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国富弹性市值基金仓位大幅度调整 选股能力突出 2012-03-12 来源:证券时报网 作者:代宏坤 李颖
数据来源:上海证券基金评价研究中心、Wind资讯 吴比较/制图
国富弹性市值基金按市值属性进行股票配置,认为市值相近的上市公司在股价上的表现具有一定的相似性,重点持有大中市值的股票,小市值股票比例控制在40%以内。 国富弹性市值基金仓位调整幅度较大,选股能力突出。季度间股票仓位变动有时达到20%以上,2011年四季度末仓位降低至65.59%,大幅减持了机械行业。该基金选证能力较强,获得上海证券五年期五星评级。该基金优选并长期持有具有成长潜力的大中市值股票,并根据市场风格调整市值的配置,并注重对风险的控制。自下而上精选大中盘成长个股并长期持有,最近三年季度间个股留存度高达70%,精选个股但并不集中持有。 从投资效果来看,国富弹性市值基金长期收益较好,风险控制在股票型基金中的低水平。最近五年年化收益率为11.13%,排名股票型基金前10%,最近三年、两年、一年业绩均保持在中上游,在2012年以来的反弹行情中净值上涨了4.19%。 (作者系上海证券基金评价研究中心分析师) 本版导读:
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