证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1609号文核准，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"中化国际"或"发行人"）获准向社会公开发行面值不超过人民币19亿元的公司债券。

　　根据《中化国际（控股）股份有限公司2011年公司债券发行公告》，本期债券包括4年期和7年期附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权两个品种。4年期品种票面利率询价区间为4.55%-4.95%，7年期品种票面利率询价区间为4.65%-5.05%，票面利率由发行人和保荐人（主承销商）根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

　　2012年3月2日，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，最终确定本期公司债券4年期品种票面利率为4.85%，7年期品种票面利率为4.99%。

　　发行人将按上述票面利率于2012年3月5日面向公众投资者网上公开发行，本期债券4年期品种网上发行代码为"751972"，简称为"11中化01"，7年期品种网上发行代码为"751973"，简称为"11中化02"，于2012年3月5日－3月7日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2012年3月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中化国际（控股）股份有限公司2011年公司债券发行公告》。

　　特此公告。

　　发行人：中化国际（控股）股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　2012年3月5日