证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于同意深圳市农产品交易中心股份有限公司引进战略投资者的议案》，公司同意深圳市农产品交易中心股份有限公司（以下简称"交易中心"）通过增资扩股的方式公开招募引进战略投资者。

　　经深圳联合产权交易所履行公开招募等相关程序后，于2011年12月28日组织竞争性谈判，Vision Knight Capital (China) Fund I.L.P[嘉御（中国）投资基金I期]（以下简称"嘉御基金"）和景林高盈投资有限公司（Greenwoods Top Surplus Investment Limited）（以下简称"景林投资"）被确认为项目的投资方。（详见2011年8月31日、2011年9月17日、2011年12月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司公告）

　　2012年1月6日，公司、交易中心及深圳市海吉星投资管理股份有限公司（以下简称"海吉星投资"，实质为公司全资子公司）与俊皆有限公司（为嘉御基金的控股子公司，以下简称"俊皆"）、景林投资、交易中心管理层团队齐志平、孙炜、董华新、史伟鹏及李华（以下简称"管理层团队"）共同签订《关于农产品交易中心股份有限公司之投资协议》。

　　一、本次增资的基本情况

　　1、增资完成前，交易中心注册资本20,000万元，其中公司认缴交易中心注册资本人民币19,000万元，占交易中心注册资本的95%；海吉星投资认缴交易中心注册资本人民币1,000万元，占交易中心注册资本的5%。

　　2、增资完成后，交易中心股份总额增加到444,000,000股，对应注册资本将增加到人民币444,000,000元。其中，俊皆以相当于人民币188,191,620元的美元认购新增股份133,200,000股，占交易中心增资后总股本的30%；景林投资以相当于人民币119,188,026元的美元认购新增股份84,360,000股，占交易中心增资后总股本的19%；管理层团队将以人民币37,355,754元认购新增股份26,440,000股，占交易中心增资后总股本的5.95%。

　　二、交易协议的主要内容

　　1、为符合中国法律的规定以及本次增资相关部门审批部门的要求，交易中心管理层团队将先完成公司新增股份的认购，俊皆和景林投资将在公司管理层团队完成认购后再向相关审批部门申请认购相应的公司新增股份。

　　2、本次增资完成后，交易中心董事会董事人数为五名，俊皆和景林投资各自委派一名董事，共二名董事；其余三名董事由公司委派。

　　3、为实现本次增资，各方正在协商制定本次增资的《股份认购协议》、《合资合同》、《章程》等相关文件（该等文件以下合称"交易文件"）。各方明确，本协议未尽事宜由交易文件具体规定。

　　4、各方同意将共同尽其最大合理努力尽快协商一致并签署全部交易文件，并取得完成协议项下本次增资所需之一切政府批准、核准、许可和登记程序。

　　5、投资方承诺，自本次增资工商变更登记完成之日起两年内，不得向主要股东以外的任何第三方转让其持有的交易中心股份（拟受让方在同一实际控制人范围内受让除外）。

　　6、各方可以书面方式对本协议进行修订、变更或补充。未经另一方以书面同意，任何一方均不得转让本协议或其项下任何权利或义务。

　　7、各方经协商一致，可以通过签署书面协议解除本协议。若各方未能在2012年2月8日或之前签署交易文件，自2012年2月8日起，任何一方均有权经书面通知其他各方即时无条件解除本协议。

　　三、交易对方基本情况

　　1、俊皆有限公司

　　俊皆为嘉御基金的控股子公司，作为参与本次交易的投资实体直接认购交易中心增资，成为交易中心的直接股东。嘉御基金是一家专注于中国的投资基金，其管理团队由创始合伙人卫哲先生和朱大鸣先生率领。

　　卫哲先生于2006年至2011年期间，担任阿里巴巴网络有限公司首席执行官及阿里巴巴集团执行副总裁。朱大鸣先生具有超过10年的担任专业私募投资人士及企业高管的经验。

　　2、景林高盈投资有限公司

　　景林投资为香港注册公司，公司董事蒋锦志先生现任景林资产管理有限公司董事长。

　　3、交易中心管理层团队

　　（1）齐志平，现任交易中心董事长；

　　（2）孙 炜，现任交易中心首席执行官（CEO）；

　　（3）董华新，现任交易中心首席运营官（COO）；

　　（4）史伟鹏，现任交易中心首席风险官（CRO）；

　　（5）李 华，现任交易中心首席信息官（CIO）。

　　四、备查文件

　　《关于农产品交易中心股份有限公司之投资协议》

　　公司将根据事项进展及时做出信息披露，敬请广大投资者关注。

　　特此公告。

　　深圳市农产品股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年元月七日