证券时报多媒体数字报

　　发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称"发行人"）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1686号文批准。

　　2012年3月6日，发行人和保荐机构（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为8.98%。

　　本期公司债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上发行2天时间，具体时间是2012年3月7日至2012年3月8日，本期债券网上发行代码为"101699"、简称"11超日债"；网下发行3天时间，具体时间是2012年3月7日至2012年3月9日。具体认购方式请参见2012年3月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海超日太阳能科技股份有限公司2011年公司债券发行公告》。

　　特此公告。

　　发行人：上海超日太阳能科技股份有限公司

　　保荐机构、主承销商：中信建投证券股份有限公司

　　发行人：上海超日太阳能科技股份有限公司

　　（公章）

　　保荐机构、主承销商：中信建投证券股份有限公司

　　（公章）

　　2012年3月7日