证券时报多媒体数字报

　　(上接C14版)

　　6、2007年公司更名

　　公司于2007年8日8日召开了2007年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》，自2007年8月22日起，公司名称由“内蒙古远兴天然碱股份有限公司”变更为“内蒙古远兴能源股份有限公司”。自2007年9月6日起，公司证券简称由“天然碱”变更为“远兴能源”，证券代码“000683”不变。

　　7、2008年非公开发行A股股票

　　经公司第四届董事会第十次会议及2007年第二次临时股东大会审议通过，并经2008年1月31日取得的中国证监会证监许可[2008]196号文核准，公司于2008年3月12日非公开发行股份42,875,989股，募集资金净额为632,712,117.40元，发行后公司的总股本为511,875,989股。

　　8、2010年资本公积金转增股本

　　经公司第五届董事会第十二次会议及2009年年度股东大会审议通过，2010年5月，公司以2009年12月31日的股本511,875,989股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增后公司总股本由511,875,989股增至767,813,983股。

　　（三）发行人设立以来的重大资产重组情况

　　本公司自设立起至本募集说明书摘要封面载明日期止，未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换情况。

　　三、发行人股本总额及股东持股情况

　　（一）股本总额和股本结构

　　截至2011年9月30日，本公司股本总额及股本结构如下表所示：

　　（二）前十名股东持股情况

　　截至2011年9月30日，本公司前10名股东持股情况如下：

　　四、发行人组织结构和对其他企业的重要权益投资情况

　　（一）发行人的组织结构

　　截至2011年9月30日，本公司组织结构如下：

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　　（二）发行人对其他企业的重要权益投资情况

　　截至2011年9月30日，本公司纳入合并报表范围的子公司基本情况如下：

　　截至2011年9月30日，发行人纳入合并报表范围的子公司未经审计的主要财务情况如下表：

　　截至2011年9月30日发行人控股子公司主要财务数据 （单位：万元）

　　截至2011年9月30日，本公司并无对合营公司的投资；

　　截至2011年9月30日，本公司参股公司基本情况如下：

　　截至2011年9月30日，发行人参股公司未经审计的主要财务情况如下表：

　　截至2011年6月30日发行人参股公司主要财务数据 （单位：万元）

　　五、发行人控股股东和实际控制人基本情况

　　（一）发行人控股股东和实际控制人情况介绍

　　1、控股股东

　　截至2011年9月30日，内蒙古博源控股集团有限公司拥有本公司19.86%共计152,452,467股的股权，是本公司的控股股东。

　　内蒙古博源控股集团有限公司的法定代表人为戴连荣先生，成立日期为2004年4月8日，注册资本为63,000万元。该公司的经营范围包括化工产品（不含危险品）生产、销售；建材产品经销；物流，新能源开发；投资咨询；对外投资；企业资产管理咨询（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）。

　　根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达审字[2011]第A1027号标准无保留意见的审计报告，按合并财务报表口径，截至2010年12月31日，内蒙古博源控股集团有限公司资产总额为1,360,210.85万元，负债总额为717,606.06万元；2010年度博源集团实现营业收入总额为472,631.31万元，利润总额为165,858.88万元，净利润为154,529.18万元。

　　根据博源集团2011年1-9月未经审计的财务报表，按合并报表口径，截至2011年9月30日，博源集团资产总额为1,664,693.74万元，负债总额为982,895.49万元；2011年1-9月实现营业收入454,113.84万元，利润总额为89,018.26万元，净利润为67,883.21万元。

　　截至2011年9月30日，博源集团所持本公司的股份质押情况如下：

　　博源集团依托其资源优势，构建起了天然碱化工、天然气化工、煤炭三大产业平台。博源集团拥有全国近90%的天然碱资源及国内最大的天然碱科研加工基地，是国内最大的集天然碱开发、开采、加工于一体的大型企业，拥有天然碱开采、加工方面的国内领先、国际先进技术；集团下属远兴能源的甲醇产能达到135万吨/年，是全国最大的甲醇生产企业之一，且依托现有的煤炭资源储备，博源集团全力推进以甲醇为起点的新型能源基地建设，打造煤化工产业。

　　天然碱化工是博源集团的基础产业，主要集中在河南桐柏生态工业园，由中源化学生产运营，主要产品有纯碱和小苏打。博源集团是国内最大的天然碱生产企业，规模优势明显，天然碱生产纯碱和小苏打具有较强的成本和质量优势，而且集团天然碱主要生产工艺技术均拥有自主知识产权，生产工艺先进，不仅保证产品质量，而且节能降耗，进一步降低了生产成本。另外，博源集团是小苏打行业内的龙头企业，市场占有率较高，出口份额较大，在行业内具有很强的竞争优势。

　　天然气化工是博源集团的第二大产业，主要产品为甲醇。博源集团天然气化工项目全部集中于乌审召工业园区，该园区毗邻我国特大天然气田——苏里格气田，为生产所需重要原材料天然气的低成本充足供应提供了有力保障。博源集团是目前国内最大的甲醇生产企业之一，规模优势明显；近三年产量逐年增加，市场份额逐渐提高。同时，在甲醇产能的不断扩大的基础上，博源集团积极推进甲醇下游产业，延伸产业链，加快甲醇转化增值，形成多联产一体化产业结构，增强产业的抗风险能力及整体竞争力。

　　博源集团拥有丰富的煤炭资源，已形成300万吨/年的产能，拥有的煤田煤质优良、地质构造简单易于开采、运输条件良好，使煤炭业务具有较强的盈利能力。2009年博源集团与中煤能源合作，以蒙大新能源基地为平台，大力发展煤炭和煤化工产业，预计未来会给集团带来可观的投资收益。

　　2、实际控制人

　　截至2011年9月30日，公司的实际控制人为戴连荣先生。戴连荣持有博源集团11.46%的股权，是博源集团第一大股东，间接控制本公司19.86%股份，是本公司实际控制人。除博源集团以外，戴连荣先生没有对其他企业的投资，其简历如下：

　　戴连荣先生，博源集团董事长，高级工程师，出生于1960年8月，中共党员，硕士研究生学历，1978年4月参加工作。曾历任伊盟化工研究所附属车间主任、碱湖试验站副站长、站长，伊克昭盟化学工业（集团）总公司副总经理、副总裁，吉兰泰碱厂厂长，查干诺尔化工厂厂长、党委书记，内蒙古远兴天然碱股份有限公司总经理、董事长等职。

　　（二）发行人、第一大股东及实际控制人的股权关系

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　　六、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况

　　截至2011年9月30日，发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

　　（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

　　1、董事会成员简历

　　贺占海，男，1964年出生，中共党员，教授级高级工程师。曾任本公司副总经理、总经理。现任内蒙古博源控股集团有限公司总裁，兼任内蒙古苏里格天然气化工有限公司董事长、内蒙古博源联合化工有限公司董事长、内蒙古博源煤化工有限责任公司董事长，本公司董事长。

　　杨红星，男，1960年出生，中共党员，大专学历，高级政工师。曾任鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司董事长、内蒙古博源煤化工有限责任公司董事长。现任内蒙古博源控股集团有限公司副总裁，本公司董事。

　　梁润彪，男，1963年出生，硕士研究生，工程师、政工师。曾任本公司碱湖试验站站长、锡林郭勒苏尼特碱业有限公司总经理。现任内蒙古博源控股集团有限公司副总裁，本公司董事。

　　丁喜梅，女，1965年出生，大专学历，正高级工程师。曾任内蒙古伊科公司总经理。现任内蒙古博源控股集团有限公司副总裁、总工程师，兼任内蒙古博源工程有限公司董事长，本公司董事。

　　贾栓，男，1964年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任青海海西蒙西联碱业有限公司 党总支书记、总经理、内蒙古伊高化学有限公司总经理。现任本公司董事、总经理。

　　白颐，女，1958年出生，本科学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。曾任中国石油和化学工业规划院工程师、处长、院长助理、副院长兼总工程师。现任中国石油和化学工业规划院副院长，本公司独立董事。

　　孙燕红，女，1952年出生，研究生学历，中共党员，注册会计师、高级会计师。曾任北京半导体器件厂车间主任，北京市财政局处长。现任北京注册会计师协会副会长、常务理事，北京资产评估专业指导与后续教育委员会主任，本公司独立董事。

　　马永义，男，1965年出生，管理学博士、会计学副教授、中国注册会计师。现任中国会计学会财务成本分会常务理事、中国对外经济贸易会计学会理事、北京注册会计师协会继续教育委员会委员、北京国家会计学院远程教育中心主任，本公司独立董事。

　　张振华，男，1949年出生，中共党员，本科学历，高级经济师，历任中国银行内蒙古分行行长、中国银行山西省分行行长、中国银行总行信用卡中心总经理、中国银行国际金融研修院（北京）院长。现任本公司独立董事。

　　2、监事会成员简历

　　苗慧，女，1966年出生，硕士学历。曾任本公司证券部经理、董事会秘书。现任内蒙古博源控股集团有限公司董事会秘书，本公司监事会主席。

　　宋为兔，男，1977年出生，中共党员，大专学历。曾任内蒙古博源控股集团有限公司董事会秘书、监事会召集人。现任内蒙古博源控股集团有限公司总经济师，本公司监事。

　　李良忍，男，1964年出生，硕士学历。曾任湖南证大予婕矿业有限公司副总经理、海南海峡实业投资有限公司总经理、中国华诚财务公司海南办事处副主任、内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司财务总监。现任乌审旗蒙大矿业有限责任公司常务副总经理，本公司职工监事。

　　3、其他高级管理人员简历

　　马德飞，男，1966年出生，中共党员，研究生学历。曾任锡林郭勒苏尼特碱业有限公司副总经理、内蒙古远兴能源股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理、财务总监。

　　吴爱国，男，1965年出生，中共党员，本科学历, 高级工程师。历任锡林郭勒苏尼特碱业有限公司副总经理、内蒙古苏里格天然气化工有限公司总经理、内蒙古博源联合化工有限公司总经理。现任本公司副总经理。

　　纪玉虎,男，1974年出生，中共党员，本科学历。曾任本公司证券事务代表、证券部经理、总经理助理、事业发展部经理。现任本公司董事会秘书。

　　（二）董事、监事、高级管理人员在股东单位及其他单位任职或兼职情况

　　1、在股东单位任职情况

　　2、在其他单位任职情况

　　七、发行人主要业务情况

　　公司主要从事甲醇和煤炭产品的生产与销售，公司业务在资源掌握、原料供应和生产规模上具较强优势。公司主要产品及用途介绍如下：

　　第四节 发行人资信情况

　　一、发行人获得主要贷款银行的授信情况

　　发行人在各大银行等金融机构的资信情况良好，与其一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。

　　截至2011年9月30日，本公司拥有中国农业银行、招商银行、浦发银行等多家银行的授信总额为15.40亿元，已经全部使用。

　　二、近三年与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象

　　近三年本公司与主要客户发生业务往来时，本公司未曾出现严重违约。

　　三、近三年发行的债券及偿付情况

　　发行人最近三年未发行任何债券。

　　四、本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期经审计净资产的比例

　　本期债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，本公司的累计公司债券余额不超过12亿元，占公司截至2011年9月30日的合并资产负债表中所有者权益的比例为38.28%，未超过本公司净资产的40%。

　　五、近三年及一期的主要财务指标

　　注：流动比率=流动资产/流动负债

　　速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

　　资产负债率=负债合计/资产总计×100%

　　贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额×100%

　　利息倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出

　　利息偿付率=实际支付利息/应付利息×100%

　　第五节 财务会计信息

　　本募集说明书摘要所载2008年度、2009年度、2010年度和2011年前三季度财务报告均按照中国企业会计准则编制。除特别说明外，本节披露的财务会计信息以公司按照中国企业会计准则编制的最近三年及一期财务报告为基础。

　　本公司2008年度、2009年度和2010年度的财务报告均经利安达会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告（利安达审字[2009]第1075号、利安达审字[2010]第1053号、利安达审字[2011]第1039号）；本公司2011年前三季度财务报告未经审计。

　　一、最近三年及一期的财务报表

　　（一）合并财务报表

　　本公司于2008年12月31日、2009年12月31日、2010年12月31日和2011年9月30日的合并资产负债表，以及2008年度、2009年度、2010年度和2011年1-9月的合并利润表、合并现金流量表如下：

　　合并资产负债表 （单位：元）

　　合并利润表 （单位：元）

　　合并现金流量表 （单位：元）

　　（二）母公司财务报表

　　本公司于2008年12月31日、2009年12月31日、2010年12月31日和2011年9月30日的母公司资产负债表，以及2008年度、2009年度、2010年度和2011年1-9月的母公司利润表、母公司现金流量表如下：

　　母公司资产负债表 （单位：元）

　　母公司利润表 （单位：元）

　　母公司现金流量表单位：元

　　二、合并财务报表范围的变化情况

　　（一）2011年1-9月合并财务报表合并范围的变动

　　2011年1-9月公司纳入合并范围的公司增加1家，明细如下：

　　（二）2010合并财务报表合并范围的变动

　　2010年公司纳入合并范围的公司增加3家，明细如下：

　　2010年纳入合并范围的公司减少1家，明细如下：

　　（三）2009合并财务报表合并范围的变动

　　2009年纳入合并范围的公司减少3家，明细如下：

　　（四）2008合并财务报表合并范围的变动

　　2008公司合并财务报表合并范围较2007年未发生变化。

　　三、最近三年及一期的主要财务指标

　　（一）财务指标

　　合并报表口径主要财务指标

　　母公司报表口径主要财务指标

　　上述财务指标的计算方法如下：

　　1、流动比率=流动资产/流动负债

　　2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

　　3、资产负债率=负债合计/资产总计×100%

　　4、归属于上市公司股东的每股净资产=期末归属于上市公司股东的净资产/期末普通股股份总数

　　5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

　　6、存货周转率=营业成本/存货平均余额

　　7、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

　　（二）非经常性损益

　　根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》（2008年修订）的规定，公司最近三年及一期非经常性损益明细如下表所示：

　　非经常性损益表 （单位：元）

　　（三）净资产收益率及每股收益情况

　　根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订），公司近三年及一期的净资产收益率及每股收益情况如下：

　　第六节 募集资金运用

　　一、募集资金运用计划

　　经发行人于2011年8月1日召开的2011年第一次临时股东大会批准，结合公司财务状况及未来资金需求，公司向中国证监会申请发行不超过12亿元（含12亿元）的公司债券，本期债券募集资金拟用于偿还银行借款，调整负债结构，补充流动资金。

　　本期债券发行总额为10亿元，在股东大会批准的上述用途范围内，拟将本期债券募集资金中的2亿元用于偿还金融机构借款、调整债务结构，其余8亿元用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。

　　二、募集资金运用对发行人财务状况的影响

　　（一）将改善发行人的负债结构

　　若本期债券发行完成且如上述计划运用募集资金，本公司2011年9月30日流动负债占负债总额的比例则由本期债券发行前的64.55%下降至43.51%，将改善公司的负债结构，并有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。

　　（二）将改善发行人短期偿债能力

　　若本期债券发行完成且如上述计划运用募集资金，本公司2011年9月30日的流动比率、速动比率将分别由本期债券发行前的0.90、0.80增加至1.56、1.45，发行人流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力将有所增强。

　　（三）将完善公司融资结构化解资金成本上升风险

　　公司近年来主要资金来源为内部经营积累和外部信贷融资，外部融资渠道较为单一，容易受到信贷政策的影响，融资结构有待完善和丰富。此外，随着国家货币政策的调整，2010年以来人民银行已经5次上调贷款基准利率，公司信贷资金的成本随之上升。公司通过发行本期债券，将拓宽融资渠道，分散现有融资结构单一的风险。同时，公司债券利率固定，能够锁定资金成本，本次发行可化解公司在加息环境下面临的资金成本上升风险。

　　综上，本期债券发行是公司通过资本市场直接融资渠道募集资金，加强资产负债结构管理的重要举措之一，能够使公司的资产负债期限结构得以优化，流动性进一步增强，融资风险有效降低，资金成本得到有效控制，并将为公司的业务发展以及盈利增长奠定良好的基础。

　　第七节 备查文件

　　本期债券供投资者查阅的有关备查文件如下：

　　（一）发行人最近3年的财务报告及审计报告和已披露的2011年前三季度财务报告；

　　（二）保荐机构出具的发行保荐书；

　　（三）法律意见书；

　　（四）资信评级报告；

　　（五）中国证监会核准本次发行的文件；

　　（六）债券受托管理协议；

　　（七）债券持有人会议规则。

　　在本期债券发行期内，投资者可至本公司及保荐人处查阅本期债券募集说明书及上述备查文件，或访问巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅本期债券募集说明书及摘要。