证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

上海航天汽车机电股份有限公司于２０１１年９月２０日召开２０１１年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

本次非公开发行募集资金投资项目的效益测算是基于当时的市场情况。由于光伏市场环境的变化，目前光伏产品价格较公司募投项目可行性研究报告采用的价格有一定幅度的下降，此因素会影响部分募投项目的效益。因此本公司根据近期的行业情况对募投项目的效益重新进行了分析和测算，提请投资者注意风险。

本公司非公开发行募集资金拟投资于上海神舟新能源发展有限公司“２００ＭＷ高效太阳电池生产线技术改造项目”、连云港神舟新能源有限公司“５００ＭＷ太阳能电池组件生产线项目”、增资上海航天控股（香港）有限公司实施５０ＭＷ海外太阳能光伏电站项目和增资上海太阳能工程技术研究中心有限公司用于“光伏检测实验室建设项目”和“铜铟镓硒薄膜太阳电池试制线建设项目”。

２０１１年下半年以来，由于光伏市场环境的变化，光伏产品原材料采购和产品销售价格较公司募投项目可行性研究报告测算的价格有一定幅度的下降，对本公司募投项目效益的影响如下：

１、上海神舟新能源发展有限公司２００ＭＷ高效太阳电池生产线技术改造项目

该项目的主要原材料为硅片，产品为电池片，本公司根据近期市场硅片采购价格及电池片售价重新测算的项目收益情况如下：

在主要原料成本与产品售价双边同步下跌的情况下，由于单位毛利的降低，对该项目的整体内部收益率及投资回收期有一定的影响，但该项目整体收益仍在必要的投资回报水平上。同时，本公司正努力通过开拓并落实终端销售，积极控制生产成本等措施，力保项目收益实现。

２、连云港神舟新能源有限公司５００ＭＷ太阳能电池组件生产线项目

连云港神舟新能源目前的加工模式是受托加工，采取“以销定产”和“合理储备”相结合的生产模式，根据客户（主要包括系统集成商、贸易商、终端客户等）订单安排生产计划。

该项目收入来源主要是组件加工收入，主要成本为非硅辅助材料等，也是影响项目收益的主要因素，本公司凭借十余年的太阳能组件制造经验，可以有效控制非硅成本，在目前的市场情况下，本公司组件业务仍具有必要的利润空间，因此，光伏市场产品售价的波动对该项目的效益测算影响不大。

３、增资上海航天控股（香港）有限公司实施５０ＭＷ海外太阳能光伏电站项目

该项目由于电池组件成本及ＥＰＣ建设成本均有较大幅度下滑，预计可以弥补项目建设地补贴政策下调而造成的不利影响，同时，目前上网售电价格仍保持稳定，因此总体而言对项目效益影响较小。具体情况如下：

公司根据欧洲市场环境变化的具体情况，通过审慎选择项目建设地、充分整合公司现有的海外市场资源等措施，以规避项目建设风险，确保项目盈利。

４、增资上海太阳能工程技术研究中心有限公司用于“光伏检测实验室建设项目”和“铜铟镓硒薄膜太阳电池试制线建设项目”

该项目资金主要用于科技研发，收入主要来自于科研检测服务，目前光伏市场变化对其效益测算无影响。

综上所述，目前国内光伏产业的市场环境与国际经济环境变化对本次部分募投项目的效益测算有所影响，但本公司认为光伏行业整体向好的大趋势不变，结合本公司光伏全产业链的贯通，规模效应的显现，及技术工艺、成本控制能力的进一步提升，本次募投项目的效益具有可实现性。

本公司将继续密切关注市场变化，采取积极有效的措施规避相关项目风险，以力保本次募投项目的收益实现。

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会

２０１２年２月２日