证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．３ 公司负责人曹家富、主管会计工作负责人刘明金及会计机构负责人（会计主管人员）刘明金声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 联系人和联系方式

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　　§３ 会计数据和财务指标摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

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　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　３．３ 非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　§４ 股东持股情况和控制框图

　　４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　§５ 董事会报告

　　５．１ 管理层讨论与分析概要

　　一、报告期公司经营情况讨论和分析

　　（一）管理层讨论与分析

　　报告期内公司经营情况回顾：

　　２０１１年，作为国家“十二五”规划的开局之年，也是公司业绩好、发展后劲足的一年，一年来，公司紧紧围绕董事会年初制定的经营目标，在全体员工的共同努力下，公司克服饲料原料采购价格持续上涨、劳动力成本不断上升和银行利率不断上调的不利影响，强抓机遇，扎实推进项目建设及富民项目的实施，通过管理体制改革，创新营销模式，加强规范治理，全面提升企业现代化经营管理水平，充分发挥一体化产业链的规模优势和公司的品牌优势，保证了公司持续稳健快速地发展，销售收入和经营业绩的稳步增长，实现了公司又好又快发展的良好开局。

　　公司全年共生产鸭苗９１９２万只，生产鸡苗２０５４万只；宰杀商品成鸡１５５３万只，生产冻鸡产品２５０１５吨；宰杀商品成鸭４４３８万只，生产冻鸭产品１０２９４８吨，生产原毛３９９８吨；生产熟食７３２２吨；生产饲料４３．３３万吨。

　　公司２０１１年实现营业收入１６８，５８７．８７万元，同比增长２９．３５％；实现利润总额８，７８２．４７万元，同比增长６０．８６％；归属于母公司净利润８，５２０．６６万元，同比增长５０．６３％；加权平均净资产收益率为８．８５％，同比增长２．７％。主要原因：一是随着募投项目和非募集资金项目全面投产，主要产品产销量大幅增长；二是主要产品尤其是熟食、鸭苗、鸡苗及原毛销售价格大幅上升；三是受产业政策的扶持，享受的政府补助持续增长。

　　回顾一年的工作，主要表现出以下五大特点：

　　１、是总体效益实现重大突破

　　２０１１年，公司继续强化对各单位的目标管理，有效增强了全员效益意识，取得了明显成效。一是科学合理地分解目标，特别是对二级单位的目标考核，按照“管理上移、考核下移”的原则，逐步化小考核单元，将考核重点向纵深方向延伸，充分调动了基层承担目标的主动性和积极性。同时，通过定期召开各系统目标运行分析会，查找不足，及时纠偏，确保了目标的良性运行。二是加强了对目标运行的监控考核。实行了相同产业之间的标杆管理，使目标考核更加明确，形成了你追我赶的良性竞争态势。三是切实维护目标的严肃性。

　　２、是食品安全基础更加牢固

　　２０１１年，国内食品行业出现了“瘦肉精”、“塑化剂”、“染色馒头”、“地沟油”等等事件，可以说触目惊心、万众瞩目。同时，国家多部委在食品安全领域掀起了一系列“整治风暴”，是历年来规格最高、领域最宽，其持续时间之长前所未有。在这种严峻的形势下，公司通过严格的食品安全控制，保证了产品的安全稳定。一是借助对欧盟注册的契机，不断加快与国际标准接轨的步伐，重点对食品安全标准进行了全面的完善和提高，保证了公司食品安全体系的先进性。二是建立了食品安全应急保障体系，及时启动了预警机制，定期开展自查自纠活动，并积极发挥国家认可实验室的技术优势，重点加大了对药残、微生物等项目的检测频次，确保了公司产品的万无一失。三是不断夯实质量基础管理。特别是在“质量月”活动中，公司开展了以评选“优秀班组”、“法律法规学习之星”为主题的质量管理活动，使质量基础管理不断提升。正是由于不遗余力的捍卫食品安全，所以在２０１１年严峻的食品安全形势下，华英产品的销售一直保持着较强的增长态势。

　　３、是规范治理得到不断加强

　　２０１１年，公司着重在内部管理和机制创新上下功夫、做文章。一是熟食产品生产销售管理，实现了熟食研发、生产、销售一体化，进行无缝对接，使产品更加贴近市场需求。二是将养殖、加工两大环节进行有效整合，充分发挥公司大生产的整体协调能力。同时对加工各分厂实行以效益为中心的独立核算机制，增强了各分厂管理者的责任和效益意识。三是在销售方面，我们成立了销售中心，负责承担公司全年冻品销售目标任务，下设销售运营部、销售一、二部，彼此既有分工，又有合作，各自的职责和任务更加明确。同时，我们把销售商经营范围进行重新规范，将过去以区域划分，过渡到以城市划分。２０１１年我们成功开发了如淮安、东莞、徐州、昆明等十多个二级市场，实现了近万吨销售任务，也拓宽了公司的销售渠道。四是大力实施了内部挖潜工作，多个环节出色完成了公司挖潜增效任务，为公司全年目标的实现作出了较大贡献。五是充分发挥审计部作用，专项开展内控制度的自查完善工作。清理审核了公司各项内控制度，针对制度的内容及实际执行情况进行了修订和完善，强化了管理层规范意识和内控制度的约束力，促进了公司规范治理的不断加强。

　　４、是欧盟迎检取得重大突破

　　２０１１年，是华英农业出口注册工作取得历史性突破的一年。在各级政府及相关职能部门的高度重视和大力支持下，公司经过近三年的充分准备和不懈努力，１０月底顺利通过了对欧盟检查工作，取得阶段性突破。同时，为确保欧盟注册工作，一是成立了专门的迎检工作组，制定了详细方案，层层分解落实，确保了迎检工作的顺利开展。二是高起点谋划，高标准建设。公司先后投入２０００多万元，按照欧盟标准，对所有软硬件体系进行了更新和完善。三是分层次、分区域培训人员近２０００人次，组织人员外出学习交流。同时邀请国内外多名专家进行现场指导、模拟演练，对问题逐一整改落实。此次顺利通过的初步检查，说明别人能做到的，华英就能做到；别人能做好的，华英人就能做得更好。

　　５、是养殖发展基础进一步巩固

　　２０１１年，在市、县各级党委政府的高度重视和大力支持下，经过努力，富民计划实现了良性运行。一年来，公司一是积极协助市、县“富民办”加快了对养殖小区扫尾工程的督促建设力度。抽调专人协助指导建设，确保了新建养殖小区尽快投产运营。二是强化了对富民计划各项服务保障措施的完善和落实。在政策方面，严格履行合同约定，确保了养殖政策执行到位。通过大客户服务中心，快捷高效的解决了群众反映的有关政策执行问题。同时，针对人工及原材料上涨等因素，公司也对收购价格进行了一定上浮，确保了养殖户的收益。三是保证了各项内部管理监督到位。特别是加强了对各服务环节的窗口管理，坚决打击了各种不良行为的发生，有效净化了养殖发展环境。

　　６、是项目建设实现了初步预期

　　２０１１年，公司募投项目和非募集资金项目项目建设快速推进。一是淮滨、单县两个建设项目全面竣工。其中包括华英淮滨分公司年产４０００万只肉鸡综合加工二期工程、华英菏泽分公司年屠宰２０００万只肉鸭综合加工项目。这些项目的建成投产，延伸了产业链条，实现了优势互补，已形成公司新的经济增长点。二是本部配套项目稳步推进。其中开发区年产１８万吨饲料厂项目、种鸭养殖孵化场及两个商品鸭养殖大场环保治理工程均已完工。三是强化了对项目建设的管控力度。我们成立了工程项目管理委员会，加强了对工程全过程的预算管理和监控，提高了项目建设的整体质量，促进了公司项目工作顺利开展。

　　二、竞争优势

　　我国目前大型肉鸭屠宰加工企业，尤其是加工生产鸭分割产品的企业大多采用樱桃谷鸭。本公司是目前全国规模最大的樱桃谷鸭孵化、养殖、屠宰加工企业，是农业产业化国家重点龙头企业、中国食品工业百强企业和中国肉类食品行业５０强企业。

　　（１）规模优势

　　我国禽类养殖、屠宰及加工企业众多，规模普遍较小，缺乏规模效应。发行人经过多年的发展，目前已形成集祖代和父母代种鸭、父母代种鸡的养殖、孵化、商品代鸭／鸡的养殖、禽肉产品及其制品的加工与销售以及饲料生产为一体的禽类产品生产企业，是全国农业产业化重点龙头企业及国内最大的工厂化养殖鸭产品加工企业，在成本控制、抵御风险等方面具有明显竞争优势。

　　（２）全产业链及一体化优势

　　发行人已建立了集祖代种鸭和父母代种鸭／鸡的养殖与孵化、商品代鸭／鸡的养殖、禽类产品及其制品的加工与销售、饲料生产与销售为一体的完整产业链，具备一体化的生产与销售能力。一体化优势既保证了生产的连续性、稳定性，又能提高产品质量，加强成本的可控性，增强了企业的综合竞争力。同时，由于农产品价格具有周期性较大幅度波动的特点，公司可结合多年积累的行业经验根据短期市场需求结构的变化主动调节鸭／鸡苗、冻品及熟食等产业链上各类产品的生产及销售比例，充分发挥一体化优势，以获得最佳的经济效益。

　　（３）品牌优势

　　发行人拥有的“华英牌”商标在整个行业具有较高的知名度和美誉度，其产品能获得超过市场同类产品的市场价格。早在２００５年， 公司熟食产品荣获“中国名牌产品”称号， 公司冻鸭产品被评为“全国三绿工程畅销品牌”；２００６年，“华英”商标被评为“中国驰名商标”，公司冻鸭、冻鸡系列产品被评为“中国名牌农产品”、“河南出口名牌产品”和“国家无公害农产品”；２００９年公司被国家质检总局标法中心与河南出入境检验检疫局确定为“ＷＴＯ／ＴＢＴ／ＳＰＳ通报评议重点联系单位”；２０１０年公司经农业部、国家发展改革委员会、财政部、商务部、商务部、中国人民银行、国家税务总局、中国证券监督管理委员会、中华全国供销合作总社联合审定为“农业产业化国家重点龙头企业”；同年，被评选为“农业产业化行业十强龙头企业”。

　　“２０１１年中国肉类食品行业强势企业”、“河南省十强家禽行业企业”、“全省先进基层党组织”称号；以华英公司为依托的国家水禽产业体系信阳站荣获农业部授予的“全国优秀试验站”称号等等。

　　（４）质量优势

　　公司自成立以来积极引进、借鉴、吸收国内外先进的质量管理标准、管理经验和管理方法，在孵化、养殖、屠宰加工、饲料生产等各个环节实行严格的质量控制。公司建立了三级兽医管理体系，实施完善了质量保证体系。公司多年来制定了６００余项企业质量标准，公司于２０００年被授予全国质量管理先进企业，于２００４年被授予全国食品安全示范单位，于２００５ 年荣获国家ＡＡＡ级标准化良好行为企业，公司禽类加工厂质量控制小组于２００５年被授予全国优秀质量管理小组。公司已通过了ＩＳＯ９０００ 质量体系认证、 ＨＡＣＣＰ认证、ＧＡＰ认证和ＩＳＯ１４００１环境体系认证，取得了由中国合格评定国家认可委员会（ＣＮＳ）颁发的实验室认可证书，并通过国家级禽流感病毒检测能力验证。公司产品于２００２年１２月被授予无公害农产品２００７ 年被农业部认定为全国农产品加工业出口示企业。２０１０年华英公司获得河南省出口食品农产品质量安全示范区建设先进单位．目前，公司已取得日本、韩国卫生注册资格，向其出口熟食鸭肉和鸡肉制品，并向香港等地区出口冻鸭及熟食制品。

　　２０１１年在各级政府及相关职能部门的高度重视和大力支持下，经过近三年的充分准备和不懈努力，１０月底顺利通过了对欧盟检查工作，取得阶段性突破。

　　（５）销售网络优势

　　经过多年的市场开拓，发行人已建成覆盖河南全省及华东、华中、华南、香港以及日本、韩国等地区和国家的立体销售网络，市场感知力敏锐，反应速度快。凭借优异、稳定的产品质量，发行人产品受到国内众多知名企业的青睐，双汇、全聚德、肯德基、上海立丰、联华超市、欧尚（中国）已成为发行人的稳定客户；发行人与各地的经销商保持着良好的联系，能够根据市场需求变动情况灵活调整销售价格，利用发行人自身的物流系统，在１２个小时内将经销商所需产品送达，及时高效；此外，发行人具有自营出口权，已经建立了一只富有国际贸易经验的外销队伍，他们精通外语、国际贸易，熟知国外市场，了解加工工艺，与国外客户保持着良好的贸易合作关系。

　　三、公司的发展战略

　　公司将以肉禽的孵化、养殖、加工为主业，并在做大做强主业的基础上，围绕主业不断扩充和延伸横向与纵向的产业链条。公司将抓住我国肉类加工行业发展的历史机遇，通过不断加强品牌建设，完善销售网络，提升技术水平，扩大市场占有率，延伸产业链条，优化产品结构；全面提升公司的核心竞争力，巩固公司行业龙头地位，将公司打造成为在国际和国内市场有较强影响力的、具有较强盈利能力的农业产业化龙头企业。

　　四、２０１２年的经营计划

　　２０１２年是公司全面贯彻落实党的十七届六中全会精神，全面实施“十二五”战略规划的重要一年。特别是去年，国务院专门出台了《关于支持河南加快建设中原经济区的指导意见》，将中原经济区建设提升到国家战略发展层面，为公司加快河南经济社会发展提供了千载难逢的大好机遇，也给禽类产业未来带来了新的发展契机。随着华英农业上市三年来的稳健运行，各项目的相继投产，公司规模效益将更加突出，整体实力将会更强，发展后劲将会更足，公司也必将迎来新的黄金发展期。为此，公司在“十二五”期间仍将秉持的指导思想是：争创世界名牌，打造百年华英。突出主业，做大做强相关产业。即：以鸭为龙头，以肉鸡和熟食为两翼，以养殖规范管理为基础，以食品安全体系建设为保障，以体制创新和技术进步为动力，以实现股东、员工和社会综合效益最大化为目的，着力打造种禽繁育、食品加工、饲料生产、出口贸易四大产业板块，继续保持“世界鸭王”地位。

　　２０１２生产目标：生产鸭苗１１１６０万只，生产鸡苗４０１８万只，宰杀成鸭６４００万只，生产冻鸭产品１５０６９１吨，生产原毛５９１１吨，宰杀成鸡３６００万只，生产鸡产品６４１６９吨，生产熟食８９７２吨，生产饲料６９５３９２吨。

　　５．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　■

　　５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　§６ 财务报告

　　６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　董事长： 曹家富

　　二○一二年三月六日