证券时报多媒体数字报

(上接D40版)

注：１、公司领薪董事、监事、高级管理人员的最终薪酬主管部门正在确认过程中，其余部分待确认后再行披露。

２、原公司副董事长、行长傅建华先生因年龄原因自２０１２年１月１１日起不再担任公司副董事长、行长；

６．２董事、监事、高管变动情况

原公司副董事长、行长傅建华先生因年龄原因自２０１２年１月１１日起不再担任公司副董事长、行长；公司董事长吉晓辉先生代行行长。

§７ 董事会报告

７．１ 管理层讨论与分析

报告期是公司新五年发展战略规划实施的开局之年，面对复杂多变的经济金融环境，公司认真贯彻落实国家宏观调控政策和监管部门的监管要求，积极支持全国经济建设大局，确定了“聚焦客户、创新驱动、转型发展”的工作指导思想，平稳把握信贷投放节奏，稳步推进转型发展，加快创新步伐，提升管理水平，增强可持续发展能力，取得了良好的经营业绩。

——报告期内公司实现营业收入为６７９．１８亿元，比２０１０年增加１８０．６２亿元，增长３６．２３％；实现税前利润３５８．３９亿元，比２０１０年增加１０５．５８亿元，增长４１．７６％；税后归属于上市公司股东的净利润２７２．８６亿元，比２０１０年增加８１．０９亿元，增长４２．２８％。报告期内公司生息资产规模稳步扩张、净息差逐步提升、中间业务收入同比增加、成本费用有效控制是盈利增长的主要驱动因素。随着公司盈利的提升，２０１１年公司平均资产利润率为１．１２％，比上年末上升了０．１１个百分点；全面摊薄净资产收益率为１８．３３％，比上年末上升了２．７４个百分点。报告期内，公司继续努力控制各类成本开支，成本收入比率为２８．７９％，较上年全年的３３．０６％继续下降４．２７个百分点。

——报告期末公司资产总额为２６，８４６．９４亿元，比２０１０年底增加４，９３２．８３亿元，增长２２．５１％；本外币贷款余额为１３，３１４．３６亿元，比２０１０年底增加１，８４９．４７亿元，增幅１６．１３％。公司负债总额２５，３５１．５１亿元，其中，本外币存款余额为１８，５１０．５５亿元，比２０１０年底增加２，１０５．９６亿元，增幅１２．８４％，存款余额在股份制银行中位居上游水平。期末人民币和外币存贷比分别为７１．４８％和７４．８６％，严格控制在监管标准之内。

——报告期内公司信贷业务发展以及资产质量情况较为平稳，资产保全工作持续稳步推进，不良贷款余额和不良贷款率实现双降。截至报告期末，按五级分类口径统计，公司后三类不良贷款余额为５８．２７亿元，比２０１０年底减少０．５３亿元；不良贷款率为０．４４％，较２０１０年末下降０．０７个百分点； 不良贷款的准备金覆盖率达到４９９．６０％，比２０１０年末提升了１１９．０４个百分点，在国内同行业中处于领先地位。

——报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为１，４８８．９１亿元，比２０１０年底增加了２１．０５％；加权风险资产为１５，６０１．８０亿元，比２０１０年底增加２，８１８．１９亿元，增长２２．０５％。由于加权风险资产增幅大于核心资本净额增幅，核心资本充足率由上年末的９．３７％略降至９．２０％。２０１１年１０月，公司成功发行１８４亿元次级债，有效补充附属资本，资本充足率从上年末的１２．０２％上升至１２．７０％。

——国际化、综合化、集团化经营取得新进展。一是香港分行起步良好，开业半年来，分行经营运作日趋顺畅，总资产已达５３．９２亿元，发放贷款３１．７５亿元，各类存款４５．７８亿元；积极拓展在港中资企业和本港客户基础，超过２０家内地机构与香港分行开展合作，联动资产已达２６．２４亿元，跨境协同效应初步显现。二是加强对村镇银行及其他投资机构的管理，截止２０１１年末，１３家村镇银行业务发展迅猛，总资产达到１２１亿元，比上年增幅１１５％；实现税前账面利润１．９３亿元，增幅１，７６８％。三是公司发起设立的金融租赁公司和浦发硅谷银行均已获批准，筹建工作进展顺利。

——公司在国际、国内继续保持了良好的声誉。２月份荣膺ＢｒａｎｄＦｉｎａｎｃｅ公司（英国《银行家》杂志发布）全球银行品牌５００强排名第９２位，位列亚洲银行第１８位；６月份英国《银行家》杂志（Ｔｈｅ ｂａｎｋｅｒ）按核心资本计，公司首次进入全球百强之列，位居第６４位，较上年大幅上升４４位，在上榜中资银行中排名第７位；７月份荣膺《福布斯》杂志全球２０００强公司榜单第２３４位，在上榜中资企业中位居第１６位，在上榜中资银行中名列第７位；在上海证券交易所上市公司年度公司治理专项奖评选中获评“２０１１年度董事会奖”；公司还获《和讯网》评选的“２０１０年度十大品牌银行”、“２０１０年度最佳社会责任履行上市公司”；获《理财周报》评选的《２０１０年度最佳董事会评选——主板上市公司最佳董事会》；获中国银行业协会２０１０年度中国银行业社会责任工作评比“年度最佳社会责任报告”大奖。

７．２公司主要业务运作情况

７．２．１公司金融业务：报告期，公司金融业务积极把握机遇，强化基础业务，加快转型步伐，加大创新力度，提升管理能力，推动了各项公司银行业务的科学发展。公司银行坚持以客户为中心，为客户提供融资、理财、投行、现金管理、电子银行、资产托管等综合化金融服务。报告期末，公司客户７４万余户，比上年末增加１２万户。公司客户基础不断扩大，客户结构更趋合理，业务盈利能力稳步提升，业务与收入结构持续优化。

——对公存贷款业务：报告期末对公存款１５，２８１．３７亿元，年度新增１，６３８．００亿元，增长１２．０１％；对公贷款余额１０，７０１．３１亿元，比上年增加１，４１５．１０亿元，增长１５．２４％；对公不良贷款率为０．４７％，较年初下降０．０９个百分点。

——中小企业业务：报告期末对中小企业（国家四部委口径）表内外授信总额９８１０．４５亿元，授信客户数３５，６９２ 户，表内贷款总额５，４１６．８６亿元；与２０１０年底相比，中小企业表内外授信业务增长３１．４６％，授信客户数增长２８．８７％，表内贷款金额增长１３．５５％。

——投资银行业务：公司债务融资工具承销额全年实现６１４亿元，同比增幅１６％；年末银团贷款余额８４４亿元，位居股份制银行前列，同比增长２２％；发放并购贷款５８．６６亿元；大力发展绿色金融，截止２０１１年末，公司节能环保类贷款余额为２５５亿元，较年初增长１８％。

——贸易结算业务：公司累计完成国际结算量１８１７亿美元，比２０１０年同期增长３５％；公司保理业务量完成１００４亿元，同比上升１２４％。

——资产托管业务：报告期末，资产托管业务规模２７１０．２５亿元，比去年同期增长３５％；全年实现托管费收入３．３亿元，比２０１０年同期增长６０％。

——支付结算型业务：全新推出整合了证券第三方存管、交易市场存管、备付金存管功能的第三方存管系统，全年实现存管费收入０．１８亿元；成功完成新银关通系统的开发上线工作，报告期末，公司新银关通签约客户数已达１，９３０户。

——养老金业务： 报告期末，企业年金实际运作的个人账户数余额３０．２３万户，企业年金实际运作托管余额１８７．６８亿元。推出公司委托型和信托型两类福利计划产品，为超过８０家企业提供福利计划管理服务。

７．２．２ 个人金融服务：坚持“以客户为中心”的经营理念，以市场为导向，加快业务结构调整，加大系统建设，全面实行客户分层、分类管理，完善产品体系；注重渠道建设，优化业务处理流程，提高服务效率和品牌影响力，增强了整体营销能力和市场竞争力，继续保持了个人金融业务的快速发展，主要经营指标位列同类股份制银行前列。报告期末，公司个人客户较年初增加２４１．６万户，个人优质客户突破１５０万户。

——个人存款：高度注重储蓄存款对个人金融业务发展的基础性作用，不断改进储蓄存款增长方式，促进储蓄存款快速增长，个人存款业务再上新台阶。２０１１年末，新增个人存款４６７．９６亿元，增幅１６．９５ ％，个人存款余额达到３，２２９．１８亿元。

——个人贷款：购房类贷款继续保持良好发展态势，经营类贷款有了新的突破。２０１１年末，公司个人贷款余额２，６１３．０５亿元，新增４３４．３６亿元，增幅１９．９４ ％，个人贷款占比较２０１０年末上升了０．６３个百分点。在规模和效益增长的同时，个人贷款不良率持续下降，期末不良贷款率０．３３ ％，下降了０．０２个百分点。

——个人理财业务：聚焦客户需求，在不断丰富基础产品线的同时，以产品创新推动理财业务取得多项突破。推出了开放式理财产品天添盈１号、周周享盈１号等创新类理财产品；全年自主开发理财产品８４４款，新增引入基金、证券集合理财２００款，引入保险７４款；进一步加强了一对多基金专户、集合资金信托计划等高端客户产品引入力度，提升了客户满意度。全年理财产品销量同比增幅１４６％。

——电子银行业务：持续完善“六位一体”的渠道体系和渠道服务功能，电视银行业务在上海地区正式推出，全新推出了手机银行客户端软件，在自助设备上新增了他行卡向本行信用卡还款、无卡存款等新功能；完成了全行的自助设备非接触式读卡器改造，成为业内首家全面实现自助设备ＩＣ卡非接触式受理的银行。电子渠道客户拓展能力不断提升，网银有效客户达到３２４．９８万户；手机银行有效客户数达到２０．４８万户；现金类自助设备保有量达到５，１８３台，各类自助网点达到３，０６９个。其中，电子银行服务能力进一步增强，全部电子渠道的交易占比达到７８％。

——银行卡：充分发挥银行卡作为个人综合金融服务平台的价值，加大支付结算服务、跨行业增值服务创新和捆绑营销力度，实现了ＰＢＯＣ２．０金融ＩＣ卡正式面市，丰富了联名卡、主题卡产品品种。报告期末，东方卡、轻松理财卡余卡量２４７２万张，当年新增２９４．４２万张；卡存款达１９９４亿元，占个人存款总额的６２％，卡均存款达８０６８元，较上年提升５％；卡消费金额达１４９４亿元，较上年提升５５％。

——信用卡：加快产品创新与功能整合，提升服务品质，扩大品牌影响力，信用卡发卡量、消费额、透支额稳步增加，盈利能力显著提升。结合客户需求，推出多种主题卡、功能卡、联名卡，形成层次清晰的产品线，完善客户服务体系，提升服务品质。联手花旗银行推出的信用卡新增发卡１４９万张，截止报告期末累计发卡超过６１１万张； ＰＯＳ消费金额超过５３５亿元；实现营业收入１２４，４７７万元， 同比增长４５％， 其中利息收入为５７，７７６万元；信用卡中间收入（含年费收入等）６６，７０１万元。

７．２．３ 资金业务：报告期末，公司资金类资产规模达１３，３９９亿元，占总资产比重达４９．８％，较２０１０年的４６．９％增加２．９个百分点；其中债券投资规模近３，１６０亿元，货币市场及同业等短期运作类资产６，６２１亿元。报告期内累计实现各类资金业务总收入３７９．８４亿元，同比增长８６．１％。其中：资金类资产运作利息收入３７６．３６亿元，比上年增长８５．２％；资金类非利息收入４．３８亿元，较２０１０年增加３．０２亿元，增长２９１％。２０１１年，累计发行各类理财产品５，７２８亿元，各类代客及自营外汇累计交易量４，８６４亿美元。

７．２．４网点建设：报告期公司加大了机构建设和创新驱动发展的力度，２０１１年新开设了厦门分行和香港分行，新建８６个经营网点，至此，公司已在全国１５９个城市开设了３７家分行、 ７４１家机构网点。同时，不断提高各营业网点增效挖潜能力，努力发挥各网点的综合服务职能，推出了“关于加快同城支行发展的指导意见”，不断规范机构设置的管理能力，努力发挥全行各层次的网点服务水平和效益。另外，浦发硅谷银行有限公司和金融租赁公司也已获得银监会的批准，为公司的综合化经营打下了基础。

７．２．５运营支撑与信息科技：持续推进厅堂服务一体化，鼓励分行利用窗口资源开展坐销。全力实施新一代网点平台项目，上线率达８７％；有序推进二代支付系统平台建设，支持分行开展本地特色业务。强化机控代人控监测风险，按账户余额综合对账率达９９．５％；报告期内，总行核心系统和１８家分行核心前置系统成功升级，完成新一代信息系统架构蓝图和实施路线图，临时灾备１１９项目二阶段圆满结束，灾备工作在同类股份制银行中居于前列，重要系统可用率全部达到９９．９％的中期规划目标。

７．３ 报告期内整体经营情况分析

７．３．１营业收入、营业利润、净利润、现金及现金等价物增加额

单位：人民币千元

变动的主要原因是：

（１）营业收入增长的原因是：生息资产规模持续增长、净息差企稳回升、手续费收入同比增加。

（２）营业利润增长的原因是：营业收入增长、成本费用控制。

（３）净利润增长的原因是：受益于营业利润同比持续增长。

（４）现金及现金等价物增加额增长的原因是：报告期加大了对同业资产配置规模，到期日小于三个月的存放同业大幅增加，从而现金及现金等价物增加额增长。

７．３．２ 营业收入分地区情况

单位：人民币千元

７．３．３报告期末股东权益与期初比较：

单位：人民币千元

报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为１，４８８．９１亿元，比上年底增加了２５８．９５亿，增幅２１．０５％。通过自身净利润积累，资本充足状况得到改善。

７．３．４同公允价值计量相关的内部控制制度情况

对于存在活跃市场的金融工具，公司优先采用活跃市场的报价确定其公允价值；对于不存在活跃市场的金融工具，采用估值模型或第三方报价等估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值和现金流量折现法等。在可行的情况下，估值技术尽可能使用市场参数。然而，当缺乏市场参数时，需就交易对手的信用点差、市场波动率、相关性等方面作出估计。这些相关假设的变化会对金融工具的公允价值产生影响。

与公允价值计量相关的项目

单位：人民币千元

注： 本表不存在必然的勾稽关系。

持有外币金融资产、金融负债情况

单位：人民币千元

注： 本表不存在必然的勾稽关系。

７．４公司投资情况

单位：人民币千元？？

？？单位：人民币千元

截至 ２０１１ 年１２月３１ 日，公司长期股权投资余额１８．５７亿元，比２０１０年末增长４．２１亿元，主要是对莱商商业银行的增资及权益法下确认的投资收益增加。

单位： 人民币千元

注：公司合营公司包括浦银安盛基金管理有限公司；公司联营公司包括华一银行；其他长期股权投资包括：申联国际投资有限公司、中国银联股份有限公司、莱商银行。

７．５募集资金使用情况

１９９９年９月２３日，公司向社会公开发行人民币普通股４亿股，每股发行价格人民币１０元，扣除发行费用，实际募集资金人民币３９．５５亿元；２００３年１月８日，公司增发人民币普通股３亿股，每股发行价格人民币８．４５元，扣除发行费用，实际募集资金人民币２４．９４亿元。２００６年１１月１６日，公司增发新股４３９，８８２，６９７股，每股发行价格人民币１３．６４元，扣除发行费用，实际募集资金人民币５９．１０亿元。２００９年９月２１日，公司非公开发行９０４，１５９，１３２股，每股发行价格人民币１６．５９元，扣除发行等费用后，实际募集资金人民币１４８．２７亿元。２０１０年１０月１４日公司非公开发行股票２，８６９，７６４，８３３股，发行价格人民币１３．７５元／股，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币３９１．９９亿元。所募集资金已按中国银监会、中国人民银行的批复认定，全部用于充实公司资本金，提高了公司的资本充足率，股东权益大幅增加，抗风险能力显著提高，为公司的发展奠定了基础。公司严格根据募股资金使用计划，合理运用募股资金，取得了明显效益。

７．６对公司未来发展的展望

７．６．１银行业的发展趋势及面临的市场竞争格局以及对公司的影响．

当前，我国经济正朝着宏观调控预期方向发展，经济结构调整的力度持续增强，转变发展方式的步伐不断加快，为促进商业银行转型发展创造了有利条件。中央经济工作会议和全国金融工作会议明确了２０１２年稳中求进的总体方针，要求牢牢把握扩大内需这一战略基点，牢牢把握发展实体经济这一坚实基础。这将促进银行将更多资源投向消费型、服务型和创新型经济，加大对中小企业、服务业、高新技术产业、消费民生等领域的支持力度，推动金融服务的基本结构不断优化。

今后一段时期，社会融资结构将进一步优化，直接融资特别是债券市场将加快发展，商业银行面临的融资脱媒压力将更加明显。这将促使商业银行加大创新驱动力度，深入挖掘客户需求，培育新的业务增长点。同时，利率市场化和人民币国际化步伐进一步加快，汇率弹性不断增强，这对商业银行传统的盈利模式及风险管控模式带来挑战。商业银行需要主动应对，优化客户结构和收入结构，大力发展低资本消耗业务，降低对利差收入的依赖；同时要加强全面风险管理，增强整体抗风险能力，从而保障银行的稳定可持续增长。

７．６．２新年度业务发展指导思想

２０１２年公司经营管理工作的指导思想是：全面贯彻中央经济工作会议、全国金融工作会议精神，落实全行战略管理会议的总体要求，以新五年发展战略规划为指引，坚持科学发展，稳定增长步伐，提升负债经营能力，有效巩固市场地位；提升战略执行力，以客户为中心，强化创新驱动，加快转型发展，优化业务结构，提升收入水平；改善流程与效率，以更加稳健、审慎的经营和更加有效的风险管理，保持和扩大全面协调可持续发展的良好势头。

７．６．３新年度经营目标

——总资产规模达到３．０４万亿元左右，较２０１１年末增幅接近１４％；

——本外币各项贷款余额达到１．４９万亿元左右，增长１２．５％；；

——本外币各项存款余额达到２．０８万亿元左右，增长１３％；

——税后利润增长１７％以上，超过总资产增幅水平；

——年末不良贷款率，按“五级分类”口径，控制在１％以内。

７．６．４新年度公司主要措施

２０１２年，公司将继续贯彻落实五年发展战略规划和以客户为中心的战略要求，更加注重统筹协调，更加注重执行力的有效提升，努力实现规模、结构、效益、质量的协调发展。主要工作措施如下：

——强化客户经营，促进主营业务和收入水平稳步增长。一是深化客户体系建设，大力强化客户基础，扩充各类客户规模，构建统一客户视图，深化客户分层分类管理。二是有效拓宽负债来源，增强全行资金实力，坚持发展基础性存款这一主题，通过客户经营与产品经营吸引更多、更稳定的负债，适时适度做好主动性负债，控制其在总负债中的占比。三是大力服务实体经济，加强信贷资源精细化配置，落实“有扶有控”导向，保障重点在建工程，优选传统领域客户，积极扶持新兴产业，加快发展转型业务，着力提高收益水平。

——加强创新驱动有效性，持续提升客户服务能力。一是加快产品创新步伐，提升中间业务的内涵与贡献度，继续增强新兴业务领域的创新力度，推动已有的创新成果形成更大经济效益，实施重点创新业务试点制度，形成制度化的创新与推广机制。二是加强渠道与业务运作模式创新，提升服务效率，统一电子渠道客户视图，完善银行卡及支付结算业务体系，加快中移动合作项目推进，强化网银销售服务功能，推进“信贷工厂”业务模式。

——坚守风险底线，加强合规内控管理。一是防范重点领域风险，提升风险管控的前瞻性，关注重点地区、行业和品种潜在的系统性问题，防范信用风险、合规风险和声誉风险。二是拓宽风险管理领域，加强全面风险管理，开展风险并表管理，延伸非信贷业务管理，加强信息科技、国别风险等新兴领域管理。三是优化风险管控模式，推进实施新资本协议，促进巴塞尔新资本协议的实施由项目驱动向管理驱动的转变。四是持续强化合规内控与审计管理，全员狠抓案件防控。

——完善整体营运体系，提升基础管理水平。一是优化体制机制，完善责权利对应关系，构建客户共享、分润制度，整合各类流程，提高银行营运与服务客户的效率，加强与各投资机构的战略协同。二是提升运营效能，推动网点转型，提升网点坐销能力，着力发挥集中运营的集约化优势。三是加快重点系统建设，优化营销数据分析应用，强化信息科技管理，推进新一代信息系统建设，提升信息化支撑水平。四是加强资产负债管理，着力把握发展节奏，完善财务管理体系，提高内部定价能力，跟踪监管政策调整，做好资本规划与补充。五是深化人力资源管理，加强人才的培养锻炼，优化人力资源的合理配置，满足发展需要。

７．６．５可能对公司未来发展战略和经营目标实现产生影响的风险因素

首先，经济基本面波动的不确定性对公司经营产生影响。世界经济形势总体上比较严峻，发达经济体增长停滞，新兴市场国家进入调整期，整体通胀压力依然较大，欧债危机持续蔓延，避险资金流动加快，国际金融市场震荡加剧。国内经济虽总体保持平稳，但经济增速下行的压力较大，物价水平仍处于高位，经济运行中的潜在风险突出，一些行业和企业可能出现资金链紧张，部分重点领域内的风险及相互间的传导对银行经营的风险压力增大。

其次，调控政策的变化对公司经营产生影响。按照稳中求进的总体思路，国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，但调控的针对性、灵活性和前瞻性不断增强。货币政策将视经济增长情况适时进行微调，并按照“有扶有控”的原则，注重金融对实体经济的支持，引导和促进信贷结构优化。逆周期宏观审慎监管框架进一步完善，加强重点领域和系统性、区域性风险防范。政策环境的调整变化将对银行经营活动产生重要影响。

再次，同业竞争的压力对公司经营产生影响。金融业改革发展的步伐有望加快，社会融资结构继续优化，直接融资特别是债券市场将加快发展，利率市场化和人民币国际化不断推进，商业银行面临的融资脱媒压力将更加明显，传统的盈利模式与风险管控模式面临更大挑战。与此同时，国内银行同业正围绕客户加快推进战略转型步伐，不断推出新的竞争举措，部分银行已形成了特色化的服务模式和市场品牌，在特定领域初步具有相对优势。金融业的发展格局和同业竞争态势的变化将对银行经营产生影响。

７．７ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用

７．８公司现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》第二百四十五条规定“本行可以采取现金或者股票方式分配股利。本行利润分配政策应保持一定地连续性和稳定性。本行利润分配中最近三年现金分红累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。公司最近三年（２００８年度－２０１０年度）由董事会拟定并经股东大会审议通过的利润分配方案，现金分红累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的３２．４３％，符合公司章程的相关要求。

７．９ 公司２０１１年度利润分配预案预案

根据经审计的２０１１年度会计报表，母公司共实现净利润２７２．０８亿元，２０１１年初未分配利润为２５２．５９亿元，扣除２０１０年度各项利润分配事项１９６．３６亿元后，本次实际可供分配的利润为３２８．３１亿元。此外，按照财政部《金融企业呆账准备提取管理办法》的规定，从事存贷款业务的金融企业，应在税后净利润中按一定比例计提一般风险准备。从此规定，公司２０１１年度拟从净利润中提取４３．５０亿元的一般准备，使一般准备的余额达到２３０．５０亿元，不低于期末主要风险资产余额的１％。

根据上述情况，公司拟定２０１１年度预分配方案如下：

（１）按当年度税后利润１０％的比例提取法定盈余公积，共计２７．２１亿元；

（２）按当年度税后利润２０％的比例提取一般任意盈余公积，共计５４．４２亿元；

（３）提取一般风险准备４３．５０亿元；

（４）以２０１１年末总股本１８，６５３，４７１，４１５股为基数，向全体股东每１０股派送现金股利３元人民币（含税），合计分配５５．９６亿元。

上述分配方案执行后，结余未分配利润１４７．２２亿元，结转到下一年度。

７．１０ 公司前三年分红情况：

单位：人民币千元

§８重要事项

８．１ 收购资产 □适用 √不适用

８．２ 出售资产 □适用 √不适用

８．３ 重大担保 □适用 √不适用

８．４ 重大关联交易

根据中国银监会颁布的《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》的有关规定，公司制定了《关联交易管理办法》，根据该办法公司不存在控制关系的关联方。

报告期内，公司的关联交易为对股东以及关联方的贷款。所有关联方贷款均按相关法律规定及我行贷款条件、审核程序进行发放，并正常还本付息，对公司的经营成果和财务状况无任何负面影响。公司的关联方：

８．４．１公司第四届董事会认定的公司关联法人如下：

（１）主要法人股东，即能够直接、间接、共同持有或控制公司５％以上股份或表决权的法人股东，该类关联法人包括上海国际集团有限公司（１６．９２７％）、上海国际信托有限公司（５．２３２％）和中国移动通信集团广东有限公司（２０％）。

（２）公司董事直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织（不包括商业银行），该类关联法人包括：中国移动通信集团公司、中国移动有限公司、上海爱建股份有限公司、百联集团有限公司、上海百联集团股份有限公司、百联（香港）有限公司、中国烟草总公司江苏省公司、上海市邮政公司、神州数码控股有限公司。

（３）公司投资的并对其有重大影响的金融企业，该类关联法人包括：华一银行、浦银安盛基金管理有限公司以及由公司发起设立的浦发村镇银行。

８．４．２ 依相关法规、规章认定的关联自然人：

主要指公司的董事、总行和分行高级管理人员、有权决定或参与授信和资产转移的其他人员等相关关联自然人。

８．４．３ 不存在控制关系的关联法人交易情况见下表（单位：人民币千元）

（１）不存在控制关系的关联方交易？？？？？

（２）不存在控制关系的关联方贷款／拆放余额

注：上述贷款和拆放系按一般商业条件或中国人民银行规定的贷款及拆放利率发放。

（３）不存在控制关系的关联方存放／存款余额

（４）未结清关联方保函及银行承兑汇票余额

８．４．４ 截止报告期末，公司未收到关联自然人关于关联交易的申报。

８．５ ２０１１年度资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用

８．６ 委托理财 □适用 √不适用

８．７ 承诺事项履行情况

公司股东中国移动通信集团广东有限公司（简称“广东移动”，持股占公司总股本２０％）承诺：其参与认购公司２０１０年１０月非公开发行股票的限售期为３６个月；另根据中国银监会关于相关商业银行主要股东资格审核的监管要求，广东移动的控股母公司中国移动有限公司于２０１０年８月３１日在香港联交所公告如下对中国银监会的承诺：广东移动自本次非公开发行股份交割之日起５年内不转让所持该公司股份（适用法律法规许可范围内，在广东移动关联机构之间的转让不受此限）；到期转让股份及受让方的股东资格应根据相关法律法规的规定取得监管部门的同意。

８．８ 重大诉讼仲裁事项

截止报告期末，公司作为原告已起诉尚未判决的诉讼有２８５笔，涉及金额为人民币１１．２１亿元。公司作为被告被起诉尚未判决的诉讼案件有２０笔，涉及金额约人民币１．５１亿元。

８．９ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

８．９．１ 证券投资情况 □适用 √不适用

８．９．２ 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用

８．９．３ 持有非上市金融企业股权情况

单位：千元／千股

注：（１）本表列示集团持有非上市金融企业股权情况；

（２）报告期损益指该项投资对集团报告期净利润的影响。

８．９．４ 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用

８．１０ 公司发行次级债券情况

经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，公司于２０１１年１０月１１日在全国银行间债券市场成功发行次级债券人民币１８４亿元，品种为１５年期固定利率债券，在第１０年末附有前提条件的发行人赎回权，票面年利率为６．１５％。本次次级债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本公司的附属资本。

８．１１ 公司与战略投资者合作情况

报告期内，公司与战略投资者中国移动合作迈入实质性阶段，重点推进了分对分的合作落地，３５家分行与当地中国移动签订协议；借贷合一联名卡自９月初开始分两批在１８家分行正式推出，累计发行５．３万张；中国移动集团在公司存款余额约１８０亿元，银企直连、１＋Ｎ供应链融资等服务逐步开展；双方在１９７个营业厅和１１６个营业网点达成设备互通意向，联合举办７２场ＶＩＰ讲堂，初步启动客户共享；累计发行１１款专属理财产品，总金额近７亿元。

８．１２ 公司报告期内核销损失类贷款情况

报告期内，根据《上海浦东发展银行信贷资产损失核销管理办法》等制度规定，经公司董事会审批通过并进行核销账务处理的损失类贷款共５．０９亿元。按照“账销、案存、权在”原则，公司继续保持对外追索权利，把信贷资金损失减少到最低度。

８．１３ 聘任、解聘会计师事务所情况

根据公司２０１０年度股东大会审议通过的决议，公司聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计师。公司 ２０１１ 年度按企业会计准则编制的财务报告和按国际财务报告准则编制的财务报告由普华永道中天会计师事务所有限公司审计。审计费用合计为５６０万（包含中期财务报告审阅和年度财务报告审计）。

８．１４ 公司董事会对公司内部控制出具了评价报告，审计机构出具了评价意见，详见公司２０１１年度报告全文附件。

８．１５ 公司披露了履行社会责任报告，详见２０１１年度报告全文附件。

§９监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易、内部控制等不存在问题。

§１０ 财务会计报告

§１１ 备查文件目录

１１．１ 载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表。

１１．２ 载有公司董事长亲笔签名的年度报告正文。

１１．３ 报告期内公司在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》公开披露过的所有文件正本及公告原件。

１１．４ 《上海浦东发展银行股份有限公司章程》。

１１．５ 《公司２０１１年度内部控制评价报告》、《公司２０１１年企业社会责任报告》。

董事长： 吉晓辉

董事会批准报送日期：二〇一二年三月十四日