证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司年度财务报告已经中喜会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司负责人边程、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）曾飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

２．２ 联系人和联系方式

§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

３．２ 主要财务指标

３．３ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

１、公司报告期内总体经营情况

２０１１年建筑陶瓷行业进入周期性调整阶段，一方面受城镇化建设、新农村建设、各地保障房陆续开工的影响，国内建筑陶瓷产量仍保持高位，另一方面受原材料和人工成本的大幅上涨以及各地拉闸限电等影响，建筑陶瓷企业经营压力明显加大，随着近几年国内建筑陶瓷产能快速释放，国内对陶瓷机械的需求明显增速放缓。

２０１１年６月，公司收购了佛山市恒力泰机械有限公司（以下简称“恒力泰”）５１％的股权，２０１１年１２月，公司完成了对恒力泰剩余４９％股权的收购。恒力泰在陶瓷机械行业内具有良好的品牌形象和知名度，本次股权收购完成后，不仅有利于对产品的技术、制造、销售进行有效融合，实现各环节优势互补，提高毛利率水平，更能拓展海外销售渠道，拉动国产陶机整线装备的海外出口。

报告期公司共实现营业收入２４９，２５４．９１万元，同比增长２０．７２％；营业利润４３，８５７．１５万元，同比增长１０２．６３％；净利润３５，６１３．８３万元，同比增长４７．７７％。

２、主营业务及经营情况

（１）主营业务分产品情况表

单位：万元 币种：人民币

（２）主营业务分地区情况表

单位：万元 币种：人民币

（３）主要供应商、客户情况

　　单位：万元 币种：人民币

（４）主要控股及参股公司的经营情况

单位：万元 币种：人民币

来源于单个子公司的净利润及参股公司的投资收益对公司净利润影响达到１０％以上情况

单位：万元 币种：人民币

３、报告期公司资产负债表主要财务数据同比发生重大变动的原因

单位：万元 币种：人民币

（１）预付账款期末较期初增加７７．９８％，主要原因是由于新增合并佛山市恒力泰机械有限公司和马鞍山科达洁能股份有限公司材料预付款增加较多；

（２）存货期末较期初增加６５．５１％，主要原因是新增合并佛山市恒力泰机械有限公司带入存货；

（３）一年内到期的非流动资产、长期应收款为新增合并广东信成融资租赁有限公司、安徽信成融资租赁有限公司租赁款项；

（４）长期股权投资期末较期初减少６７．７６％，是由于将广东信成融资租赁有限公司、安徽信成融资租赁有限公司纳入合并范围和转让江阴天江药业有限公司１０．７４８％股权所致；

（５） 在建工程期末较期初增加８５５．９１％，主要是由于沈阳科达洁能有限公司工程项目投入较大所致；

（６）短期借款期末较期初增加７８．１３％，是由于公司流动资金贷款增加和新增合并金志久福墙材有限公司、安徽信成融资租赁有限公司短期借款所致；

（７）应付账款期末比期初增长２５．９９％，主要原因是新增合并佛山市恒力泰机械有限公司带入应付账款所致；

（８）预收账款期末比期初增加１２４．４６％，主要是由于新增合并佛山市恒力泰机械有限公司预收账款所致；

（９）其他应付款期末比期初增加５２．４９％，主要是由于新增合并佛山市恒力泰机械有限公司其他应付款和收到政府拨付项目资金增加所致；

（１０）一年内到期的非流动负债、长期借款期末比期初大幅增加，是由于沈阳科达洁能有限公司长期借款增加和将广东信成融资租赁有限公司、安徽信成融资租赁有限公司银行借款纳入合并范围所致；

（１１）资本公积期末比期初增加８２．３７％，是由于公司发行股份购买佛山市恒力泰机械有限公司４９％股权和股权激励计划第四次行权所致；

（１２）未分配利润期末比期初增加４６．４３％，是由于２０１１年实现净利润增加所致。

（１３）公司资产、负债、所有者权益大幅增长是由于将佛山市恒力泰机械有限公司、广东信成融资租赁有限公司、安徽信成融资租赁有限公司新纳入合并范围所致。

４、报告期公司利润表主要财务数据同比发生重大变动的原因

单位： 万元 币种：人民币

（１）营业收入比上年同期增长２０．７２％，是由于将佛山市恒力泰机械有限公司６－１２月报表纳入合并范围所致；

（２）销售费用比上年同期增长３６．８１％，是由于随着销售收入的增长，销售人员工资薪酬、运输费、差旅费、售后服务费用等也同步增长；

（３）财务费用比上年同期增长１４５．４９％，主要是由于贷款利息和汇兑损失增加所致；

（４）投资净收益比上年同期增长４２６．９３％，主要是转让江阴天江药业有限公司１０．７４８％股权产生收益较大所致；

（５）营业外收入比上年同期减少５９．３３％，是由于报告期收到政府补助减少所致加；

（６）营业外支出比上年同期增加２，１５６．７３％，是由于对马鞍山科达洁能股份有限公司江西分公司煤气炉和总部试验炉进行报废清理所产生的损失较大。

５、报告期现金流量构成情况、同比发生重大变动的原因

单位： 万元 币种：人民币

（１）支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加４２．１５％，是由于公司员工人数增加和薪资水平提高造成各项薪酬福利支出增加；

（２）支付的各项税费比上年同期增加４４．１７％，是由于支付高管行权个人所得税款金额较多所致；

（３）收回投资所收到的现金为３０，０９４．５２万元，是收到江阴天江药业有限公司１０．７４８％股权转让款；

（４）购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金比上年同期增加３９．８６％，主要是由于沈阳科达洁能燃气有限公司煤气项目和马鞍山科达洁能股份有限公司生产基地建设投资大幅增加所致；

（５）投资所支付的现金１，５１７．９３万元，包括支付芜湖新铭丰机械装备有限公司股权转让定金１，５００万元和收购佛山市科达石材机械有限公司少数股东权益１７．９３万元；

（６）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额２，７３５．８２万元，是分别以现金收购佛山市恒力泰机械有限公司５１％股权和安徽信成融资投资有限公司１００％股权与购买日资产负债表货币资金差额；

（７）支付的其它与投资活动有关的现金９５０万为公司发行股份购买佛山市恒力泰机械有限公司４９％股权之发行费用；

（８）吸收投资所收到的现金为２，２３８．１１万元，包括公司《股票期权激励计划》第四次行权８９３．４６万元、佛山市科达石材机械有限公司增资扩股收到少数股东出资款３６４．６５万元、以及设立佛山市科达液压机械有限公司收到少数股东投资款９８０万；

（９）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金１７，０７２．７２万元，主要包括公司２０１０年分红５，９８３．７８万元、佛山市恒力泰机械有限公司２０１０年分红８，９６０．００万元，支付利息１，６９２．７５万元。

６、对公司未来发展的展望

２０１１年，国家启动实施“十二五”发展规划，以科学发展为主题，鼓励节能减排，倡导循环经济、资源综合利用，实现低碳排放，加快发展新能源和绿色低碳经济构建人类与环境和谐的美好社会。近年来，公司进行了多项节能减排新技术的开发、经验积累及人才储备，并于２０１０年提出企业目标由“做世界建材装备的强者”升华为“让幸福更久远—为节能减排提供技术和装备”，公司逐步从国内建筑陶瓷机械设备的龙头企业向节能减排技术和设备提供商全面转型。

传统建筑陶瓷机械：城镇化建设、新农村建设和保障房建设等投入使建材行业需求保持稳定，但由于最近几年国内建筑陶瓷产能快速释放，建筑陶瓷机械行业进入周期性调整阶段。公司在完成对佛山市恒力泰机械有限公司的收购后，在陶瓷机械设备的行业地位和市场份额更加稳定。随着大规格陶瓷薄板成套装备、节能型干燥喷雾塔和节能型球磨机等新型节能产品逐步推入市场，将在一定程度上减缓市场周期调整所造成的影响。

新型墙体材料机械：近年来随着全国各地对“禁粘”“、禁实”工作的不断推进，国内新型墙材的需求大幅增加，特别是《十二五墙体材料革新指导意见》中明确到２０１５年，全国３０％以上的城市实现“限粘”、５０％以上县城实现“禁实”，新型墙体材料产量所占比重达６５％以上，建筑应用比例达７５％以上，墙材装备行业将进入高速增长期。公司于２００９年进入新型墙体材料机械设备领域，产品技术逐步成熟，行业内竞争力显著提高，在国家政策的大力支持下，该产品将有较大的增长空间。

清洁煤气化：通过近几年产业化推进，公司“清洁燃煤气化技术”趋于成熟，已适应市场需求，开始进入大规模市场化推广阶段。通过近几年对清洁燃煤气化产业化的不断探索，公司调整了清洁燃煤气化系统的商业模式，根据不同地区客户集中程度和投资规模，分别采取“设立合资（独资）公司＋销售清洁能源”、“销售煤气化炉设备”、“销售煤气化炉设备＋运营管理”等多种商业模式，为业务推广提供了更大的灵活性。

液压泵：２０１１年３月公司注册成立佛山市科达液压机械有限公司，致力于高端Ａ４ＶＳＯ系列变量柱塞泵的研发、制造。公司液压泵产品整体性能指标达到国际先进水平，并于２０１１年１２月获得广东省新产品新技术鉴定。该产品可广泛用于钢铁治金、锻压、工程机械、船舶、军工、石油化工等行业，正逐步成为公司新的利润增长点。

７、新年度工作计划

（１）严格控制成本费用，保持并提高主要产品的盈利水平；

（２）力争沈阳科达洁能燃气公司早日投入运营并实现盈利；

（３）加快清洁煤气化项目市场推广进度；

（４）加快推进对墙材机械装备行业的整合；

（５）抓住市场契机扩大液压泵应用范围并提高市场占有率；

（６）完善内部控制自我评价体系。

８、资金需求及使用计划

为完成２０１２ 年度的经营计划和工作目标，预计公司２０１２年资金需求量约５亿元，主要用于沈阳科达洁能燃气公司投产运营、马鞍山科达洁能生产基地、广东顺德陈村广隆工业园二期项目建设和弥补日常流动资金周转，资金来源渠道主要为公司自有资金及银行贷款、发行公司债券。

９、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

６．１．１会计估计变更

单位：元 币种：人民币

６．２ 本报告期无前期会计差错更正

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

２０１１ 年 ２月设立控股子公司－佛山市科达液压机械有限公司，本期纳入合并范围。

２０１１ 年 ５ 月 ２４ 日 公司与佛山市恒力泰机械有限公司股东罗明照等三十三名自然人股东分别签署了《佛山市恒力泰机械有限公司股权转让协议》，公司以人民币 ４０，０００ 万元的价格收购恒力泰公司 ５１％ 股权。恒力泰公司于 ２０１１年６月７日完成工商变更登记。佛山市恒力泰机械有限公司及其控股子公司－佛山市点石机械有限公司从２０１１年６月份纳入合并范围。２０１１年９月２３日，恒力泰机械有限公司成立全资子公司佛山市恒力泰劳务派遣有限公司，从成立之日起纳入合并范围。

２０１１年４月２０日，马鞍山科达机电有限公司董事会会议审议通过公司以人民币３，０９１，６６９．００元的价格收购彭虎等 ２８ 人持有的湖南隆达冶金有限公司５６．４８％ 股权，公司原持有湖南隆达冶金有限公司 ３９％ 股权，收购后公司持有湖南隆达冶金有限公司 ９５．４８％ 股权，湖南隆达冶金有限公司成为公司的控股子公司，２０１１年５月１２日湖南隆达冶金有限公司更名为湖南科达粉体工程有限公司，湖南科达粉体工程有限公司从２０１１年５月纳入合并范围。

２０１１年７月７日，马鞍山科达机电有限公司与安徽金志久福墙体材料有限公司股东童怀志签订《安徽金志久福墙体材料有限公司增资协议》，马鞍山科达机电有限公司以人民币１０４７万增资安徽金志久福墙体材料有限公司，占其注册资本的５１％。２０１１年７月２１日增资完成，安徽金志久福墙体材料有限公司成为马鞍山科达机电有限公司的控股子公司。安徽金志久福墙体材料有限公司从２０１１年７月纳入合并范围。

２０１１年１０月１４日与安徽信成投资有限公司股东陈细、毛巨勇分别签订《股权转让协议》，以人民币５１，９５４，８３０．３５元收购陈细、毛巨勇各持有的安徽信成投资有限公司５０％股权，收购完成后安徽信成投资有限公司成为公司的全资子公司。同时公司间接持有广东信成融资租赁有限公司和安徽信成融资租赁有限公司各１００％的股权。故安徽信成投资有限公司、广东信成融资租赁有限公司以及安徽信成融资租赁有限公司从２０１１年１０月纳入合并范围。

法定代表人：边程

广东科达机电股份有限公司

２０１２年１月２９日