证券时报多媒体数字报

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：新华人寿保险股份有限公司（以下简称为“本公司”）首次公开发行境外上市外资股（以下简称为“本次发行”）的股份为Ｈ股，本次发行股份的认购对象仅限为符合相应条件的境外投资人（符合相关要求的境内机构除外）。因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。

一、Ｈ股行使超额配售选择权

根据中国证券监督管理委员会《关于核准新华人寿保险股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可［２０１１］１８１６号），本公司获准发行不超过４１，２１８．３万股（含全额行使超额配售选择权不超过５，３７６．３万股）境外上市外资股（Ｈ股）。

根据本次发行的超额配售选择权安排，自２０１１年１２月７日（即递交香港公开发售申请最后期限之日）起３０日内，联席全球协调人可以要求本公司额外发售不超过５，３７６．３万股Ｈ股。２０１２年１月６日，联席全球协调人通知本公司，其决定部分行使超额配售选择权并要求本公司额外发售２，５８６，６００股Ｈ股。为此，２０１２年１月６日，本公司以全球发售的Ｈ股每股发行价格（即每股２８．５０港元，不包括应付的１％经纪佣金、０．００３％香港证监会交易征费以及０．００５％香港联交所交易费）额外发售２，５８６，６００股Ｈ股，占原Ｈ股新股发行规模（３５，８４２万股）的约０．７２％；同时，本公司国有股股东向全国社会保障基金理事会（以下简称为“社保基金理事会”）额外划转２５８，６６０股国有股并转为Ｈ股，上述国有股划转及转为Ｈ股已获得中国有关监管机构批准，且符合相关中国法律的规定。

本次超额配售完成后，本公司股份变动情况如下：

注：社保基金理事会持有的因本公司发行Ｈ股而转持的国有股股份将以１：１的基准转换为Ｈ股，而有关Ｈ股不会构成本公司Ｈ股发行的一部分。

本次由本公司额外发售的２，５８６，６００股Ｈ股以及国有股股东额外划转的２５８，６６０股Ｈ股将于２０１２年１月１１日在香港联合交易所有限公司上市交易。

二、Ｈ股稳定价格行动及稳定期结束

根据香港法例第５７１Ｗ章《证券及期货条例证券及期货（稳定价格）规则》第９（２）条的规定，有关本公司Ｈ股全球发售之稳定价格期已于２０１２年１月６日（即递交香港公开发售申请最后期限之日起计第３０日）结束。

作为稳定市场经理人，ＵＢＳ ＡＧ香港分行于稳定期内已采取的稳定价格行动包括：

（１）在国际配售中超额配发合计５３，７６３，０００股Ｈ股；

（２）按每股Ｈ股２２．９５港元至２６．５５港元（不包括经纪佣金、印花税、香港证监会交易征费及香港联交所交易费）的价格范围接连在市场购入Ｈ股；及

（３）部分行使Ｈ股超额配售选择权，当中涉及的超额配发股份占全球发售项下初步可供发售股份约０．７２％，仅供补足国际发售中的超额配发。

稳定期内最后一次在市场上购入股份为２０１２年１月６日，作价每股Ｈ股２３．４５港元。

特此公告

新华人寿保险股份有限公司

二〇一二年一月九日