证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京银行股份有限公司（以下简称"公司"或"本行"）于近期收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕81号），核准公司非公开发行不超过1,105,904,401股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。

　　本行第四届董事会第六次会议决议和2010年度股东大会决议，批准本次非公开发行股票的募集资金总额为不超过118亿元，发行价格为人民币10.88元/股，并批准了本行与已确定发行对象签署的股份认购协议。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息的，发行价格将按照上海证券交易所的相关规定进行相应调整。同时，本次发行数量将根据本次非公开发行募集资金总额及除权、除息后的发行价格作相应调整。

　　公司根据2010年度股东大会决议，于2011年6月17日实施了每10股派发现金股息2.16元（含税）的利润分配方案。经过除息后，本次非公开发行价格调整为10.67元/股，发行股数调整为1,105,904,401股。根据监管机构的审核要求，原由国家开发投资公司和国投资本控股有限公司分别认购的5亿元和3亿元股份，合并全部由国家开发投资公司认购，其他发行对象不变。据此发行对象最终为华泰汽车集团有限公司、中信证券股份有限公司、泰康人寿保险股份有限公司、中国恒天集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司、华能资本服务有限公司、力勤投资有限公司、西安开源国际投资有限公司、国家开发投资公司等9家。

　　公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权，办理本次非公开发行A股股票相关事宜。

　　有关本次发行的联系人及联系方式如下：

　　一、发行人：北京银行股份有限公司

　　联 系 人：刘向途

　　联系电话：010-66223826

　　传 真：010-66223833

　　二、保荐机构及联席主承销商

　　1、保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　联 系 人：宋双喜

　　联系电话：010-85130588

　　传 真：010-65185227

　　2、联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

　　联 系 人：宋雅慧

　　联系电话：010-58288383

　　传 真：010-58288322

　　3、财务顾问（副主承销商）：中信证券股份有限公司

　　联 系 人：周成志

　　联系电话：010-60838888

　　传 真：010-60833940

　　4、财务顾问（副主承销商）：中银国际证券有限责任公司

　　联 席 人：孟星海

　　联系电话：010-66229000

　　传 真：010-66578950

　　特此公告。

　　北京银行股份有限公司

　　2012年1月30 日