证券时报多媒体数字报

中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示

１、中国北车股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国北车”）配股方案已经发行人第一届董事会第二十七次会议及２０１１年第三次临时股东大会审议通过，现本次配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１８４号文核准。

２、本次配股以本次发行股权登记日２０１２年２月２４日（Ｔ日）上海证券交易所收市后中国北车股本总数８，３００，０００，０００为基数，按每１０股配２．５股的比例向全体股东配售，共计可配股票总数量为２，０７５，０００，０００股。其中无限售条件流通股总数为２，５５７，６６０，８００股，采取网上定价方式发行，配股代码“７６０２９９”，配股简称“北车配股”，通过上海证券交易所交易系统进行，可配售６３９，４１５，２００股；有限售条件流通股总数为５，７４２，３３９，２００股，采取网下定价方式发行，由中国国际金融有限公司、瑞银证券有限责任公司作为联席主承销商负责组织实施，可配售１，４３５，５８４，８００股。本次配股募集资金总额预计不超过７，１００，０００，０００元。

３、本次配股的配股价格为３．４２元／股。

４、本次配股向截至股权登记日２０１２年２月２４日（Ｔ日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的中国北车全体股东配售。

５、本次配股结果将于２０１２年３月６日（Ｔ＋７日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告。

６、如本次发行失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）后返还已经认购的股东。

７、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读２０１２年２月２２日（Ｔ－２日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国北车股份有限公司配股说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《中国北车股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

一、本次配股的基本情况

１、配股发行股票类型：人民币普通股（Ａ股）。

２、每股面值：１．００元。

３、配售比例及数量：本次配股以本次发行股权登记日（２０１２年２月２４日，Ｔ日）收市后中国北车股本总数８，３００，０００，０００股为基数，按每１０股配２．５股的比例向全体股东配售，共计可配股票总数量２，０７５，０００，０００股。其中无限售条件流通股总数为２，５５７，６６０，８００股，可配售６３９，４１５，２００股；有限售条件流通股总数为５，７４２，３３９，２００股，可配售１，４３５，５８４，８００股。本次配股募集资金总额预计不超过７，１００，０００，０００元。

４、配股价格：３．４２元／股。

５、发行对象

（１）网上发售对象

无限售条件流通股股东：指截至２０１２年２月２４日（Ｔ日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有中国北车无限售条件流通股股份的股东。

（２）网下发售对象

有限售条件流通股股东：指截至２０１２年２月２４日（Ｔ日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有中国北车有限售条件流通股股份的股东。

６、发行方式：无限售条件流通股股份采取网上定价方式发行，有限售条件流通股股份采取网下定价方式发行。网上发行通过上海证券交易所交易系统进行，网下发行由联席主承销商负责组织实施。

７、承销方式：代销。

８、控股股东及控股股东一致行动人承诺：发行人控股股东中国北方机车车辆工业集团公司及其一致行动人北京北车投资有限责任公司已经作出承诺，承诺按其所持公司股票的股份比例，以现金全额认购其可配股票。

９、本次配股主要日期和停牌安排如下：

注１：以上时间均为正常交易日。

注２：如遇重大突发事件影响本次配股，联席主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、本次配股的认购方法

１、配股缴款时间

本次配股的缴款时间为２０１２年２月２７日（Ｔ＋１日）起至２０１２年３月２日（Ｔ＋５日）的上交所正常交易时间。逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

２、缴款地点

无限售条件流通股股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指定交易的营业部通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续。

有限售条件流通股股东于缴款期内向联席主承销商指定的收款银行账户中划付认购资金，同时传真《中国北车股份有限公司配股网下认购表》及法人营业执照复印件、股东账户卡、经办人身份证复印件、法定代表人授权委托书（如需）、支付认购资金的划款凭证，在联席主承销商处办理配股缴款手续。

３、认购缴款方法

无限售条件流通股股东于缴款期内认购本次配股，可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式在股票托管券商处通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“７６０２９９”，配股简称“北车配股”，配股价３．４２元／股。配股数量的限额为截至股权登记日股东持有股数乘以配股比例（０．２５），可认购数量不足１股的部分按照精确算法原则取整（股东可通过交易系统查看“北车配股”可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配股票数量限额。

有限售条件流通股股东认购配股，填写中国北车股份有限公司配股网下认购表，配股价格为３．４２元／股。配股数量的限额为截至股权登记日持股数乘以配售比例（０．２５），可认购数量不足１股的部分按照精确算法原则取整。有限售条件流通股股东配股认购资金请划至联席主承销商指定的下述收款银行账户：

参与网下认购的配股对象请于２０１２年３月２日（Ｔ＋５日）１２：００前划出认购资金，同时向联席主承销商传真《中国北车股份有限公司配股网下认购表》（见附件）及法人营业执照复印件、股东账户卡、经办人身份证复印件、法定代表人授权委托书（如需）、支付认购资金的划款凭证，传真号码０１０－６５０５９５６２。请确保认购资金于２０１２年３月２日（Ｔ＋５日）１５：００之前到达联席主承销商指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳认购资金的认购为无效申购。敬请网下配股对象注意资金划转过程的在途时间。

网下配股对象汇出认购款的资金账户与其在认购表中填列的退款银行信息必须一致。

三、验资与律师见证

毕马威华振会计师事务所将于２０１２年３月５日（Ｔ＋６日）对网下配股募集资金的到账情况进行审验，并出具网下配股缴款的验资报告。

北京市金杜律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证，并出具见证意见。

四、发行结果处理

１、公告发行结果

中国北车与联席主承销商将于２０１２年３月６日（Ｔ＋７日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登并在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露《中国北车股份有限公司２０１２年度配股发行结果公告》公告发行结果，内容包括股东认购情况、股东认购股票的数量占可配股票总数量的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。

２、发行结果公告后的交易安排

（１）如本次配股成功，则中国北车股票将于２０１２年３月６日（Ｔ＋７日）进行除权交易；如代销期限届满，股东认购股票的数量未达到本次配股拟配股数量的７０％，本次配股失败，则中国北车股票将于２０１２年３月６日（Ｔ＋７日）恢复交易。

（２）如本次配股失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）后返还已经认购的股东，退款中涉及的重要内容如下：

①退款时间：２０１２年３月６日（Ｔ＋７日）

②退款额：股东配股缴款额加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）

③计息方式：按银行活期存款利率计息，计息时四舍五入，精确到小数点后两位

④计息起止日：股东配股缴款次日起至退款日前一日，即至２０１２年３月５日（Ｔ＋６日）

⑤利息部分代扣代缴利息所得税（如有）

五、发行费用

本次发行不向股东收取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。

六、成功获配股份的上市交易

中国北车本次发行成功获配股份的上市日期将在本次配股结束后刊登的《中国北车股份有限公司２０１２年度配股股份变动及获配股票上市公告书》中公告。

七、网上路演

为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于２０１２年２月２３日（Ｔ－１日）１４：００～１６：００就本次发行在中国证券网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ）举行网上路演。请广大股东留意。

八、咨询电话

本次配股投资者咨询电话为０１０－６５３５３０６０。

九、发行人、保荐人、联席主承销商

１、发行人：

中国北车股份有限公司

办公地址：北京市丰台区芳城园一区１５号楼

联 系 人：谢纪龙

电 话：０１０－５１８９ ７２９０

传 真：０１０－５２６０ ８３８０

２、保荐人（联席主承销商）：

中国国际金融有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街１号国贸大厦２座２４层

联 系 人：陈镔、王雯、马欢、赵媛、李鑫、崔灿、姜雪涛、牛念宗、王火

电 话：０１０－６５０５ １１６６

传 真：０１０－６５０５ ８１３７

３、联席主承销商：

瑞银证券有限责任公司

办公地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层

联 系 人：李宏贵、相文燕、陈茵、尚游、李克非、程前、王宇飞、栾依峥

电 话：０１０－５８３２ ８８８８

传 真：０１０－５８３２ ８９６４

特此公告。

发行人：中国北车股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：中国国际金融有限公司

联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

二〇一二年二月二十二日

附件：中国北车股份有限公司配股网下认购表

（有限售条件流通股股东参与网下认购时填写）