证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

本次上市数量为２４２５４万股

本次上市流通日为２０１２年３月１５日

一、２０１１年度公司非公开发行股份相关情况

１、２００９年１２月１日，公司召开四届五次董事会，逐项表决通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于二〇〇九年度非公开发行股票预案的议案》、《关于召开公司２００９年度第二次临时股东大会的议案》。上述议案于２００９年１２月１８日经公司２００９年第二次临时股东大会审议通过。

２０１０年９月２１日，公司召开四届十三次董事会，逐项表决通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于二〇〇九年度非公开发行股票预案（修订版）的议案》、《山东金晶科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》、《关于召开公司２０１０年度第二次临时股东大会的议案》。上述议案于２０１０年１０月１２日经公司２０１０年度第二次临时股东大会审议通过。

２、２０１１年１月１２日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行申请，２０１１年２月９日，中国证监会以证监许可［２０１１］１９２号文核准了公司发行申请。

３、２０１１年３月１５日，公司完成２０１１年度非公开发行股份登记托管工作，向７名特定机构投资者非公开发行１２１２７万股人民币普通股。

４、非公开发行股票的类型和面值：２０１１年发行的股票种类为人民币普通股（Ａ股），股票面值为人民币１．００元／股；发行数量共计１２１２７万股，全部采取向特定投资者非公开发行的方式；发行价格为人民币１３元／股。

５、发行对象情况

二、２０１１年度公司分红转增情况

２０１１年５月１６日，公司２０１０年度股东大会审议通过了２０１０年度资本公积金转增股本方案，以现有股本总数７１１，３５３，７００ 股为基数，向全体股东用资本公积金每１０ 股转增１０股，共计转增７１１，３５３，７００股。

公司以２０１１年６月２日为股权登记日，２０１１年６月３日为除权日，２０１１年６月７日为新增可流通股份上市日，按每１０股转增１０股的方案完成了公司转增股本方案。本次转增股本方案实施后，公司２０１１年度非公开发行的７家机构投资者持股情况如下：

三、２０１１年度公司非公开发行Ａ股的上市情况

根据《上市公司证券发行管理办法》和上海证券交易所有关规定，２０１１年机构投资者认购公司非公开发行的股份自发行结束之日起１２个月内不得转让。锁定期满后将安排在上海证券交易所上市流通。本次上市流通事宜于２０１２年３月９日予以公告，上市流通日期为２０１２年３月１５日，２０１１年度公司非公开发行Ａ股在公司实施完２０１０年度资本公积金转增股本方案后，上市流通数量为２４２５４万股，占公司总股本１４２２７０．７４万股的１７．０５％。具体如下：

四、股本变动结构表

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

２０１２年３月８日