证券时报多媒体数字报

　　中国交通建设股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行Ａ股股票（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于２０１２年２月１０日（Ｔ－３日）完成。本次发行的联合保荐机构（联席主承销商）为中银国际证券有限责任公司和国泰君安证券股份有限公司，财务顾问（联席主承销商）为中信证券股份有限公司（以下合称“联席主承销商”）。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：

　　一、初步询价情况

　　初步询价期间（２０１２年２月６日至２月１０日），共有７４家询价对象管理的１２７家配售对象参与初步询价报价。其中，提供有效报价（指申报价格不低于本次发行价格区间下限５．００元／股）的配售对象共８７家，对应申购数量之和为１１２，７８０万股。初步询价阶段提供了有效报价的配售对象参与网下申购的申购数量上限和下限可通过上海证券交易所网下申购电子化平台查询。

　　二、发行价格区间

　　发行人与联席主承销商根据初步询价的报价情况，并综合考虑发行人基本面、Ｈ股股价、可比公司估值水平和市场环境等因素，确定本次发行的价格区间为人民币５．００元／股－５．４０元／股（含上限和下限）。

　　此价格区间对应的２０１０年市盈率水平为：

　　１、８．８５倍至９．５６倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）；

　　２、９．８０倍至１０．５９倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后的总股数按１６亿股的初始发行规模计算）。

　　此价格区间对应的２０１１年预测市盈率水平为：

　　１、６．５２倍至７．０４倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２０１１年归属于母公司所有者的净利润预测数除以本次发行前的总股数计算）；

　　２、７．２２倍至７．８０倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２０１１年归属于母公司所有者的净利润预测数除以本次发行后的总股数计算，发行后的总股数按１６亿股的初始发行规模计算）。

　　本次发行规模将待网上网下发行结束后根据最终战略配售、网上、网下募集资金总规模不超过５０亿元进行缩减，上述价格区间对应的市盈率水平将因发行规模缩减而有所下降。

　　有关本次发行的《投资风险特别公告》、《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》将于２０１２年２月１４日同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，并登载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请投资者关注。

　　发行人：中国交通建设股份有限公司

　　联合保荐机构、联席主承销商：中银国际证券有限责任公司

　　国泰君安证券股份有限公司

　　财务顾问、联席主承销商：中信证券股份有限公司

　　２０１２年２月１４日