证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

１、本次解除限售股份为公司２０１０年１２月完成的非公开发行股份，本次解除限售股份数４６，３４３，１０８股。

２、本次限售股份可上市流通日为２０１２年１月１２日。

一、公司２０１０年度非公开发行股票的相关情况

２０１０年１２月１６日，中国证监会印发了《关于核准贵州黔源电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１８１３号），核准了黔源电力本次非公开发行。

２０１０年１２月２８日，公司完成向中国华电集团公司等９名认购对象发行６３，３４３，１０８股Ａ股股票的发行及上市手续，发行价格１７．０５元／股，扣除发行费用后的实际募集资金净额为１，０５８，１０８，６６０．３９元。本次发行完成后，公司总股本由１４０，２５６，０００股增加至２０３，５９９，１０８股，公司注册资本从１４０，２５６，０００元增加至２０３，５９９，１０８元。本次非公开发行完成后，本公司新增股份６３，３４３，１０８股，已于２０１１年１月１２日在深圳证券交易所上市。

二、有限售条件的流通股股东有关承诺及履行情况

根据非公开发行股票相关规定，本公司控股股东中国华电集团公司承诺认购的９，０００，０００股股票、关联股东贵州乌江水电开发有限责任公司承诺认购的８，０００，０００股股票限售期为发行结束之日起３６个月内不转让，预计上市流通时间为２０１４年１月１２日；其余７名认购对象承诺认购的４６，３４３，１０８股股票限售期为发行结束之日起１２个月内不转让。本次认购股份的上述限售股东均严格履行承诺，均不存在对公司的资金占用或公司对该股东的违规担保等损害公司利益的行为。

三、本次有限售条件流通股的上市流通情况

根据非公开发行对象的承诺及有关规定，除公司控股股东中国华电集团公司、关联股东贵州乌江水电有限责任公司之外，其余７名限售股东持有的公司非公开发行股票１２个月限售期于２０１２年１月１２日期满。本次限售股份可上市情况如下表：

单位：股

四、股份变动情况表

五、保荐机构核查意见书的结论性意见

保荐机构中信证券认为：黔源电力２０１０年非公开发行除中国华电集团公司、贵州乌江水电开发有限责任公司之外的其余７名限售股东申请其所持限售股份于 ２０１２年１月１２日解除限售、上市流通符合相关法律、法规及规范性文件的规定；上述限售股股东均严格履行了非公开发行时做出的限售承诺；上述限售股股东不存在对公司的资金占用或公司对该股东的违规担保等损害公司利益的行为。本次限售股份上市流通时间、解除限售数量符合有关规定。故黔源电力本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；保荐机构同意黔源电力本次有限售条件流通股上市流通。

六、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司

董事会

二〇一二年一月九日