证券时报多媒体数字报

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

１、本次解禁上市流通股份共计６，４００万股股，占公司股份总数的７．４０％。

２、本次解禁股份可上市流通日为２０１２年１月１６日。

一、定向增发前已发行股份概况

２０１０年８月５日，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年第一次临时股东大会审议通过关于公司非公开发行Ａ股股票的相关事项，２０１０年１２月２０日，上述事项经中国证券监督管理委员会核准（核准通知文号：证监许可【２０１０】１８４６号）。

本次增发前公司已发行股份数量４０，０５０万股，目前股份总额８６，５００万股，其中未解除限售的股份数量６，４００万股，占公司股份总数的７．４０％。

公司２０１１年第三次临时股东大会批准公司２０１１年半年度转增方案，以公司现有总股本４３，２５０万股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，转增前公司总股本为４３，２５０万股，转增后公司总股本为８６，５００万股，其中：限售股增加至６，４００万股。该转增方案于２０１１年９月实施。

二、本次解除限售的股份的基本情况

１、本次解除限售股东及股份的情况

２０１０年１２月，通过询价，公司向七名机构投资者非公开发行股票共计３，２００万股，２０１１年９月公司实施１０转增１０方案，转增后，限售股增至６，４００万股，限售股东情况如下：

备注：本次解除限售的股份中，北京浩成投资管理有限公司的８００万股被冻结，占公司总股本０．９２％。

２、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及上述限售股东的承诺，对本次非公开发行认购的股份予以锁定，限售期自本次非公开发行股份上市之日起１２个月，截至本公告日，以上承诺均得到履行。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对其亦不存在违规担保。

３、本次解除限售股份发行完成情况

公司于２０１１年１月７日在中国登记结算公司办理完成该次增发股份股权登记，于２０１１年１月１４日在公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露了《国脉科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，新增股份于２０１１年１月１４日上市流通。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通时间为２０１２年１月１６日。

２、本次解除限售的数量为６，４００万股，可上市流通股份６，４００万股，占公司股份总数的７．４０％；

３、本次解禁股份上市流通后，公司股本结构变动如下：

单位：股

四、保荐机构的核查意见

保荐机构广发证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通相关事项进行了核查，发表如下核查意见：

１、公司本次解除限售股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；

２、公司本次解禁限售股份持有人江海证券有限公司、沈汉标、华商基金管理有限公司、北京浩成投资管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、上海天迪科技投资发展有限公司、德意志控股集团有限公司严格履行了股份限售承诺；

３、公司本次解禁限售股份持有人不存在非经营性占用公司资金的情形，公司未为上述股东提供担保；

４、公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。同意公司本次解除限售股份上市流通。

特此公告。

国脉科技股份有限公司

董事会

２０１２年１月１１日