证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会﹑监事会及董事﹑监事﹑高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载﹑误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性﹑准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　１．２ 没有董事﹑监事﹑高级管理人员声明对年度报告内容的真实性﹑准确性和完整性无法保证或存在异议。

　　１．３ 所有董事均出席审议本次年报的董事会会议。

　　１．４ 利安达会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．５ 公司董事长简德荣先生﹑会计经理陈宗易先生声明：保证年度报告中财务报告的真实﹑完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：（人民币）元

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　单位：（人民币）元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）元

　　■

　　采用公允价值计量的项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）元

　　■

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）元

　　■

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　４．２ 前１０名股东、前１０名流通股股东持股情况表

　　（一）、股东数量﹕报告期末公司股东总数为﹕３１，１７７户

　　（二）、前１０名股东持股情况

　　单位：股

　　■

　　（三）、前１０名流通股股东持股情况

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　（一）、控股股东

　　■

　　（二）、实际控制人情况介绍

　　姓名：吴灿坤

　　国籍：中国台湾

　　是否取得其它国家或地区居留权：无

　　近５年内的职业及职务：两岸灿坤集团创办人

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　■

　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

　　■

　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明：无

　　■

　　５．３董事、监事、高级管理人员变动情况

　　２０１１年０４月２３日，公司原董事会秘书罗青兴先生因其个人职业生涯规划向公司董事会申请辞去董事会秘书的职务；同日，公司召开２０１１年第二次董事会聘任孙美美女士接任公司董事会秘书；具体内容详参阅公司于２０１１年０４月２６日同时刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《２０１１年第二次董事会会议决议公告》和《关于董事会秘书离任的公告》。

　　２０１１年０５月２１日，公司召开２０１０年年度股东大会，审议通过了第六届董事会及第六届监事会成员任期届满换届改选事项。原独立董事许任棠卸任，通过第七届董事会成员为简德荣、庄兴、陈彦君、潘志荣、陆建新（独立董事）、涂连东（独立董事）、葛晓萍（独立董事）；原第六届监事会股东代表监事周仲庚、刁维仁卸任，通过第七届监事会成员为罗青兴、魏学忠、蔡述仁。具体内容详参阅公司于２０１１年０５月２４日同时刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《２０１１年第一次股东大会会议决议公告》。

　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　（一）﹑报告期内公司经营情况回顾

　　本报告期，实现营业收入为人民币２９．１４亿元，与去年同期人民币３３．３４亿元比较减少１２．６０％，实现净利润为人民币０．１０亿元，与去年同期人民币０．６４亿元比较减少８４．８４％，负债比率从２０１０年底５７．７６％至报告期改善为５６．６６％，主要是本期因欧债危机、原材料价格大幅波动、人民币汇率升值等外部不利因素影响再加上本期依相关法规将到期亏损抵扣的递延所得税资产转列所得税费用，致使营收及获利较去年同期减少。

　　公司依订定的战略目标（专注本业、营运管理提升、开拓新兴市场），持续秉持“正现金、获利”为最高指导原则，以客户服务为导向，以产品质量为保证，以技术创新为手段的目标，建立“速度、成本、解决方案”高端服务运营模式，构建从研发设计到营销系统快速领先优势，强化卫星供应链管理，达到满足客户高质量低价格市场需求。公司除持续投入小家电技术研发领域，以技术创新提高产品的市场竞争力，以产品创新作为公司经营核心，另展开海外生产基地、提速ＬＥＤ及绿色产业的部署，积极布署国内内销市场及新兴国家市场，稳定和发展客户的长期合作关系，持续实现公司各项业务的平稳发展。

　　（二）、对公司未来展望

　　公司一直秉持家电制造本业的可持续发展方向经营。坚持“以设计整合为核心之世界级生活产业”为公司发展的主要方针，面对２０１１年度外界严峻的经济环境，公司布局投资海外印度尼西亚厂，提升制造本业成本竞争力，同时，加大绿色产业之设计投入资源，产品设计方向健康，节能，绿色，保鲜，清洁杀菌突现绿色创意产业之布局。持续可持续发展研究资源的投入，为企业注入源源不断的成长新动力。

　　２０１２年公司将通过以下战略部署与策略开拓及创造市场：

　　１、 中国市场拓展策略

　　中国市场营销战略重整，强化产品群与品牌整合加值综效。集中咖啡、居家帮手、绿色节能品牌规划与行销展开。启动２０１２年中国品牌元年战略。

　　２、创新引领，绿色产业部署

　　以绿色产业，全球创意平台重新定位与规划设计团队，加大设计资源投入，同时，咖啡胶囊机的胶囊结构，通过创新引申出健康养生茶包系列，及面包粉胶囊系列的持续发酵。坚持走跨领域的设计整合，行销模式的创新，品牌概念的创新。以创新、创意引领带动公司的转型与新事业、新领域、居家帮手、数字照明方案等产品的部署。

　　３、 海外制造部署，制造本业竞争力提升

　　２０１１年印度尼西亚工厂的设立及试投产，已有初步的成效。随着欧债危机带来的世界经济复苏动力依旧不足，但随着新兴市场的经济体成长，东南亚周边经济的崛起，借由海外生产基地的优势成本，２０１２年度加速供应链整合，加速开拓亚洲市场。

　　（三）、行业发展趋势与市场展望

　　随着无线，信息，智能时代的来临，智能家电的旋风，也带动了小家电产品发展向更加智能、健康、时尚、养生的人文与科技的交汇的产品迈进。跨领域的设计整合，行销模式的创新，品牌概念的创新，再加上ＬＥＤ领域的业务拓展在２０１２年面临的市场环境，主要有以下几点：

　　１、面对外界环境恢复缓慢，中国内销市场持续看好。中国家电业早已进入品牌制胜的时代，与传统家电产品不同，小家电在中国的销售仍然处于发展阶段，随着消费观念的转变、更多新品的上市及普及、原有产品的升级换代，小家电在国内市场需求将大幅增长，我国小家电行业市场发展前景广阔，预计未来几年将是我国小家电市场发展的黄金时期。

　　２、欧洲主权债务风险上升，世界经济复苏动力依然不足，全球性通胀压力短期内难以缓解，西方国家对华贸易非经济因素干扰不断增多的条件下，２０１２年中国外贸无疑将面临更复杂的环境、更严峻的贸易冲突。

　　３、保持在１５％以上，中国或迎来外贸“增长最慢年”，加快结构调整和转型升级，加速海外制造之布建。

　　２００８年全球金融危机以来，中国经济是世界经济复苏的火车头之一。庶民经济的形成，发展中国家更倾向于物美价廉的产品，企业便通过物美价廉的产品来争取发展中国家和地区的订单。同时通过产品附加值来体现高价商品。加速海外制造基地布建，应对自２０１１年８月以来，受国际经济复苏乏力、汇率波动、国内宏观调控等因素影响，中国出口面临着综合成本上升的压力。

　　４、智能绿色小家电产品将形成系列化、规模化

　　随着国际市场环境标准日趋严厉，国家出台了一系列能效标准，通过价格改革、税收制度等一系列重要的措施强制推动节能产品的普及，节能环保小家电成为大势所趋。健康、节能、有机家电也是公司的发展方向。

　　（四）、资本支出计划

　　根据公司的发展战略规划，公司将投入新能源、高效率、环保家电等高新技术产品领域及印度尼西亚工厂的扩产，预计２０１２年完成上述产品领域的产能扩张所需的资金需求将在人民币３５００万元以上。

　　（五）、未来发展面临主要风险因素

　　１、国际方面

　　在世界经济复苏乏力、西方三大经济体陷入债务危机的条件下，中国外贸的业绩来之不易。自２０１１年８月以来，受国际经济复苏乏力、汇率波动、国内宏观调控等因素影响，我国出口增长速度逐月回落。出口增速的下降一方面反映了国际市场需求的减弱，另一方面反映了中国出口面临着综合成本上升的压力。

　　欧洲主权债务风险上升，世界经济复苏动力依然不足，全球性通胀压力短期内难以缓解，西方国家对华贸易非经济因素干扰不断增多的条件下，２０１２年中国外贸无疑将面临更复杂的环境、更严峻的贸易冲突。

　　２、国内方面

　　“十二五”规划纲要的提出，通过走扩大内需的路线，调整整体经济体制，国内市场竞争会更加激烈，随着国内生产的发展，中国家电业当前正处于重大的产业整合阶段，对资金实力雄厚且带动国内家电创新企业才能在竞争中胜出，并成为行业的整合者，小家电企业将面临严重的竞争挑战。

　　国家新政策出台利于小家电的未来发展，新的产业政策重点支持经济结构调整、节能减排、环境保护和自主创新，新的信贷政策及财政扶持将向中小企业倾斜，民间资本投向家电实体经济，有望破解融资困难、融资成本高以及税收负担重、杠杆率过低等经营困局，给小家电制造企业带来福音。

　　３、汇率波动

　　公司的产品以出口为主，汇率的波动对公司经营活动的影响较大。应对人民币升值对公司的不利影响，采取的主要措施：利用金融工具来规避汇率风险，及接订单时充分考虑汇率风险的影响，将汇率风险转移。

　　４、 劳工成本增加及劳工短缺

　　公司从过去垂直整合管理模式转向采用中卫化管理及服务外包，员工人数有所精减。公司扩张海外业务，印度尼西亚设立工厂的进行，利用印度尼西亚本地在劳动力资源方面的成本优势。本年度重点从如下几个方面进行部署：

　　１）印度尼西亚投资设厂，海外业务需要相关人员配置；

　　２）受大陆成本增加以及人民币升值的影响，公司考虑采用精减用人的政策；并从普工福利方向进行改善，重新研拟配套薪资；

　　３）公司积极开拓国内市场，需要储备营销相关人才。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　６．４ 报告期内利润构成，主营业务及其结构，主营业务赢利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

　　本报告期，实现营业收入为人民币２９．１４亿元，与去年同期人民币３３．３４亿元比较减少１２．６０％，实现净利润为人民币０．１０亿元，与去年同期人民币０．６４亿元比较减少８４．８４％，主要是本期因欧债危机、原材料价格大幅波动、人民币汇率升值等外部不利因素影响再加上本期依相关法规将到期亏损抵扣的递延所得税资产转列所得税费用，致使营收及获利较去年同期减少。

　　６．５ 募集资金使用情况对照表

　　□ 适用 √ 不适用

　　变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：（人民币）元

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　６．１０持有外币金融资产、金融负债情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　６．１１本报告期内，资产构成及期间费用与去年同期相比，资产及费用发生较大变化

　　单位：（人民币）元

　　■

　　■

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 出售资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　本报告期，公司根据配套厂商的实际业务需要，陆续又出售少量的设备，具体详阅下表：

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　具体详阅本司于２００８年７月２９日、２００９年１月２１日、２００９年４月２８日及２０１０年４月２８日刊登于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网的《关于控股子公司漳州灿坤出售零件厂部分营运资产公告》、《关于控股子公司出售零件厂部分营运资产的进展说明及新增出售资产的公告》及《关于控股子公司出售零件厂部份营运资产的进展说明及再次新增出售资产的公告》。

　　７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

　　本报告期控股子公司“漳州灿坤”为专注于自身研发、设计、销售的核心专业优势，降低零件的自制比例，引进配套厂进入灿坤工业园区设厂，让更专业的零件配套厂能在园区内就近供料，以取得成本更低、品质更佳的配套合作，从而提升灿坤总体的市场竞争力；并能降低固定资产占用，提高总资产周转率，保证公司的后续经营能得到稳健和持续的发展。此次交易计划的对象主要为配套厂商和关联方ＰＴ． ＳＴＡＲ ＣＯＭＧＩＳＴＩＣ ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ，且交易价格依资产净值为准，并参考市场同类或类似设备的价格，经双方协商后议定，各交易单位交易对象的最终成交价格均高于帐面净值，未损害中小股东的权益；对其业务连续性及管理层稳定无任何影响。

　　本报告期，公司根据配套厂商的实际业务需要，陆续又出售少量的设备，具体详阅本司于２００８年７月２９日、２００９年１月２１日、２００９年４月２８日及２０１０年４月２８日刊登于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网的《关于控股子公司漳州灿坤出售零件厂部分营运资产公告》、《关于控股子公司出售零件厂部分营运资产的进展说明及新增出售资产的公告》及《关于控股子公司出售零件厂部份营运资产的进展说明及再次新增出售资产的公告》。

　　７．３ 重大担保

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　■

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额３６，１２６．５６万元。

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额３６，６１５．１０万元，余额６，２９６．１２万元

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司之子公司漳州灿坤与鑫达电机有限公司（以下简称“鑫达电机”）于２００９年７月２０日签订《产品供应合同》，合同有效期为２００９年７月１日起至２０１２年６月３０日止。并于２０１１年１月１日签订了《漳州灿坤实业有限公司２０１１年ＥＤ采购合同》及《特别约定条款》等协议，协议约定漳州灿坤向鑫达电机采购产品。因鑫达电机产品质量问题导致漳州灿坤拒绝支付货款并终止合同，２０１１年１１月２日鑫达电机向漳州市中级人民法院提起民事诉讼，请求漳州市中级人民法院判令漳州灿坤支付合同已履行部分尚未支付的货款美元４７９，０８９．０６元并承担逾期付款违约金，同时要求漳州灿坤继续履行尚未履行的合同义务（尚未履行完毕的合同义务对应的货款为美元１８９，４２３．２５元）。

　　漳州灿坤于２０１２年１月８日提起反诉，由于鑫达电机供应的产品不符合合同的约定，导致漳州灿坤生产的产品出现质量问题，被要求退货及取消订单，给漳州灿坤造成严重的经济损失及声誉影响，请求漳州市中级人民法院判令解除双方的合同并支付违约金人民币１００万元、赔偿经济损失人民币７６２．１６万元。截至本报告日止，漳州灿坤账面应付鑫达电机货款余额为美元４７９，０８９．０６元，案件正在审理中。

　　７．８ 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．２ 持有其它上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．４ 买卖其它上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其它综合收益细目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）元

　　■

　　§８ 监事会报告

　　□ 适用 √ 不适用

　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

　　■

　　９．２ 财务报表

　　９．２．１ 资产负债表

　　编制单位：厦门灿坤实业股份有限公司 ２０１１年１２月３１日 单位：（人民币）元

　　■

　　所附附注系财务报表组成部份

　　法定代表人：简德荣 主管会计工作负责人：陈宗易 会计机构负责人：陈宗易

　　（下转D43版）