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证券代码:000651 证券简称:格力电器 编号:2012- 05TitlePh

珠海格力电器股份有限公司增发A股发行结果公告

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

2012-01-18 来源:证券时报网 作者:

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海格力电器股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)增发不超过25,000万股人民币普通股(以下简称“本次发行”)网上、网下申购已于2012年1月13日结束。

根据2012年1月11日公布的《珠海格力电器股份有限公司增发A股网下发行公告》的相关条款规定,本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配售股票数量及补缴申购款的通知。

一、总体情况

发行人和保荐机构(主承销商)根据网上和网下的总体申购情况,并结合发行人的筹资需求,最终确定本次发行数量为189,976,689股。

根据网上、网下发行公告的规定:本次发行除去公司原股东行使优先认购权部分的有效申购获得足额配售外,发行人和保荐机构(主承销商)根据本次增发投资者的认购情况,对网上、网下发行的数量进行双向回拨,以实现网下A类申购的配售比例不低于网下B类的配售比例, 网下B类的配售比例与网上配售比例趋于一致。根据实际申购情况,网下A类申购、网下B类申购、网上申购的配售比例分别确定为85.85262410%、20.00%及20.00%。

二、申购情况

根据深圳证券交易所提供的网上申购信息,保荐机构(主承销商)对网上、网下的申购情况进行了统计。

网上参与优先认购的原股东户数为14,945户,全部为有效申购;网上一般社会公众投资者申购的户数为5,983户,全部为有效申购。

网下A类申购共4家,全部为有效申购;网下B类申购共55家,全部为有效申购。

符合规定的网上、网下有效申购统计结果如下:

类 别有效申购户数(户)有效申购股数(股)
公司原股东优先认购部分
原股东优先认购14,94544,147,832
除公司原股东优先认购外部分
网上申购5,98354,369,592
网下A类申购112,000,000
网下B类申购55194,000,000

三、发行与配售结果

1、公司原股东优先配售发行数量及配售比例

公司原股东通过网上“070651”优先认购部分,配售比例为100.00%,优先配售股数44,147,832股,占本次发行总量的23.24%。

2、网上发行数量及配售比例

网上通过“070651”认购部分,配售比例为:20.00%,配售股数:10,873,918股,占本次发行总量的5.72%。配售部分只取计算结果的整数部分,投资者认购后的零股由主承销商包销。

3、网下发行的数量和配售结果

网下A类申购配售比例为85.85262410%,配售股份为96,154,939股,占本次发行总量的50.61%;网下B类申购配售比例为20.00%,配售股份为38,800,000股,占本次发行总量的20.42%。配售部分只取计算结果的整数部分,投资者认购后的2股零股由主承销商包销。

所有获得配售的网下A类申购机构投资者名单、获配股数及应补缴款金额列示如下:

序号机构投资者证券账户名称获配股数(股)补款金额(元)
全国社保基金五零三组合17,170,524226,006,191.84
全国社保基金五零二组合15,453,472203,405,579.52
海通-汇丰-Merrill Lynch International25,755,787124,509,304.92
Yale University37,775,154497,213,642.64

所有获得配售的网下B类申购机构投资者名单、获配股数及应补缴款金额列示如下:

序号机构投资者证券账户名称获配股数(股)补款金额(元)
长城-华夏-长城1号集合资产管理计划200,0000.00
中信证券-中行-中信证券聚宝盆优选成长子集合资产管理计划200,0000.00
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长股票集合资产管理计划200,0000.00
中信证券-中信-中信证券股票精选集合资产管理计划1,000,0000.00
中信证券-中信-中信证券稳健回报集合资产管理计划1,000,0000.00
中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划600,0000.00
银华优势企业(平衡型)证券投资基金600,0000.00
全国社保基金四一零组合720,0000.00
中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金400,0000.00
10全国社保基金四零一组合200,0000.00
11南方稳健成长证券投资基金400,0000.00
12全国社保基金一零一组合1,000,0000.00
13中国工商银行-南方积极配置证券投资基金200,0000.00
14中国工商银行-南方避险增值基金200,0000.00
15南方基金公司-招行-南方-招行-目标回报1号资产管理计划100,0000.00
16华润深国投信托有限公司-景林稳健Ⅱ号证券投资集合资金信托300,0000.00
17华润深国投信托有限公司-景林丰收证券信托100,0000.00
18创业-广发-创业2号稳健回报集合资产管理计划120,0000.00
19中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金2,000,0000.00
20兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划600,0000.00
21新时代信托股份有限公司100,0000.00
22中国农业银行-兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)100,0000.00

23全国社保基金——一组合300,0000.00
24渤海银行股份有限公司-农银汇理增强收益债券型证券投资基金100,0000.00
25中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金1,600,0000.00
26广东恒健资本管理有限公司1,000,0000.00
27中国工商银行-广发增强债券型证券投资基金180,0000.00
28阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品1,600,0000.00
29阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品100,0000.00
30英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金140,0000.00
31泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连380,0000.00
32泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深240,0000.00
33泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001深160,0000.00
34泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深240,0000.00
35中国建设银行-交银施罗德增利债券证券投资基金400,0000.00
36中国农业银行-交银施罗德信用添利债券证券投资基金400,0000.00
37中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金400,0000.00
38兴业证券-农行-兴业证券金麒麟3号优选资金组合集合资产管理计划160,0000.00
39中国工商银行-中海稳健收益债券型证券投资基金140,0000.00
40中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金2,000,0000.00
41中国建设银行-鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)200,0000.00
42交通银行-普惠证券投资基金1,000,0000.00
43中国建设银行-鹏华精选成长股票型证券投资基金100,0000.00
44中国工商银行-易方达安心回报债券型证券投资基金680,0000.00
45中国工商银行-易方达岁丰添利债券型证券投资基金1,500,0000.00
46中国建设银行-易方达增强回报债券型证券投资基金1,740,0000.00
47中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金5,400,0000.00
48交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金3,200,0000.00
49易方达基金公司-工行-北京大学教育基金会1,000,0000.00
50东海证券有限责任公司600,0000.00
51中国银行-景顺长城动力平衡证券投资基金600,0000.00

52中国银行-景顺长城稳定收益债券型证券投资基金300,0000.00
53全国社保基金五零四组合400,0000.00
54中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金400,0000.00
55东证资管-招行-东方红-新睿1号集合资产管理计划1,800,0000.00

本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知及补缴款通知,申购定金不足以缴付申购款的获配机构投资者应及时补缴申购款。

四、网下申购部分补缴款安排

申购定金不足以缴付申购款的获配机构投资者须在2012年1月18日(T+3日)17:00时以前(指资金到账时间),将其应补缴的申购款划至保荐机构(主承销商)指定的银行账户同时向保荐机构(主承销商)传真划款凭证。

保荐机构(主承销商) 指定账户信息如下:

收款账户户名招商证券股份有限公司
收款账户账号819589051810001
收款账户开户行招商银行深圳分行深纺大厦支行
收款银行大额支付系统号308584001627
收款银行联系人吴婷婷 江睿妮
收款银行查询电话0755-83777609

申购定金不足以缴付申购款的获配机构投资者在办理付款时,请务必在划款备注栏注明证券账户号码,如深圳证券账户号码为:0123456789,则请在划款备注栏注明:0123456789。保荐机构(主承销商)提醒投资者:汇款用途中的证券账户号码是保荐机构(主承销商)认定补缴申购款归属的重要依据,请务必完整、正确地填写。

若申购定金不足以缴付申购款的获配机构投资者未能在2012年1月18日(T+3日)17:00时之前补足申购款,其配售资格将被取消,其所缴纳的定金将不予退还,归保荐机构(主承销商)所有,其所放弃部分的股票将由承销团包销。

五、募集资金

本次发行募集资金总额为3,259,999,983.24 元(含发行费用)。

六、上市的时间安排

本次发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市,具体的上市时间将另行公告。

本次发行的股份除网下A类申购锁定期为3个月外,其他股份无持有期限制。

特此公告。

发行人:珠海格力电器股份有限公司

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

2012年1月18日

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