证券时报多媒体数字报

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新疆天山水泥股份有限公司（下称“公司”、“发行人”）增发不超过１２，０００万股人民币普通股（Ａ股）的网上、网下申购已于２０１２年１月１６日结束。

根据２０１２年１月１２日公布的《新疆天山水泥股份有限公司增发Ａ股网下发行公告》，本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的机构投资者送达获配售股票数量及缴款的通知。获配售的机构投资者应于２０１２年１月１９日（Ｔ＋３日）１７：００以前（指资金到账时间）将其应补缴的申购款划至主承销商指定的银行账户（同缴付申购定金账户），同时向主承销商传真划款凭证。

一、总体情况

发行人和保荐人（主承销商）根据网上、网下申购情况，并结合发行人的筹资需求，最终确定本次发行数量为１０，０００万股，募集资金总额为２０６，４００万元（含发行费用）。

根据网上、网下发行公告，本次发行除去公司原股东行使优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下发行的数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上申购的配售比例趋于一致。根据实际申购情况，网下投资者申购的配售比例确定为１００％，网上申购的配售比例确定为１００％。

二、申购情况

根据深圳证券交易所提供的网上申购信息等，保荐人（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。

网上参与优先认购的公司原无限售条件股股东共５，７６０户，全部为有效申购。

网上一般社会公众投资者申购的户数共１，２３４户，全部为有效申购。

参与网下申购的机构投资者共１７户，其中原有限售条件股股东１户，一般机构投资者１６户，全部为有效申购。

三、发行与配售结果

１、公司原股东优先配售发行数量及配售比例

公司原股东优先认购部分配售比例为１００％，配售股数为２１，１９７，２４７股，占本次发行总量的２１．２０％；

（１）公司无限售条件股股东通过网上“０７０８７７”认购部分，优先配售股数为１１，３２７，３９３股，占本次发行总量的１１．３３％。

（２）公司原股东中的有限售条件股股东通过网下申购９，８６９，８５４股，占本次发行总量的 ９．８７％。

发行人控股股东中国中材股份有限公司承诺参与本次发行，通过优先配售申购不少于６，５１０，８１６股，实际认购９，８６９，８５４股，已履行了相关承诺。

２、除原股东优先认购部分外，网上网下发行数量及配售比例

（１）网上发行数量及配售比例

网上通过“０７０８７７”认购部分，配售比例为１００％，配售股数为５，２８３，８８４股，占本次发行总量的５．２８％。

（２）网下发行的数量和配售结果

网下申购部分的配售比例为１００％，配售股数为１６，７００，０００股，占本次发行总量的１６．７０％。

所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴金额列示如下：

本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配结果及缴款通知。

３、承销团包销部分

本次网上网下认购部分以外的５６，８１８，８６９股余股由承销团包销，占本次发行总量的５６．８２％。

四、募集资金

本次发行募集资金总额为２０６，４００万元（含发行费用）。

五、上市时间的安排

本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。

本次发行的股份无持有期限制。

特此公告。

发行人：新疆天山水泥股份有限公司

保荐人（主承销商）： 宏源证券股份有限公司

二○一二年一月十九日