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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、最后交易日为２０１２年３月２１日，自２０１２年３月２２日起将停止交易

２、到期日：２０１２年３月２５日

３、兑付、兑息债权登记日：２０１２年３月２１日

４、本次兑息，按票面金额从２０１１年３月２６日起至２０１２年３月２５日止计算年度利息，票面年利率为１．２％

５、每手“０７武钢债”面值１，０００元派发利息为１２元（含税）

６、兑付本息金额：１０１．２元／张（利息含税）

７、兑付、兑息资金发放日：２０１２年３月２６日

８、摘牌日：２０１２年３月２６日

武汉钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”）于２００７年３月２６日发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券将于２０１２年３月２５日到期，根据《武汉钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》有关条款约定，“０７武钢债”将在到期日之后的５个工作日内，按债券面值加上当期应计利息偿还所有到期的债券，现将有关事项公告如下：

一、债券基本信息

１、债券简称：０７武钢债

２、债券代码：１２６００５

３、发行总额：人民币７５亿元

４、债券期限：５年

５、债券利率：票面利率１．２％

６、起息日：债券发行日，即２００７年３月２６日

７、付息日：每年的３月２６日（节假日顺延）

８、兑付日：本期债券兑付日为２０１２年３月２６日

９、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二、兑付、兑息方案

１、本次兑付的本金：本次兑付的本金为本期债券发行总额人民币７５亿元。

２、本次兑付的利息：每张“０７武钢债”面值１００元，票面利率为１．２％，利息每年兑付一次。本次支付２０１１年３月２６日至２０１２年３月２５日年度利息，即每手“０７武钢债”面值１０００元派发利息１２元（含税）。

三、兑付、兑息安排

１、债券到期日：２０１２年３月２５日

２、债券最后交易日为２０１２年３月２１日，自２０１２年３月２２日起将停止交易

３、兑付、兑息债权登记日：２０１２年３月２１日

４、兑付、兑息资金发放日：２０１２年３月２６日

５、摘牌日：２０１２年３月２６日

四、兑付、兑息对象

本次兑付、兑息对象为截止２０１２年３月２１日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“０７武钢债”持有人。

五、兑付、兑息相关事宜

１、根据《武汉钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关约定，本期“０７武钢债”的本金和利息支付以兑付、兑息登记日为准，在兑付、兑息登记日当日上海证券交易所收市后，登记在册的“０７武钢债”持有人均有权获得债券本金和当期应计利息。

２、本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理支付“０７武钢债”的本金和当期应计利息。已办理全面指定交易的债权持有人可于兑付、兑息资金发放日后在其指定的证券营业部领取本金和当期应计利息。未办理指定交易的债券持有人，其本金和当期应计利息款暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待其办理全面指定交易后，即可在其指定的证券营业部领取。

３、按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔２００３〕６１２号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各兑付网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。各兑付网点应按照《中华人民共和国个人所得税法》等相关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付网点自行承担。

４、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔２００９〕３号）等规定，境外合格机构投资者（以下简称“ＱＦＩＩ”）取得的“０７武钢债”利息应缴纳１０％的企业所得税，并由本公司代扣代缴。请截止２０１２年３月２１日上海证券交易所收市后持有“０７武钢债”的ＱＦＩＩ，在本次兑付兑息资金发放日起７个工作日内，填写本公告所附“０７武钢债”兑付兑息事宜之 ＱＦＩＩ 情况表并签章后传真至本公司，传真号码为０２７－８６３０６０２３，原件邮寄至本公司董事会秘书室，邮寄地址为湖北省武汉市青山区沿港路３号武汉钢铁股份有限公司董事会秘书室，邮政编码４３００８０。

上述ＱＦＩＩ 应在本次兑息资金发放日起７个工作日内，将应纳税款划至本公司指定银行账户，收款人户名为武汉钢铁股份有限公司，收款人银行账号为３２０２００８１１９２０００３５７６６，收款银行为中国工商银行湖北省武汉市钢城分理处（行号：８２７７８８），银行地址为湖北省武汉市友谊大道９９９号，用途请填写“０７武钢债纳税款”，由本公司向税务机关缴纳税款。税款划出后，请尽快与本公司董事会秘书室确认。

投资者欲全面了解有关“０７武钢债”兑付、兑息的具体条款，请查阅２００７年３月２１日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》或上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《武汉钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》。

六、相关机构

１、发行人：武汉钢铁股份有限公司

住所：湖北省武汉市青山区沿港路３号

联系人：许书铭 冯俊

联系电话：０２７—８６８０２０３１ ０２７—８６８０７８７３

传真：０２７—８６３０６０２３

邮政编码：４３００８０

２、主承销商：广发证券股份有限公司

联系地址：广东省广州市天河北路１８３号大都会广场

联系人：金焰

联系电话：０２０—８７５５５８８８

传真：０２０—８７５５３５８３

邮政编码：５１００７５

３、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路１６６号中国保险大厦

联系人：徐瑛

联系电话：０２１—６８８７０１１４

邮政编码：２００１２０

特此公告。

武汉钢铁股份有限公司董事会

２０１２年３月１５日

附件：

“０７武钢债”兑付、兑息事宜之ＱＦＩＩ情况表

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