证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2012年3月12日上午9:00。

　　（2）现场会议召开地点：公司股东会议室。

　　（3）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）会议主持人：董事长邰正彪先生。

　　（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表14名，代表有表决权股份60,326,000股，占公司股份总数的58.01%。公司董事、部分监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、议案的审议及表决情况

　　1、本次股东大会现场会议每项提案采取现场记名投票的表决方式。

　　2、结合网络投票情况，本次股东大会审议通过了如下决议：

　　（1）审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》的议案；

　　表决结果为：同意60,501,600股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.47%；反对166,970股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.27%；弃权159,667股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.26%。

　　（2）审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》的议案；

　　表决结果为：同意60,498,500股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对170,070股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.28%；弃权159,667股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.26%。

　　（3）审议通过了《公司2011年年度报告》及其摘要的议案；

　　表决结果为：同意60,496,900股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对170,070股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.28%；弃权161,267股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.26%。

　　（4）审议通过了《公司2011年度财务决算报告》的议案；

　　表决结果为：同意60,496,900股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对182,168 股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.30%；弃权148,719股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.24%。

　　（5）审议通过了《公司2011年度利润分配方案》的议案；

　　表决结果为：同意60,496,000股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对325,037股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.53%；弃权7,200股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.01%。

　　（6）审议通过了《公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

　　表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对166,970股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.27%；弃权162,167股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.27%。

　　（7）审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；

　　表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对166,970股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.27%；弃权162,167股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.27%。

　　（8）审议通过了《关于2012年度综合授信的议案》；

　　表决结果为：同意60,501,600股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.47%；反对166,970股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.27%；弃权159,667股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.26%。

　　（9）审议通过了《关于2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

　　表决结果为：同意60,496,000股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对193,070股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.31%；弃权139,167股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.23%。

　　（10）审议通过了《关于前次募集资金结余永久补充流动资金的议案》；

　　表决结果为：同意60,500,700股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对189,970股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.31%；弃权139,167股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.23%。

　　（11）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》；

　　表决结果为：同意60,496,000股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对170,070股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.27%；弃权162,167 股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.27%。

　　（12）审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

　　表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对189,970股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.31%；弃权139,167股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.23%。

　　（13）审议通过了《关于本次公开发行可转换公司债券方案的议案》；

　　13.01发行规模；

　　表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对197,770股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.32%；弃权131,367股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.22%。

　　13.02票面金额和发行价格；

　　表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对197,770股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.32%；弃权131,367股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.22%。

　　13.03债券期限；

　　表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对197,770股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.32%；弃权131,367股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.22%。

　　13.04债券利率；

　　表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对197,770股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.32%；弃权131,367股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.22%。

　　13.05利息支付方式；

　　表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对197,770股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.32%；弃权131,367股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.22%。

　　13.06转股期限；

　　表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对197,770股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.32%；弃权131,367股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.22%。

　　13.07初始转股价格的确定；

　　表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对197,770股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.32%；弃权131,367股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.22%。

　　13.08转股价格的调整及计算方式；

　　表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对197,770股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.32%；弃权131,367股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.22%。

　　13.09转股价格向下修正条款；

　　表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对197,770股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.32%；弃权131,367股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.22%。

　　13.10赎回条款

　　表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对197,770股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.32%；弃权131,367股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.22%。

　　13.11回售条款；

　　表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对197,770股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.32%；弃权131,367股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.22%。

　　13.12转股时不足一股金额的处理方法；

　　表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对197,770股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.32%；弃权131,367股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.22%。

　　13.13转股年度有关股利的归属；

　　表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对197,770股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.32%；弃权131,367股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.22%。

　　13.14发行方式及发行对象；

　　表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对197,770股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.32%；弃权131,367股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.22%。

　　13.15向原股东配售的安排；

　　表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对197,770股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.32%；弃权131,367股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.22%。

　　13.16本次募集资金用途；

　　表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对197,770股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.32%；弃权131,367股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.22%。

　　13.17本次发行方案的有效期；

　　表决结果为：同意60,499,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.46%；反对197,770股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.32%；弃权131,367股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.22%。

　　13.18担保（控股股东邰正彪先生及其配偶黄春燕女士未参与投票）

　　表决结果为：同意3，493,100股，占公司出席会议的有表决权股份总数的91.39%；反对197,770股，占公司出席会议的有表决权股份总数的5.17%； 弃权131,367股，占公司出席会议的有表决权股份总数的3.44%。

　　（14）审议通过了《公司发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析的议案》；

　　表决结果为：同意60,496,000股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.45%；反对170,070股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.28%；弃权162,167股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.27%。

　　（15）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次债券发行相关事宜的议案》；

　　表决结果为：同意60,496,000股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.45%；反对170,070股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.28%；弃权162,167股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.27%。

　　（16）审议通过了《关于债券持有人权利义务及债券持有人会议的议案》；

　　表决结果为：同意60,496,000股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.45%；反对166,970股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.27%；弃权165,267股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.28%。

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏世纪同仁律师事务所陈晓玲律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司 2011年度股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所就公司2011年度股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告

　　安徽泰尔重工股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年三月十二日