证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．３ 公司负责人施卫东、主管会计工作负责人俞乐及会计机构负责人（会计主管人员）蔡夕宝声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 联系人和联系方式

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　　§３ 会计数据和财务指标摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

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　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　３．３ 非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　§４ 股东持股情况和控制框图

　　４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　§５ 董事会报告

　　５．１ 管理层讨论与分析概要

　　一、报告期内公司经营情况回顾

　　（一）、总体经营情况

　　２０１１年是“十二五”开局之年，内外经济环境复杂多变，不稳定、不确定因素依然存在。原材料、特别是纯碱价格波动剧烈、人工成本上涨、贷款利率上升、通胀压力加大、人民币升值加速等多重不利因素叠加。报告期内，公司在董事会领导下，公司管理层和全体员工狠抓销售、强化管理，调整产品结构，优化品牌，深化细节管理，加强制度建设，敏锐把握市场消费热点，不断优化营销手段和方式，一年来公司整体发展形势良好，各项业务进展顺利，实现了经营业绩和管理水平的稳步提升。公司于２０１１年４月１２日在深圳证券交易所挂牌上市。

　　２０１１年公司实现营业收入５６，６２１．６７万元，同比增长了１１．１７％；利润总额６，１６３．２２万元，同比下降了８．２９％；归属于上市公司股东的净利润５，３４４．６３万元，同比下降了６．７４％。

　　（二）、２０１１年公司重要经营管理事项回顾

　　１、股票成功首发，市场价值提升

　　２０１１年４月１２日，公司在深圳证券交易所中小板正式挂牌上市交易，股票简称“德力股份”，股票代码“００２５７１”。公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２２００万股，发行价２８．８元／股，募集资金总额人民币６３３，６００，０００．００元。成功上市后公司的经营能力和品牌影响力将得到进一步巩固和提升。同时，在资本力量的推动下，公司的核心竞争力也会不断增强，迎来更多的发展机遇和更广阔的发展空间。

　　２、 “青苹果”荣获中国驰名商标，社会荣誉不断提升

　　公司全年共获得了中国驰名商标、中国轻工业日用玻璃行业十强企业、安徽省质量奖、安徽名牌产品、第三届安徽民营企业十大创新企业、安徽省创新试点企业、安徽省先进节能企业等荣誉，社会美誉度不断提升，为企业长足发展搭建了良好的环境平台。

　　３、相关全资子公司陆续成立，促进公司全方面发展

　　（１）、安徽施歌家居用品有限公司２０１１年６月２２日经合肥市工商行政管理局核准注册成立；公司注册号：３４０１０００００５３６０７４；住所：合肥市瑶海区龙岗开发区管委会１＃楼２０１室；法定代表人姓名：施卫东；注册资本：１０００万元人民币；实收资本：１０００万元人民币；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：日用家居用品销售。该公司的注册成立将为销售渠道的拓展，特别是品牌营销的实施提供了平台。

　　（２）、滁州德力晶质玻璃有限公司２０１１年１０月１１日经安徽省滁州市工商行政管理局核准注册成立。公司注册号：３４１１００００００７０４９３；住所：滁州市南谯工业开发区乌衣园；法定代表人姓名：施卫东；注册资本：５０００万元人民币；实收资本：５０００万元人民币；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：玻璃酒具制造、销售；纸箱、塑料配件销售；房屋机械设备租赁；自营进出口贸易（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）。该公司的注册成立将为公司产品结构的进一步调整，保持行业领先地位、实现效益的稳步提升打下了基础。

　　（３）、凤阳德瑞矿业有限公司２０１１年１２月２日经安徽省凤阳县工商行政管理局核准注册成立。公司注册号：３４１１２６００００２６０３１（１－１）；住所：凤阳县工业园区；法定代表人姓名：施卫东；注册资本：伍仟万圆整；实收资本：伍仟万圆整；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：一般经营项目：非金属矿产品销售。该公司的注册成立，将有效的发挥企业的地域优势，降低企业生产成本并保持原材料供货的品质和稳定性。

　　４、规范制度建设，注重细节管理

　　公司以完善内控制度为抓手，启动了内控制度的梳理和完善工作，并成立专门小组开展工作。同时，大力推动下属各子公司以提高制度可行性和可操作性为重点的制度建设，通过制度审计、修订和完善，加强制度培训，提高制度执行力。

　　５、履行社会责任，树立良好形象

　　作为２０１１年新登陆资本市场的上市企业，公司强调员工、客户、消费群体等利益相关者的和谐发展，同时注重在社区公益活动、环境保护等方面提升企业的综合形象。通过各种劳动竞赛、技能竞赛、文体竞赛等活动来增强企业与员工的良性互动，提升企业的凝聚力和员工对企业的认同感。在社区公众形象方面，公司积极树立良好的社会形象，积极创优，先后荣获滁州市循环经济示范基地、滁州市平安企业称号、滁州市优秀工业企业、凤阳县双爱双评先进企业等荣誉。

　　二、发展和经营规划

　　２０１２ 年欧债危机笼罩下的全球经济面临着巨大的不确定性，国内经济自主增长动能下降。公司所在的日用玻璃行业不可避免受到宏观经济环境影响，市场竞争的压力将会继续加大。公司董事会将客观分析市场形势，积极稳妥地采取应对措施，坚持以财务管控和绩效管理相结合的模式，贯彻“一切从顾客出发”的营销思想，提高营销活动有效性，结合市场需求，不断调整产品结构，增强差异化产品的市场份额。

　　１、实行财务管控和绩效管理相结合的模式

　　今年公司将着重发挥财务的内部控制和财务预算管控的能力，根据公司制定的销售回款收入、利润等指标，由财务管理中心采取“有果求因”的方式，通过资金预算做好以利润为导向的财务成本管理，通过财务预算模型，推算出各部门、分厂成本、销售收入等各项指标进行管控；在原有固定的生产销售等月度例会的基础上，要求财务部门开好新增的月度财务分析例会。结合去年各部门工作存在的不足及公司今年发展战略，我们针对性的制定了一系列的管控点，由绩效管理部对各部门从管控点分月度、季度、年度分别进行考核。

　　２、企业文化深入转变

　　企业文化是公司的窗口、是一个公司的灵魂，良好的企业文化可以给员工创造一个和谐的人际关系、能够在工作中充分发挥各自主观能动性能力、实现自我价值，营造一个具有丰富多彩生活的宽松的工作环境。我们将通过企业文化树立共同的价值观念、企业目标，把员工凝聚在企业这个大家庭里，使员工具有使命感和责任感。

　　３、从以人为本向以法为本的转变

　　一个拥有现代企业管理制度的企业才能走的更远，作为资本市场中的的一员，我们更应向那些发展的快且稳的企业学习，建立良好的文化氛围、良好的制度氛围、良好的团队协作氛围，我们要从曾经崇尚个人英雄和价值中逐渐的转化以制度化、工序化为标准指导下的团队价值，以崇尚团队为荣的企业价值，让企业的每一道生产工艺标准、管理标准成为我们未来管理企业的核心竞争力。

　　４、加大品牌的宣传力度，提升品牌推广能力

　　目前，从公司的角度考虑发展不仅要考虑国内玻璃制造企业的竞争，更要面对国外品牌的竞争。我们将把树立良好的品牌形象作为一个重点工作。对于品牌建设我们将着重做好品牌定位以及相应的品牌推广规划，根据年度财务预算，结合销售市场的特点，有目的、有计划投放广告宣传，在全国一线市留下青苹果品牌的身影。促进一线代理商的网络覆盖率。逐步实现公司从产能驱动的制造专业企业向品牌、核心制造并重的消费品制造企业转型。

　　５、加快自动化改进的步伐、提升公司产品核心竞争能力

　　公司应从提高质量产量，降低消耗，提高自动化程度入手，形成敢于挑战、敢于创新的良好氛围。在新技术、新材料的应用和人才引进培养上要同比往年要有明显的突破；提高全员的技术水平和职业素质，利用科技进步与科学管理来降低员工劳动强度和提升企业效益；优化管理制度、设备采购安装、培训调试操作、维护保养检查以及生产工艺改进等方面进行标准化的深层次建设，确保各项工作都能得以有序、高效的开展；增强综合管理能力、执行能力和创新能力。

　　６、树立开放，守信的资本市场形象

　　作为资本市场上的一个新成员，作为日用玻璃行业中的第一股，我们在资本市场上的形象不仅仅代表了德力企业本身，更代表了日用玻璃整个行业。我们一定要坚守作为一个公众企业授信、规范的底线，杜绝内幕交易，以一个开放的姿态来面对我们的投资者和关说明者，以良好的业绩和规范来赢得尊重。

　　（三）、年度重大投资计划

　　２０１２年我们在各工作环节还有其他重点的项目和工作亟待建设和突破，主要有以下：

　　（１）、滁州德力晶质玻璃项目

　　（２）、工程技术研究中心项目

　　（３）、博士后工作站项目

　　（４）、玻璃产品专营店项目

　　（５）、杭州水晶玻璃项目

　　（６）、施贝乐奶瓶项目

　　（７）、年产８０万吨石英砂加工项目

　　（四）、发展规划资金来源及使用计划

　　公司将根据经营规划、业务发展的需要，在考虑资金成本、资本结构的前提下，适时通过申请银行贷款等方式筹集资金，促进公司业务快速、健康地发展，保证股东利益的最大化。

　　（五）、风险分析及应对措施

　　１、市场和宏观经济因素风险

　　截止到报告期末，国际市场的复杂多变、原材料的不断上涨、贷款利率上升、通胀压力加大、人民币升值加速等多重因素叠加的影响，２０１１年下半年和全年的平均增速产生了一定的不利影响。２０１２年国内外经济形势仍存在较大的不确定性，市场和宏观因素将给公司经营造成一定的风险。

　　为顺利完成公司２０１２年的经营目标，公司将加强对品牌、营销、采购、招商、人员调配

　　等方面的统一管理，充分发挥整个公司的品牌号召力，一方面追求外延的扩张，另一方面落实内生性的增长，以促进销售业绩的稳步提高。同时，公司也会全面推进各项基础管理工作，不断完善公司治理结构，通过规范的运作和管理确保２０１２年度经营目标的顺利实现。

　　２、管理人才缺乏的风险

　　随着规模的扩张和子公司的增加，公司在各项经营管理工作的推进过程中将存在管理人

　　才缺乏和专业人才储备能否适应发展需求的风险。

　　近年来公司通过开展后备业务骨干培训、业务知识和岗位专项技能培训等系列专题培训提升管理者的业务水平和综合素质。公司也通过校企合作等方式实现了管理人才数量的稳步增长和人才梯队建设。

　　５．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

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　　５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　§６ 财务报告

　　６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用