证券时报多媒体数字报

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新疆天山水泥股份有限公司（下称“天山股份”、“公司”或“发行人”）公开增发不超过１２，０００万股人民币普通股（Ａ股）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１６１５号文核准。本次发行的招股意向书摘要、网上发行公告及网下发行公告已刊登于２０１２年１月１２日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。现将本次增发的发行方案提示下：

一、本次发行基本情况

本次增发不超过１２，０００万股，发行价格为２０．６４元／股，实际募集资金总额不超过２４７，６８０万元人民币（含发行费用）。本次发行股票网上申购简称“天山增发”，申购代码“０７０８７７”。

本次发行采取网上、网下定价发行相结合的方式进行，并向原股东优先配售。公司原股东可按其股权登记日２０１２年１月１３日（Ｔ－１日）收市后登记在册的持股数量，按照１０：３的比例行使优先认购权。本次增发网上、网下预设的发行数量比例为５０％：５０％。如获得超额认购，除公司原股东优先认购部分获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发的认购情况，对网上、网下预设的发行数量进行双向回拨，以实现网上、网下配售比例趋于一致。

本次增发投资者申购日为：２０１２年１月１６日。“天山股份”Ａ股股票停牌时间为２０１２年１月１６日（Ｔ日）至２０１２年１月１８日（Ｔ＋２日）。

２０１２年１月１９日，发行人和保荐人（主承销商）将在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告发行结果，包括：发行总量、有效申购总量、参与网上、网下申购投资者的获配情况等。

本次发行不做除权安排。

二、关于公司原股东优先认购权的规定

公司原股东最大可根据其股权登记日２０１２年１月１３日（Ｔ－１日）收盘后的持股数量，按１０：３的比例行使优先认购权，即最多可优先认购股份合计为１１，６６８．３５４３万股，约占本次发行总量的９７．２４％。公司原股东中无限售条件股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码（０７０８７７）进行申购，并行使优先认购权；公司原股东中有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购权。公司原股东放弃优先认购部分按照新疆天山水泥股份有限公司增发Ａ股网上、网下发行公告的规定进行发售。

１、公司原股东中无限售条件股股东行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行，股票申购简称“天山增发”，申购代码“０７０８７７”。

２、公司原股东中的有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购权，并全额缴纳申购款。申购款＝申购股数×２０．６４元／股。

三、公司原股东和其他投资者非优先认购权部分申购的规定

除公司原股东可行使优先认购权之外，公司原股东和其他投资者还可以参与非优先认购权部分的申购。非优先认购权部分的申购分为网上申购和网下申购。

１、网上申购

参与网上申购的每个投资者的申购数量下限为 １ 股，申购数量（不含优先认购权部分）上限为６，０００万股。网上股票申购简称为“天山增发”，申购代码为“０７０８７７”。每个资金账户必须按发行价格和申购股数在申购前存入足额申购资金，申购资金＝申购股数×２０．６４元／股。若公司原股东持有的公司股票托管在两家或两家以上证券营业部，其优先认购权合并计算，并在其中一家证券营业部报价申购。公司原无限售条件股股东的申购数量超过按照比例计算的优先认购权股数的，其超出部分与其他社会公众投资者一起参加比例配售。

２、网下申购

网下申购部分的发行对象为机构投资者，参与网下申购的机构投资者若同时为公司原无限售条件股股东，其行使优先认购权部分必须以网上申购的方式进行。

网下发行最低认购股数为５０万股，超过５０万股的必须是１０万股的整数倍，否则视为无效申购。每个机构投资者网下申购的申购数量（不含优先认购权部分）上限为６，０００万股。行使优先认购权的公司原股东中有限售条件股股东的最低认购股数为１股。 参与网下申购的机构投资者，应填写《新疆天山水泥股份有限公司增发Ａ股申购表》（可从ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ网站“投资银行－业务公告”项目内下载，也可以直接向宏源证券工作人员索取），并于２０１２年１月１６日（Ｔ日）１５：００ 前，连同法人营业执照复印件（加盖单位公章）、深交所证券账户卡复印件、法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的无须提供）、经办人身份证复印件以及支付申购款的划款凭证复印件传真至保荐人（主承销商）处，以其他方式传送、送达一概无效。每次传真后，请致电保荐人（主承销商）宏源证券工作人员予以确认。投资者填写的申购表连同划款凭证一旦传真至保荐人（主承销商）处，即被视为向保荐人（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力，不得撤回。本次发行的传真号码：０１０－８８０８５２５４、８８０８５２５５，咨询电话：０１０－８８０８５８８５、８８０８５８８１、８８０８５８８２、８８０８５８８６。参与网下申购的机构投资者须按其申购款的２０％缴纳申购定金，定金缴纳不足的部分视为无效申购。机构投资者须于２０１２年１月１６日（Ｔ日）１５：００前划出申购定金，同时将划款凭证传真至保荐人（主承销商）处，并确保申购定金于当日（Ｔ日）１７：００前汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。违反上述规定的申购均为无效申购。请投资者注意资金在途时间。

申购款＝申购股数×２０．６４元／股

申购定金＝申购款×２０％

申购定金请划至以下主承销商收款银行账户：

投资者在办理付款时，请务必在汇款用途中注明投资者的全称。主承销商提醒投资者：汇款用途中的投资者单位全称是主承销商认定申购定金归属的重要依据，请务必完整、正确地填写。

本次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日按照《深圳证券交易所交易规则》（２０１１年修订）的规定，实行１０％的价格涨跌幅限制。

四、宏源证券联系方式

发行人：新疆天山水泥股份有限公司

保荐人（主承销商）： 宏源证券股份有限公司

二○一二年一月十六日