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证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１２－００６

债券代码：１２２１１１ 债券简称：１１永泰债

永泰能源股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

暨召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司第八届董事会第二十七次会议通知于２０１２年２月２７日以书面形式和电子邮件发出，会议于２０１２年３月２日以通讯方式召开，应参与表决董事８人，实参与表决董事８人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：

一、《关于以募集资金３８４，２１０万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

根据２０１１年度非公开发行方案，董事会同意用募集资金３，８４２，１００，０００元置换公司及子公司华瀛山西能源投资有限公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，该部分自筹资金投入未超过公司２０１１年度非公开发行申请文件中披露的募集资金计划投资金额。

本次募集资金置换金额３，８４２，１００，０００元已在公司２０１１年度非公开发行股票预案中进行了明确披露，相关资金置换在本次董事会审议通过后即可实施。剩余募投项目资金９５９，９００，０００元的置换因未在发行申请文件中进行明确披露，将在本次董事会审议后提交股东大会审议批准后进行置换。本次募集资金的发行费用节余部分２７，２９９，９９６．０６元将用于补充流动资金。

二、《关于以募集资金９５，９９０万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

董事会同意用募集资金９５９，９００，０００元置换公司及子公司华瀛山西能源投资有限公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，该部分自筹资金投入未超过公司２０１１年度非公开发行申请文件中披露的募集资金计划投资金额。

本次以募集资金９５９，９００，０００元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项因未在发行申请文件中明确披露，尚需经公司股东大会审议批准后方可实施。

上述两项议案相关内容详见《公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

公司独立董事杜书伟先生、郭文峰先生、刘春芝女士对上述资金置换发表了独立意见，认为：

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金已经注册会计师审计，内容及程序均符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理及使用制度》的有关规定，有助于提高募集资金使用效率，不存在损害广大中小股东利益的行为，符合公司发展需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金相关事项，其中：１、以募集资金３，８４２，１００，０００元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已在公司披露的２０１１年度非公开发行预案中进行了明确，相关置换事项将在公司董事会审议通过后即可实施；２、以募集资金９５９，９００，０００元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项因未在发行申请文件中披露，需经董事会审议通过后提请公司股东大会审议，在经公司股东大会审议后方可实施。

三、《关于公司２０１２年度山西地区煤矿收购计划的议案》

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

为进一步贯彻落实公司制定的十年发展规划，加快公司发展战略的实施，扩大公司焦煤产能规模，结合公司与相关方进行商谈情况，董事会同意公司拟定的２０１２年度山西地区煤矿收购计划：１、收购灵石银源煤焦开发有限公司１００％股权及其管理的山西灵石银源兴庆煤业有限公司、山西灵石银源新安发煤业有限公司、山西灵石银源华强煤业有限公司各５１％股权；２、收购山西康伟集团有限公司６５％的股权，山西康伟集团有限公司拥有山西沁源康伟森达源煤业有限公司５１％股权，拥有山西沁源康伟南山煤业有限公司、山西沁源康伟孟子峪煤业有限公司各１００％股权。灵石银源煤焦开发有限公司和山西康伟集团有限公司均具有山西省煤矿兼并重组主体资格，其所属煤矿煤种均为优质焦煤。上述相关煤矿情况如下：

上述收购计划将在本次董事会审议通过后开展相关评估、审计工作，待评估审计结果出具再履行相应的审批程序和信息披露义务。

四、《关于在澳大利亚昆士兰州进行煤炭资源勘查与开发合作的议案》

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

董事会同意公司与澳大利亚中煤地质工程有限责任公司（以下简称“澳洲中煤地质”）、中煤地质工程总公司（以下简称“中煤地质”）签署《煤炭勘查开发合作协议》（以下简称“合作协议”），共同对澳大利亚昆士兰州ＥＰＣ１７２３煤炭资源进行勘查和开发。由澳洲中煤地质在澳大利亚昆士兰州注册成立新公司，公司名称暂定为：澳大利亚永泰能源有限责任公司（英文名称：ＡＵＳＴＲＡＬＩＡ ＷＩＮＴＩＭＥ ＥＮＥＲＧＹ ＰＴＹ ＬＴＤ，以下简称“澳洲永泰能源”）。澳洲永泰能源成立后，由澳洲中煤地质负责将ＥＰＣ１７２３探矿权过户至澳洲永泰能源。在完成ＥＰＣ１７２３探矿权过户后，由公司向澳洲中煤地质支付１，４００万澳元，收购其持有的澳洲永泰能源７５％的股权。本次收购完成后，公司将持有澳洲永泰能源７５％股权，澳洲中煤地质将持有澳洲永泰能源２５％股权。

澳洲中煤地质为中煤地质在澳大利亚的子公司，中煤地质隶属于中国煤炭地质总局，是一家以矿产资源投资与开发，煤炭和其他矿产资源勘查、开发及其延伸业为主导，多元发展的由国家国有资产监督管理委员会直管的大型国有企业。澳洲中煤地质、中煤地质与本公司均无关联关系。

目前，澳洲中煤地质在澳大利亚昆士兰州Ｂｏｗｅｎ盆地拥有注册登记编号为ＥＰＣ１７２３的１００％煤炭探矿权，该探矿权的勘查区面积为３１．４５ｋｍ２，预测储量５亿吨左右，煤种为优质焦煤。

本次合作有利于公司立足澳洲开拓国际煤炭资源市场，开展国际煤炭贸易业务，进一步壮大公司煤炭主业，实现公司国际化发展。

五、《关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

董事会同意公司为子公司华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）申请金额共计５０，０００万元的银行综合授信和融资提供相关担保，具体为：１、华瀛山西拟向渤海国际信托有限公司申请金额２０，０００万元融资，期限１年，由公司为其提供连带责任担保。２、华瀛山西拟向中信银行股份有限公司太原分行申请金额３０，０００万元银行综合授信，期限１年，由公司为其提供连带责任担保（该笔担保为到期续保）。上述担保内容和方式以签订的相关合同内容为准。

六、《关于为山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

董事会同意公司为子公司华瀛山西能源投资有限公司的子公司山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司向中信银行股份有限公司太原分行申请额度为１０，０００万元、期限１年的综合授信提供连带责任担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

七、《关于为灵石县晋泰源选煤有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

董事会同意公司为子公司南京永泰能源发展有限公司的子公司灵石县晋泰源选煤有限公司向中国民生银行股份有限公司太原分行申请额度为１０，０００万元、期限１年的综合授信提供连带责任担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

八、《关于为灵石县昌隆煤化有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

董事会同意公司为子公司灵石县昌隆煤化有限公司向中国民生银行股份有限公司太原分行申请额度为１０，０００万元、期限１年的综合授信提供连带责任担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

九、《关于为南京永泰能源发展有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

董事会同意公司为子公司南京永泰能源发展有限公司（以下简称“南京永泰能源”）申请金额不超过９，０００万元的银行综合授信提供相关担保，具体为：１、南京永泰能源拟向杭州银行股份有限公司南京分行申请额度不超过４，０００万元的银行综合授信，期限１年，由公司及子公司华瀛山西为其提供连带责任担保。２、南京永泰能源拟向徐州淮海农村商业银行股份有限公司申请额度不超过５，０００万元的银行综合授信，期限１年，由公司为其提供连带责任担保。上述担保内容和方式以签订的相关合同内容为准。

上述第二、五、六、七、八、九项议案需提请公司２０１２年第一次临时股东大会进行审议。

十、《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

（一）时 间：２０１２年３月２１日（星期三）上午９：００

（二）地 点：山西省灵石县灵保国际花园７楼公司会议室

（三）会议方式：现场方式

（四）会议议案：

１、关于以募集资金９５，９９０万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案

２、关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案

３、关于为山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司提供担保的议案

４、关于为灵石县晋泰源选煤有限公司提供担保的议案

５、关于为灵石县昌隆煤化有限公司提供担保的议案

６、关于为南京永泰能源发展有限公司提供担保的议案

（五）股权登记日：２０１２年３月１５日（星期四）

（六）出席会议对象：

１、截止２０１２年３月１５日（星期四）下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；不能亲自出席本次股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

（七）登记办法：

凡符合上述条件的股东请于２０１２年３月１９日—２０日上午８：３０—１１：３０，下午２：００—５：００，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（附后）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。

（八）会议会期半天，食宿及交通费用自理。

（九）联系地址及电话

联系地址：北京市西城区宣武门西大街１２７号永泰Ａ座４层

永泰能源股份有限公司证券事务部

联 系 人：李 军、王 冲

联系电话：０１０－６３２１１８３１ 传 真：０１０－６３２１１８２３

邮政编码：１０００３１

附：股东大会授权委托书

永泰能源股份有限公司董事会

二○一二年三月六日

永泰能源股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士，代表我单位／个人出席永泰能源股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签字： 受托人签字：

委托日期：

议案表决意见：

（注：股东根据本人意见对上述审议事项选择“同意、反对或弃权”，并在相应表格内用“√”表示意见，上述三种表决意见只能选其一，多选为无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。）

证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１２－００７

债券代码：１２２１１１ 债券简称：１１永泰债

永泰能源股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司第八届监事会第十一次会议于２０１２年３月２日以通讯方式召开，应参与表决监事３人，实参与表决监事３人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：

一、《关于以募集资金３８４，２１０万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

二、《关于以募集资金９５，９９０万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规以及公司《募集资金管理及使用制度》的规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。本次资金置换中：１、以募集资金３，８４２，１００，０００元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项在公司２０１１年非公开发行股票预案中进行了明确披露，在经公司董事会审议通过后即可实施；２、以募集资金９５９，９００，０００元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项因未在发行申请文件中明确披露，需在提请公司股东大会审议批准后方可实施。

永泰能源股份有限公司监事会

二○一二年三月六日

证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１２－００８

债券代码：１２２１１１ 债券简称：１１永泰债

永泰能源股份有限公司关于

以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“永泰能源”）第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十一次会议分别审议通过了：《关于以募集资金３８４，２１０万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于以募集资金９５，９９０万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金４，８０２，０００，０００元。

一、募集资金基本情况

２０１２年１月１９日，公司收到中国证监会核发的《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］８０号），核准公司非公开发行不超过３１，６１３万股新股。２０１２年２月２７日至２９日，公司向特定对象发行了３１６，１２９，０３２股新股（每股面值１元），发行价格为每股１５．５０元，共计发行股份３１６，１２９，０３２股，每股面值１．００元，增加注册资本３１６，１２９，０３２元，变更后注册资本为８８３，７７９，７６５元，股本为８８３，７７９，７６５股（目前正在申请办理股权登记）。本次非公开发行股票募集资金于２０１２年２月２９日到达公司募集资金专项账户，募集资金净额为４，８２９，２９９，９９６．０６元。上述募集资金到账情况业经山东正源和信有限责任会计师事务所出具的鲁正信验字（２０１２）第０００５号《验资报告》验证。

二、已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

截至２０１２年２月２９日，公司及子公司华瀛山西能源投资有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为４，８０２，０００，０００元，已对募集资金投资项目进行了全额投入。具体情况如下表：

单位：人民币元

三、本次以募集资金置换已投入自筹资金的情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理及使用制度》的有关规定，结合公司２０１１年度非公开发行资金募集和使用情况，公司拟用募集资金合计４，８０２，０００，０００元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，该部分自筹资金投入未超过公司２０１１年度非公开发行申请文件中披露的募集资金计划投资金额。

四、本次以募集资金置换已投入自筹资金的决策程序

公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于以募集资金３８４，２１０万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于以募集资金９５，９９０万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

１、本次募集资金置换金额３，８４２，１００，０００元已在公司２０１１年度非公开发行股票预案中进行了明确披露，相关置换事项将在公司董事会审议通过后即可实施。

２、本次以募集资金９５９，９００，０００元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项因未在发行申请文件中明确披露，将在本次董事会审议通过后提请公司股东大会审议，在经股东大会审议通过后方可实施。

五、本次以募集资金置换已投入自筹资金的相关意见

１、山东正源和信有限责任会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审计，并出具了鲁正信专字（２０１２）第０００４号《专项审计报告》。该报告结论为：“经审计，截至２０１２年２月２９日，永泰能源购买张玉禄、张玉山、张志亮和高成武持有的陕西亿华矿业开发有限公司合计７０％的股权共投入货币资金人民币３，４３０，０００，０００元；通过其控股子公司华瀛山西能源投资有限公司购买灵石银源煤焦开发有限公司、何文苑、何小帅持有的山西灵石银源安苑煤业有限公司合计１００％的股权共投入货币资金人民币６７２，０００，０００元；购买灵石银源煤焦开发有限公司、马计斌、温建军持有的山西灵石银源新生煤业有限公司合计１００％的股权共投入货币资金人民币７００，０００，０００元。以上共计投入货币资金人民币４，８０２，０００，０００元，均系自筹资金投入。”

２、公司独立董事杜书伟先生、郭文峰先生、刘春芝女士发表意见认为：“公司本次以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金已经注册会计师审计，内容及程序均符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理及使用制度》的有关规定，有助于提高募集资金使用效率，不存在损害广大中小股东利益的行为，符合公司发展需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金相关事项，其中：１、以募集资金３，８４２，１００，０００元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已在公司披露的２０１１年度非公开发行预案中进行了明确，相关置换事项将在公司董事会审议通过后即可实施；２、以募集资金９５９，９００，０００元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项因未在发行申请文件中披露，需经董事会审议通过后提请公司股东大会审议，在经公司股东大会审议后方可实施。”

３、监事会发表意见认为：“公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规以及公司《募集资金管理及使用制度》的规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。本次资金置换中：１、以募集资金３，８４２，１００，０００元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项在公司２０１１年非公开发行股票预案中进行了明确披露，在经公司董事会审议通过后即可实施；２、以募集资金９５９，９００，０００元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项因未在发行申请文件中明确披露，需在提请公司股东大会审议批准后方可实施。”

４、保荐机构安信证券股份有限公司核查后，发表意见认为：“经山东正源和信有限责任会计师事务所专项审计，永泰能源已预先投入自筹资金４，８０２，０００，０００元用于本次发行募集资金投资项目，现拟以本次非公开发行募集资金４，８０２，０００，０００元予以置换，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致。公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于以募集资金３８４，２１０万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于以募集资金９５，９９０万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司三名独立董事发表意见，均同意公司以３，８４２，１００，０００元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金部分；同时公司董事会提请股东大会审议以９５９，９００，０００元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的其它自筹资金部分，待股东大会审议通过后，方能置换９５９，９００，０００元自筹资金部分。上述置换行为未违反永泰能源２０１１年非公开发行申请文件中募集资金投向的承诺，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和永泰能源《募集资金管理及使用制度》等相关规定。

保荐机构安信证券股份有限公司认为，永泰能源本次募集资金使用的置换行为是真实、合规的，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意永泰能源在公司董事会或股东大会审议批准后按规定实施该等事项。”

六、备查文件

１、公司第八届董事会第二十七次会议决议；

２、公司第八届监事会第十一会议决议；

３、公司独立董事意见；

４、山东正源和信有限责任会计师事务所出具的鲁正信专字（２０１２）第０００４号《专项审计报告》；

５、公司保荐人安信证券股份有限公司出具的《关于永泰能源股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的保荐意见》。

永泰能源股份有限公司董事会

二○一二年三月六日

证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１２－００９

债券代码：１２２１１１ 债券简称：１１永泰债

永泰能源股份有限公司

关于对子公司担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）、山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司（以下简称“荡荡岭公司”）、灵石县晋泰源选煤有限公司（以下简称“晋泰源公司”）、灵石县昌隆煤化有限公司（以下简称“昌隆公司”）、南京永泰能源发展有限公司（以下简称“南京永泰能源”）。

●本次担保金额：

１、本次对华瀛山西提供担保金额合计５０，０００万元，累计为其担保金额５７７，７５０万元。

２、本次对荡荡岭公司提供担保金额为１０，０００万元，累计为其担保金额２４，０００万元。

３、本次对晋泰源公司提供担保金额为１０，０００万元，累计为其担保金额１０，０００万元。

４、本次对昌隆公司提供担保金额为１０，０００万元，累计为其担保金额１０，０００万元。

５、本次对南京永泰能源提供担保金额９，０００万元，累计为其担保金额４４，６００万元。

●公司目前对外担保累计金额９４７，３５０万元（其中：公司对子公司及其附属企业提供担保累计金额为７２７，３５０万元；子公司为公司提供担保金额累计２２０，０００万元）

●公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

经公司第八届董事会第二十七次会议决议，同意为子公司提供以下担保：

１、华瀛山西拟向渤海国际信托有限公司申请金额２０，０００万元融资，期限１年，由本公司为其提供连带责任担保。

２、华瀛山西拟向中信银行股份有限公司太原分行申请金额３０，０００万元银行综合授信，期限１年，由本公司为其提供连带责任担保（该项担保为到期续保）。

３、荡荡岭公司拟向中信银行股份有限公司太原分行申请额度为１０，０００万元的综合授信，期限１年，由本公司为其提供连带责任担保（该项担保为到期续保）。

４、晋泰源公司拟向中国民生银行股份有限公司太原分行申请额度为１０，０００万元的综合授信，期限１年，由本公司为其提供连带责任担保。

５、昌隆公司拟向中国民生银行股份有限公司太原分行申请额度为１０，０００万元的综合授信，期限１年，由本公司为其提供连带责任担保。

６、南京永泰能源拟向杭州银行股份有限公司南京分行申请额度不超过４，０００万元的银行综合授信，期限１年，由本公司及子公司华瀛山西为其提供连带责任担保。

７、南京永泰能源拟向徐州淮海农村商业银行股份有限公司申请额度不超过５，０００万元的银行综合授信，期限１年，由本公司为其提供连带责任担保。

上述担保事项的具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述担保事项需提请公司股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

（一）华瀛山西基本情况

华瀛山西，注册地址：晋中市灵石县翠峰镇新建街南１１０号，法定代表人：徐培忠，注册资本：２３７，５０１万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：资产管理、实业投资、煤矿和矿产投资；批发零售矿山设备、普通机械、建筑材料。该公司为本公司子公司，本公司直接持股比例为９７．４７％；通过本公司全资子公司深圳市凯达中盛投资管理有限公司持股比例为２．５３％。

截止２０１１年９月末，华瀛山西资产总额９４０，４５４．８１万元，负债总额６０２，５２１．６４万元，净资产３３７，９３３．１６万元，资产负债率６４．０７％；２０１１年１－９月实现营业收入为８４，２６１．４８万元，净利润为２７，４１２．７５万元。（以上数据未经审计）。

（二）荡荡岭公司基本情况

荡荡岭公司，注册地址：山西省灵石县翠峰镇荡荡岭村，法定代表人：黄卫东，注册资本：２，０００万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：煤炭开采。该公司为华瀛山西全资子公司。

截至２０１１年９月末，荡荡岭公司资产总额为７３，８６６．６２万元，负债总额５５，４５０．９８万元，净资产为１８，４１５．６４万元，资产负债率７５．０７％；２０１１年１－９月实现营业收入为３７，３９０．５８万元，净利润为１４，０４４．４６万元（以上数据未经审计）。

（三）晋泰源公司基本情况

晋泰源公司，注册地址：晋中市灵石县翠峰镇河洲村，法定代表人：鲁德朝，注册资本：１，５００万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：洗精煤，销售；汽车配件，装载机配件，五金、矿用机械设备；道路普通货物运输。该公司为本公司子公司南京永泰能源发展有限公司全资子公司。

截至２０１１年９月末，晋泰源公司资产总额为３４，３７３．３４万元，负债总额３２，３５０．５６万元，净资产为２，０２２．７８万元，资产负债率９４．１２％；２０１１年１－９月实现营业收入为２２，５２５．４１万元，净利润为１，２８８．３２万元（以上数据未经审计）。

（四）昌隆公司，注册地址：晋中市灵石县夏门镇西河底李家圪塔，法定代表人：鲁德朝，注册资本：２，７２８万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：洗选精煤及销售副产品。该公司为本公司全资子公司。

截至２０１１年９月末，昌隆公司资产总额为２０，６６０．３７万元，负债总额１６，８８６．７３万元，净资产为３，７７３．６３万元，资产负债率８１．７３％；２０１１年１－９月实现营业收入为２４，０５０．４０万元，净利润为２，０５７．４４万元（以上数据未经审计）。

（五）南京永泰能源基本情况

南京永泰能源，注册地址：南京市雨花台区共青团路１８号，法定代表人：鲁德朝，注册资金：３０，０００万元，企业性质：有限公司，主要经营：煤炭批发、能源开发；室内外装饰、装潢；土建、园林、景观工程施工；燃料油、润滑油、渣油、重油等。该公司为本公司全资子公司。

截止２０１１年９月末，南京永泰能源资产总额１４５，８５３．９４万元，负债总额１３５，４１５．１６万元，净资产１０，４３８．７８万元，资产负债率９２．８４％；２０１１年１－９月实现营业收入为２８，３５９．６３万元，净利润为１，０６６．２８万元（以上数据未经审计）。

三、担保的主要内容

（一）为华瀛山西担保主要内容

１、华瀛山西拟向渤海国际信托有限公司申请金额２０，０００万元融资，期限１年，由本公司为其提供连带责任担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

２、华瀛山西拟向中信银行股份有限公司太原分行申请金额３０，０００万元银行综合授信，期限１年，由本公司为其提供连带责任担保（该项担保为到期续保），具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（二）为荡荡岭公司担保主要内容

荡荡岭公司拟向中信银行股份有限公司太原分行申请额度为１０，０００万元的综合授信，期限１年，由本公司为其提供连带责任担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准（该项担保为到期续保）。

（三）为晋泰源公司担保主要内容

晋泰源公司拟向中国民生银行股份有限公司太原分行申请额度为１０，０００万元的综合授信，期限１年，由本公司为其提供连带责任担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（四）为昌隆公司担保主要内容

昌隆公司拟向中国民生银行股份有限公司太原分行申请额度为１０，０００万元的综合授信，期限１年，由本公司为其提供连带责任担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（五）为南京永泰能源担保主要内容

１、南京永泰能源拟向杭州银行股份有限公司南京分行申请额度不超过４，０００万元的银行综合授信，期限１年，由本公司及子公司华瀛山西为其提供连带责任担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

２、南京永泰能源拟向徐州淮海农村商业银行股份有限公司申请额度不超过５，０００万元的银行综合授信，期限１年，由本公司为其提供连带责任担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：华瀛山西、荡荡岭公司、晋泰源公司、昌隆公司、南京永泰能源上述融资业务为经营发展需要，上述公司具有足够的债务偿还能力，且均为本公司子公司及其附属企业，上述担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司累计为华瀛山西提供担保金额为５７７，７５０万元，累计为荡荡岭公司提供担保金额为２４，０００万元，累计为晋泰源公司提供担保金额为１０，０００万元，累计为昌隆公司提供担保金额１０，０００万元，累计为南京永泰能源提供担保金额４４，６００万元；公司累计对外担保金额为人民币９４７，３５０万元（含本次公告担保金额８９，０００万元），均为公司与所属子公司及其附属企业之间进行担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产的１３００．５３％、总资产的２３３．２４％，无逾期担保事项。。

六、备查文件目录

１、公司第八届董事会第二十七次会议决议；

２、华瀛山西、荡荡岭公司、晋泰源公司、昌隆公司、南京永泰能源财务报表；

３、华瀛山西、荡荡岭公司、晋泰源公司、昌隆公司、南京永泰能源营业执照复印件。

永泰能源股份有限公司董事会

二○一二年三月六日

证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１２－０１０

债券代码：１２２１１１ 债券简称：１１永泰债

永泰能源股份有限公司关于签署募集

资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》等有关法律法规的规定。永泰能源股份有限公司（以下简称为“永泰能源”或“公司”）与中国建设银行深圳田背支行、渤海银行股份有限公司太原分行（以下简称为“专户银行”）以及安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别于２０１２年３月１日、２０１２年３月２日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要内容如下：

一、公司在中国建设银行深圳田背支行、渤海银行股份有限公司太原分行分别开设募集资金专项账户，账号分别为４４２０１５１４５０００５９１０７３８８、２０００２８８１２００００２８５，上述专户仅用于永泰能源２０１１年度非公开发行股票募集资金投向项目募集资金的存储，及用于增资华瀛山西能源投资有限公司和收购陕西亿华矿业开发有限公司股权，不得用作其他用途。

二、公司与专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、安信证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

安信证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

安信证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合安信证券的调查与查询。安信证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

四、公司授权安信证券指定的保荐代表人张宜霖、钟铁锋可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；安信证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、专户银行按月（每月前五个工作日内）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给安信证券。

六、公司１次或１２个月以内累计从专户支取的金额超过５０００万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的２０％的，公司应当及时以传真方式通知安信证券，同时提供专户的支出清单。

七、安信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。安信证券更换保荐代表人的，应当自作出更换决定之日起５日内将相关证明文件书面通知专户银行，同时按协议相关要求向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、专户银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合安信证券调查专户情形的，公司可以主动或在安信证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、安信证券发现公司、专户银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二○一二年三月六日

证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１２－０１１

债券代码：１２２１１１ 债券简称：１１永泰债

永泰能源股份有限公司关于华瀛山西

能源投资有限公司签署募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《永泰能源股份有限公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定。永泰能源股份有限公司（以下简称为“永泰能源”）控股子公司华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”或“公司”）与广发银行南京三元支行（以下简称为“专户银行”）以及安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）于２０１２年３月２日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要内容如下：

一、华瀛山西在广发银行南京三元支行开设募集资金专项账户，账号为１３６０２１５１６０１０００５５８０，该专户仅用于永泰能源２０１１年度非公开发行股票募集资金投向项目募集资金（以下简称“募集资金”）的存储，及用于对华瀛山西能源投资有限公司进行增资后：（１）收购灵石银源煤焦开发有限公司、何文苑及何小帅持有的山西灵石银源安苑煤业有限公司１００％股权；（２）收购灵石银源煤焦开发有限公司、马计斌及温建军持有的山西灵石银源新生煤业有限公司１００％股权。不得用作其他用途。

二、公司与专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、安信证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

安信证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

安信证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合安信证券的调查与查询。安信证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

四、公司授权安信证券指定的保荐代表人张宜霖、钟铁锋可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；安信证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、专户银行按月（每月前五个工作日内）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给安信证券。

六、公司１次或１２个月以内累计从专户支取的金额超过５０００万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的２０％的，公司应当及时以传真方式通知安信证券，同时提供专户的支出清单。

七、安信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。安信证券更换保荐代表人的，应当自作出更换决定之日起５日内将相关证明文件书面通知专户银行，同时按协议相关要求向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、专户银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合安信证券调查专户情形的，公司可以主动或在安信证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、安信证券发现公司、专户银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二○一二年三月六日