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

三、公司控股股东和实际控制人的情况

１、公司控股股东和实际控制人

公司控股股东、实际控制人为何亚民。何亚民持有本公司１４５，１９９，９９９股，何亚民之一致行动人何佳持有本公司１４０，４００，０００股，本次股票发行后，何亚民将直接持有、并联合何佳共控制本公司７１．２２％的股份。

实际控制人基本情况见如下：

何亚民，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，身份证号５１０７２１１９５７０２２３ＸＸＸＸ。１９７８年至１９９８年，就职于四川矿山机器厂，历任分厂生产科长、分厂厂长、副厂长；１９９８年至１９９９年，就职于深圳金田股份有限公司，任副总裁；１９９９年至２００４年，担任利君有限执行董事兼总经理；自２００５年起，担任利君有限执行董事。现任利君股份董事长，利君科技董事长，四川利君执行董事、总经理。

２、公司控股股东和实际控制人的其他对外投资情况

本公司控股股东和实际控制人无其它对外投资情况。

四、公司前十三名股东持有本公司股份的情况

本次发行后，公司股东总数为５３，８５７名，公司前十三名股东持有股份的情况如下：

第四节 股票发行情况

一、发行数量：４，１００ 万股

二、发行价格：２５ 元／股，此价格对应的市盈率为：

（１） １７．６１倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（２） １５．８１倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）

三、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为８００万股，有效申购为１，４５０万股，超额认购倍数为１．８１倍。本次发行网上定价发行３，３００万股，中签率为１．４８８３４１５５％，超额认购倍数为６７倍。本次发行网上、网下均不存在余股。

四、募集资金总额：１０２，５００ 万元

信永中和会计师事务所有限责任公司已于２０１１年１２月２９日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具ＸＹＺＨ／２０１１ＣＤＡ３０８１号《验资报告》。

五、本次发行费用：４，７４０．４６万元，每股发行费用１．１６元，具体明细如下：

六、募集资金净额：９７，７５９．５４万元

七、发行后每股净资产：４．４２元／股（以截至２０１１年６月３０日经审计的净资产加上本次募集资金净额计算）

八、发行后每股收益：１．４２元／股（按照２０１０年１２月３１日经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露公司２０１１年１－９月资产负债表、利润表及现金流量表。其中，２０１１年９月末、２０１１年１－９月、２０１１年７－９月、２０１０年１－９月、２０１０年７－９月的财务数据未经审计，２０１０年末的财务数据已经审计，敬请投资者注意。

一、主要财务数据及财务指标

二、经营业绩和财务状况的简要说明

（一）经营业绩

２０１１年１－９月，公司实现营业收入１，０９０，６０２，０６５．６１元，较去年同期增长２．１７％；利润总额４８４，９４５，６９６．１０元，较去年同期增长１．４７％；扣除非经常性损益后的净利润４０８，９０６，７８７．４６元，较去年同期增长０．５６％。公司目前产能利用率已达２００％以上，同时募投项目前期投入尚未形成产能，因此，受公司产能的限制，２０１１年１－９月，公司营业收入及利润水平仅小幅增长。

（二）财务状况和现金流量

２０１１年９月３０日，公司的流动资产、总资产、归属于发行人股东的所有者权益较２０１０年末均实现稳定的增长，与公司的整体业务发展相匹配，资产负债结构合理，财务状况良好。

２０１１年１－９月公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少１２５，７４２，４２２．８３ 元，减少幅度为－６４．２５％，原因是：（１）２０１１年国家实行提高存款准备金率、提高利率等宏观调控措施，公司部分水泥客户出于资金周转的考虑合同进度款的支付比例有所下降，同时客户支付的银行承兑汇票比例增大。公司基于与客户长期合作，２０１１年在与部分的客户签订的合同中，约定合同进度款支付比例较２０１０年所有下降，但发货前总的货款收款比例仍然维持在８０％左右；（２）公司２０１１年１－９月新签订单较去年同期有所下降，预收款相应减少；（３）２０１１年４月公司进行了２０１０年度的企业所得税汇算清缴，较上年汇算清缴增加缴纳１，３１１．０８万元。

三、对２０１１年度经营业绩的预计

公司预计２０１１年度归属于母公司所有者的净利润较２０１０年的波动幅度为－２５％—２５％。主要原因系受制公司产能，营业收入难以大幅增长。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、本公司自２０１１年１２月１６日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

１、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

２、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

３、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。

４、本公司未发生重大关联交易。

５、本公司未进行重大投资。

６、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

７、本公司住所没有变更。

８、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

９、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

１０、本公司未发生对外担保等或有事项。

１１、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

１２、本公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：广发证券股份有限公司

法定代表人：林治海

住所：广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼

保荐代表人：龚晓锋、胡金泉

电话：０２０－８７５５５８８８

传真：０２０－８７５５７５６６

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐人广发证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《广发证券股份有限公司关于成都利君实业股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的保荐意见如下：

成都利君实业股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规所要求的股票上市条件，同意担任成都利君实业股份有限公司本次发行上市的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

１、２０１１年９月３０日合并资产负债表

２、２０１１年１－９月合并利润表

３、２０１１年７－９月合并利润表

４、２０１１年１－９月合并现金流量表

５、２０１１年９月３０日母公司资产负债表

６、２０１１年１－９月母公司利润表

７、２０１１年７－９月母公司利润表

８、２０１１年１－９月母公司现金流量表

成都利君实业股份有限公司

2012年1月5日