证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2079号文核准，上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）获准向社会公开发行面值不超过18亿元的公司债券。

　　根据《上海大众公用事业（集团）股份有限公司2011年公司债券发行公告》，上海大众公用事业（集团）股份有限公司2011年公司债券（以下简称"本期债券"）发行总额为人民币16亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　　本期债券发行工作已于2012年1月10日结束，发行规模为16亿元，具体发行情况如下：

　　1、网上发行

　　本次债券网上预设的发行规模为人民币16,000万元。最终网上社会公众投资者的认购量为8,808.6万元，占本次公司债券发行规模的5.51%。

　　2、网下发行

　　本次债券网下预设的发行规模为人民币144,000万元。最终网下机构投资者的认购量为151,191.4万元，占本次公司债券发行规模的94.49%。

　　特此公告。

　　发行人：上海大众公用事业（集团）股份有限公司（公章）

　　保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司（公章）

　　2012年1月10日