重要提示
1、蓝盾信息安全技术股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,450万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]41号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象(股票配售对象)摇号配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)确定本次发行价格为16元/股,网下发行数量为480万股,占本次发行总量的19.59%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(120万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出4个号码,每个号码可获配120万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括:主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标以及所有配售对象的报价明细等统计数据,包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年3月5日(T日)结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资,本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2012年3月2日(T-1日)公布的《蓝盾信息安全技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有35家,全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金,有效申购资金为126,720万元,有效申购数量为7,920万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次配号总数为66个,起始号码为01,截止号码为66。发行人和保荐人(主承销商)于2012年3月6日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出4个号码,中签号码为:
53,03,20,36
三、网下申购获配情况及配售结果
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为480万股,获配的配售对象家数为4家,有效申购获得配售的比例为6.06060606%,认购倍数为16.5倍,最终向配售对象配售股数为480万股。
根据摇号结果,配售对象的最终获配数量如下:
序号 |
配售对象名称 |
有效申购数量
(万股) |
获配股数
(万股) |
1 |
浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日) |
480 |
120 |
2 |
昆仑信托有限责任公司自营投资账户 |
240 |
120 |
3 |
金鹰主题优势股票型证券投资基金 |
120 |
120 |
4 |
银华永祥保本混合型证券投资基金 |
120 |
120 |
合计 |
960 |
480 |
注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
四、网下发行的报价情况
本次网下发行全部配售对象的报价明细如下:
询价对象名称 |
配售对象名称 |
申报价格
(元/股) |
申报数量
(万股) |
鹏华基金管理有限公司 |
鹏华丰润债券型证券投资基金 |
8.00 |
120 |
鹏华基金管理有限公司 |
鹏华丰收债券型证券投资基金 |
8.00 |
120 |
鹏华基金管理有限公司 |
全国社保基金四零四组合 |
9.00 |
120 |
鹏华基金管理有限公司 |
全国社保基金五零三组合 |
9.00 |
120 |
嘉实基金管理有限公司 |
全国社保基金五零四组合 |
11.00 |
480 |
南方基金管理有限公司 |
南方绩优成长股票型证券投资基金 |
11.00 |
360 |
西部证券股份有限公司 |
西部证券股份有限公司自营账户 |
11.00 |
480 |
鹏华基金管理有限公司 |
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) |
11.50 |
120 |
宝盈基金管理有限公司 |
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 |
11.66 |
480 |
宝盈基金管理有限公司 |
宝盈增强收益债券型证券投资基金 |
11.66 |
480 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 |
12.00 |
120 |
广州证券有限责任公司 |
广州证券有限责任公司自营账户 |
12.00 |
240 |
南方基金管理有限公司 |
南方避险增值基金 |
12.00 |
360 |
山西太钢投资有限公司 |
山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 |
12.00 |
120 |
上投摩根基金管理有限公司 |
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 |
12.00 |
120 |
上投摩根基金管理有限公司 |
上投摩根中小盘股票型证券投资基金 |
12.00 |
120 |
招商基金管理有限公司 |
招商核心价值混合型证券投资基金 |
12.00 |
120 |
景顺长城基金管理有限公司 |
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) |
12.01 |
120 |
上海国际信托有限公司 |
上海国际信托有限公司自营账户 |
12.01 |
120 |
南方基金管理有限公司 |
全国社保基金四零一组合 |
12.20 |
360 |
国联安基金管理有限公司 |
国联安信心增益债券型证券投资基金 |
12.50 |
240 |
国联安基金管理有限公司 |
德盛增利债券证券投资基金 |
13.00 |
120 |
国联安基金管理有限公司 |
国联安德盛精选股票证券投资基金 |
13.00 |
120 |
海通证券股份有限公司 |
海通证券股份有限公司自营账户 |
13.00 |
120 |
宝盈基金管理有限公司 |
鸿阳证券投资基金 |
13.25 |
480 |
长盛基金管理有限公司 |
长盛积极配置债券型证券投资基金 |
13.50 |
360 |
长盛基金管理有限公司 |
长盛中信全债指数增强型债券投资基金 |
13.50 |
120 |
中天证券有限责任公司 |
中天证券有限责任公司自营账户 |
13.50 |
120 |
中信证券股份有限公司 |
中信证券股份有限公司自营账户 |
13.50 |
480 |
信诚基金管理有限公司 |
信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 |
13.70 |
240 |
信诚基金管理有限公司 |
信诚优胜精选股票型证券投资基金 |
13.70 |
120 |
渤海证券股份有限公司 |
渤海证券股份有限公司自营账户 |
13.80 |
480 |
宏源证券股份有限公司 |
宏源证券股份有限公司自营账户 |
13.80 |
240 |
山东金阳企业管理有限公司 |
山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户 |
13.80 |
240 |
博时基金管理有限公司 |
全国社保基金四零二组合 |
14.00 |
480 |
博时基金管理有限公司 |
全国社保基金五零一组合 |
14.00 |
480 |
广州证券有限责任公司 |
广州证券有限责任公司自营账户 |
14.00 |
120 |
华融证券股份有限公司 |
华融证券股份有限公司自营投资账户 |
14.00 |
120 |
长盛基金管理有限公司 |
全国社保基金四零五组合 |
14.00 |
360 |
南方基金管理有限公司 |
南方广利回报债券型证券投资基金 |
14.50 |
360 |
东兴证券股份有限公司 |
东兴证券股份有限公司自营投资账户 |
15.00 |
120 |
光大保德信基金管理有限公司 |
光大保德信量化核心证券投资基金 |
15.00 |
120 |
国联安基金管理有限公司 |
国联安德盛精选股票证券投资基金 |
15.00 |
120 |
国泰君安证券股份有限公司 |
国泰君安证券股份有限公司自营账户 |
15.00 |
480 |
宏源证券股份有限公司 |
宏源3号红利成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年3月17日) |
15.00 |
120 |
宏源证券股份有限公司 |
宏源证券“金之宝”集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年8月20日) |
15.00 |
120 |
昆仑信托有限责任公司 |
昆仑信托有限责任公司自营投资账户 |
15.00 |
240 |
鹏华基金管理有限公司 |
鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF) |
15.00 |
120 |
新华基金管理有限公司 |
新华优选成长股票型证券投资基金 |
15.00 |
120 |
信达证券股份有限公司 |
信达证券股份有限公司自营投资账户 |
15.00 |
120 |
浙商证券有限责任公司 |
浙商金惠2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月12日) |
15.00 |
120 |
华宸信托有限责任公司 |
华宸信托有限责任公司自营账户 |
15.08 |
240 |
重庆国际信托有限公司 |
重庆国际信托有限公司自营账户 |
15.15 |
480 |
国联证券股份有限公司 |
国联证券股份有限公司自营账户 |
15.60 |
480 |
华宸信托有限责任公司 |
华宸信托有限责任公司自营账户 |
15.80 |
240 |
平安证券有限责任公司 |
平安证券有限责任公司自营账户 |
15.80 |
480 |
中航证券有限公司 |
中航证券金航1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年8月3日) |
15.80 |
120 |
东航集团财务有限责任公司 |
东航集团财务有限责任公司自营账户 |
16.00 |
240 |
广州证券有限责任公司 |
广州证券有限责任公司自营账户 |
16.00 |
120 |
国联安基金管理有限公司 |
德盛增利债券证券投资基金 |
16.00 |
240 |
金鹰基金管理有限公司 |
金鹰主题优势股票型证券投资基金 |
16.00 |
120 |
昆仑信托有限责任公司 |
昆仑信托有限责任公司自营投资账户 |
16.00 |
240 |
新华信托股份有限公司 |
新华信托股份有限公司自营账户 |
16.00 |
240 |
银河基金管理有限公司 |
银河稳健证券投资基金 |
16.00 |
120 |
银河基金管理有限公司 |
银河银泰理财分红证券投资基金 |
16.00 |
120 |
浙江新干线传媒投资有限公司 |
浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户 |
16.00 |
120 |
光大证券股份有限公司 |
光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 |
16.10 |
240 |
浙商证券有限责任公司 |
浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日) |
16.10 |
480 |
浙商证券有限责任公司 |
浙商汇金大消费集合资产管理计划(网下配售资格截至2021年4月29日) |
16.10 |
240 |
浙商证券有限责任公司 |
浙商金惠引航集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月24日) |
16.10 |
240 |
兴业国际信托有限公司 |
兴业国际信托有限公司自营账户 |
16.20 |
480 |
国泰基金管理有限公司 |
全国社保基金四零九组合 |
16.23 |
480 |
民生证券有限责任公司 |
民生金中宝1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年12月8日) |
16.50 |
120 |
广东华美国际投资集团有限公司 |
广东华美国际投资集团有限公司自有资金投资账户 |
16.60 |
240 |
上海证大投资管理有限公司 |
兴业国际信托有限公司—江苏中行新股申购信托项目(1期) |
16.66 |
360 |
金鹰基金管理有限公司 |
金鹰中小盘精选证券投资基金 |
16.70 |
120 |
银华基金管理有限公司 |
银华保本增值证券投资基金 |
16.70 |
360 |
银华基金管理有限公司 |
银华成长先锋混合型证券投资基金 |
16.70 |
120 |
银华基金管理有限公司 |
银华内需精选股票型证券投资基金(LOF) |
16.70 |
240 |
银华基金管理有限公司 |
银华信用双利债券型证券投资基金 |
16.70 |
240 |
银华基金管理有限公司 |
银华信用债券型证券投资基金 |
16.70 |
120 |
银华基金管理有限公司 |
银华永祥保本混合型证券投资基金 |
16.70 |
120 |
银华基金管理有限公司 |
银华优势企业证券投资基金 |
16.70 |
120 |
广东华美国际投资集团有限公司 |
广东华美国际投资集团有限公司自有资金投资账户 |
16.80 |
240 |
广州大参林投资有限公司 |
广州大参林投资有限公司自有资金投资账户 |
16.80 |
120 |
东航集团财务有限责任公司 |
东航集团财务有限责任公司自营账户 |
17.00 |
240 |
江苏瑞华投资控股集团有限公司 |
江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 |
17.11 |
480 |
万家基金管理有限公司 |
万家公用事业行业股票型证券投资基金 |
18.00 |
240 |
浙江升华资产经营有限公司 |
浙江升华资产经营有限公司自有资金投资账户 |
18.00 |
120 |
广州市潮能燃料贸易有限公司 |
广州市潮能燃料贸易有限公司自有资金投资账户 |
19.00 |
120 |
揭阳市安信投资有限公司 |
揭阳市安信投资有限公司自有资金投资账户 |
19.00 |
120 |
深圳市高诚信投资有限公司 |
深圳市高诚信投资有限公司自有资金投资账户 |
19.50 |
120 |
深圳市凯量投资发展有限公司 |
深圳市凯量投资发展有限公司自有资金投资账户 |
21.00 |
120 |
深圳市澳科德投资发展有限公司 |
深圳市澳科德投资发展有限公司自有资金投资账户 |
21.20 |
120 |
五、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告,综合绝对估值和相对估值的结果,认为发行人合理的价值区间为15.19-18.13元/股。初步询价截止日同行业可比上市公司的2011年平均市盈率为37.94倍。
六、持股锁定期限
网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
八、保荐人(主承销商)联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系电话:020-87555888-8683
联 系 人:资本市场部
发行人:蓝盾信息安全技术股份有限公司
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
2012年3月7日