证券时报多媒体数字报

重要提示

１、山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“国瓷材料”或“发行人”）首次公开发行１，５６０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］２０２７号文核准。

２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）招商证券股份公司确定本次发行价格为２６．００元／股，网下发行数量为３１２万股，占本次发行总量的２０．００％；网上定价发行数量为１，２４８万股，占本次发行总量的８０．００％。

３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（７８万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出４个号码，每个号码可获配７８万股股票。

４、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１２年１月４日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资并出具了验资报告，本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

５、根据２０１１年１２月３０日公布的《山东国瓷功能材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、初步询价情况

在２０１１年１２月２６日至１２月２８日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年１２月２８日１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由３６家询价对象统一申报的６１家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

二、本次网下发行基本情况

本次发行价格为２６．００元／股，对应市盈率为：

（１）４１．９４倍（每股收益０．６２元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

（２）５５．３２倍（每股收益０．４７元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

（３）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和３，１９８万股，超额认购倍数为１０．２５倍。

招商证券出具的国瓷材料投资价值研究报告的估值区间为２３．５０－３０．２０元／股。选取目前Ａ股主营业务与国瓷材料较相近的３家上市公司作为可比公司，以２０１０年每股收益及截止２０１１年１２月２８日收盘价计算可比公司的静态市盈率，结果如下：

资料来源：招商证券，Ｗｉｎｄ

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，本次发行的保荐机构（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为８３，１４８万元，有效申购数量为３，１９８万股。本次网下发行向配售对象配售的股票数量为３１２万股，有效申购获得配售的网下中签率为９．７５６％，认购倍数为１０．２５倍。

三、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总量为４１个，起始号码为０１，截止号码为４１。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１２年１月５日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了国瓷材料首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

凡参与网下发行申购山东国瓷功能材料股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有４个，每个中签号码可以认购７８万股国瓷材料股票。

四、网下配售结果

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

注：１、上表中的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行部分的股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

七、保荐机构（主承销商）联系方式

联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层

邮 编：５１８０２６

联系电话：０７５５－８３７３４７９６，０７５５－２５３１００５７

联 系 人：王建政、袁新熠、刘晓晨

发行人：山东国瓷功能材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

２０１２年１月６日