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证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2012-004 安徽安凯汽车股份有限公司2011年度报告摘要 2012-03-16 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司司董事会会议一致同意此报告。没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 ■ 1.4 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人王江安、主管会计工作负责人汪先锋及会计机构负责人(会计主管人员)梁晓华声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 ■ 2.2 联系人和联系方式 ■ §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 ■ 3.2 主要财务指标 单位:元 ■ 3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ ■ §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■ §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 一、管理层讨论与分析 2011年,客车行业面临着复杂多变的经济环境。世界经济复苏缓慢,国内实施紧缩的财政政策,抗通胀成为国家经济工作的主旋律。在高通胀、高油价的压力下,客车行业整体增速趋于平缓。2011年,行业6米以上客车总体销量190,040辆,较上年同比增长了10.37%,增速较上年同比下降了8.94个百分点。(数据来源:中国客车统计信息网) 2011年是“十二●五”开局之年,公司进一步明确“品质安凯、创新安凯、绿色安凯”的战略定位,紧紧围绕发展的关键要素(求精、发展、改革、创新),以品质提升保证规模效益,以机制创新促进快速发展,公司全面完成了年度经营目标,经营业绩再创新高,实现了“十二●五”战略的良好开局。 二、2011年公司总体经营情况 1、主要经营指标完成情况 2011年,公司以“开放、改革、强企、富民”为方针,以战略推进为指引,科学布局,系统规划,全年共销售各类客车及底盘11,700台,同比增长了16.86%(高出行业6.49个百分点);实现销售收入37.36亿元,同比增长18.51%;实现利润总额11,886.22万元,同比增长47.64%。 2011年,公司客车业务盈利能力大幅提升,新能源业务核心竞争力进一步加强,经营管理水平稳步提升,呈现出了良好的发展势头。 2、重点工作完成情况 (1)国内销售深耕细做,销售规模再创新高 2011年,公司在巩固各区域战略客户的基础上,加强重点市场的营销模式创新,对组织结构进行优化,强化售后服务职能,推进“3+6”营销模式和三位一体、四位一体的服务模式。加强营销人员队伍建设和业务能力提升,优化细分市场和主推产品的结构,对重点市场、重点区域、重点客户深耕细做,进一步巩固和拓展公交车和营运车的市场,加大了旅游车和团体车的销售力度,新市场和新业务取得较大突破。 (2)出口大单频传,国际业务取得重大突破 2011年,公司积极筹建海外办事处,大力开发海外经销商。公司国际业务完成销量1,871台、销售收入57,246万元,较上年同期分别增长了157.01%和219.76%。在加大国际业务拓展的同时,强化售后服务工作,协同销售派遣专业服务人员驻点办事处服务,加快反应速度,提高服务处理能力,提升客户满意度。 2011年,公司产品凭借品牌和技术优势顺利进入发达国家及多个高端市场,出口大单频传。成功签订沙特3,000辆校车订单(不仅是中国客车出口第一订单,也是全国校车出口的最大订单)、实现俄罗斯出口330台客车、塞浦路斯20台客车招标项目、出口伦敦20台双层大巴等,公司国际化战略发展成效显著。 (3)新能源客车业务,继续保持行业领先地位 2011年,公司新能源客车业务积极创新营销模式,通过与目标城市当地政府主管部门、电网和客户合作的模式,顺利开拓了新市场,同时以合肥为试点创新新能源汽车租赁公司合作的模式实现了批量销售。公司新能源项目在2011年全国各地新能源客车招标中,除指定产品外,纯电动客车中标率达到90%以上。公司目前新能源客车已在合肥、上海、大连、昆明等20个城市实现市场化运营,纯电动客车运营城市覆盖面最广,市场占有率第一。 2011年,公司完成了新能源汽车扩建及关键动力总成制造、研发一体化项目的定向增发,募集资金4.58亿元,建成后可达到年产6,000辆新能源客车整车和12,000套新能源客车关键动力总成的生产能力。随着2012年该项目的正式启动,为公司进一步加强新能源客车业务的行业领先优势奠定了基础。 (4)国家电动客车整车集成系统工程技术研究中心获批立项,研发能力进一步提升 公司“国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心”获批列入2011年度国家工程中心组建项目计划。该研究中心的成立,有利于公司新能源客车整车系统研发水平的进一步提升,强化公司在新能源客车研发领域的领先优势。 2011年,公司成功开发英国双层车、新款12米团体车、增程式电动客车和快换式纯电动客车等技术先进、性能优异、附加值高的产品,同时成功进行了系列校车等产品的适应性开发,丰富了公司的产品系列。 公司2011年申请专利34项,其中发明专利5项,实用新型19项,外观专利10项。 (5)加强供应商管理,创新生产管理模式,产品质量、生产能力和效率稳步提升 加强供应商管理,优化供应商网络,选择优秀供应商建立战略合作关系,对重点供应商在生产厂区周边设立物料中转库,同时借助集中采购平台,对大件及大宗物料实施集中采购。通过强化对供应商供货质量及交货进度的定期考核,使供应商交货质量及进度明显提高,提高了公司产品实物质量和交货周期。 强力推进节拍化生产,实施停线追溯,细化生产策划和管理,实施人员、物料定置等,加快了生产节奏,提高了劳动效率。 质量管理工作以Audit评审和双达标为抓手,加强质量问题的剖析和改进、生产现场问题的整改和固化,加大TS16969和3C体系运行和执行力度,固化和落实质量改进成果,使产品品质有了明显提升 (6) 建立MCU(最小成本单元)经营体核算体系,降低成本;大力推进机制创新,实现公司快速持续发展 通过定期反馈和分析各MCU经营体运营情况,促进各经营体有效运行。2011年,通过实施MCU经营体,管理各单元的毛利贡献额,并与各单元的收入分配挂钩,各系统的管理效率大幅提高,经营的主动性也大幅增强。基础数据更加精确完善,管理措施更加细化,使公司整体盈利水平较大幅度提升,在公司内部普遍形成了关注经营绩效的氛围。 公司积极抓住客车行业的发展机遇,大力推进机制创新项目。公司与GE(通用电气公司)成立机制创新项目组,与GE公司人力资源专家组合作,参照国际化大公司的运营管理经验,在组织结构设计、薪酬体系和绩效管理等方面积极进行创新和变革,打破原有传统的组织结构体系和绩效管理模式,建立“充分授权、严格监督、论功晋级、按绩取酬”的管理机制,提高了组织和系统的活力和创新能力,为公司的持续发展提供持久的保障。 (7)公司产品屡获大奖,品牌价值不断提升 2011年7月,安凯商标被商评委和国家工商管理总局认定为中国驰名商标,极大的提高了公司的品牌价值。在“中国汽车出口企业信用评价颁证仪式”上,公司荣获国家3A级出口信用评价。 第十届中国(天津)国际客车及零部件展览会,公司获得“中国客车金奖”和“中国客车优秀车型奖”两项最具分量大奖,凸显了“豪华与新能源客车创新典范”的企业战略;2011世界客车博览会亚洲展览会,公司参展车辆HFF6127K46EV、HFF6903KZ-8分别荣获“2011BAAV年度环保客车奖”和“2011BAAV年度舒适客车奖”,与此同时公司凭借着自身优势成功摘得最具分量的“2011BAAV年度最佳客车制造商”大奖;公司9米高端商务客车“尊荣AK9”亮相北京国际道路运输、城市公交车辆及零部件展览获得“中国道路运输杯”最佳公路客车奖;2011中国旅游产业博览会,公司HFF6124K40、HFF6100LK10D两款高端旅游及团体客车获本届博览会“最受欢迎旅游产品奖”;“第六届影响中国客车业2011—2012年度客车行业读者调查评选活动”,公司获得了四项大奖,分别是影响中国客车业?2011年度中国客车行业十大新闻、影响中国客车业?2012年度中国市场推荐客车、影响中国客车业?2012年度新能源推荐客车以及影响中国客车业?2012年度海外市场推荐客车。江淮客车的“GOLD TOWN”获“2011CIBC中国年度客车十佳精品客车奖”、宝斯通获“最佳公路客车奖”、混合动力车型HFF6100G03PHEV获“中国客车节能技术奖”。公司产品频频获奖,进一步提升了公司产品的市场知名度,凸显了公司“豪华与新能源客车创新典范”的企业战略。 (8)江淮客车顺利完成新基地搬迁,扬州生产基地“精致工厂”推进扎实有效 2009年起,公司控股子公司江淮客车开始新生产基地建设。新基地总占地面积400.5亩,拥有现代化的生产车间和完善的生产检验设备。建成后形成年产6000辆客车的生产能力,产能较原生产厂区提升近90%。 江淮客车2011年2月12日生产系统开始搬迁;3月12日新厂区生产的第一台客车正式下线,;5月10日科技楼投入使用。老厂区搬迁与新厂区生产实现了无缝对接,确保了生产经营的有序进行。作为国内一流的客车生产基地,新工厂的使用使江淮客车公司在产品品质保证能力、产能、公司形象、员工工作生活条件等方面得到了很大提升。 扬州生产基地以创建“精致工厂”为目标,调整优化了焊装、涂装、总装工艺布局,整理整顿现场,推行冲压件送料上线,全部物料脱包装上线等,有效提升了现场管理水平,宝斯通生产线已成为国内最好的客车生产线之一。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 ■ 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表 1、货币资金1,474,067,513.56元较期初金额增加了87.52%,主要系公司本年收到定向增发募集资金所致; 2、应收票据224,870,806.42元,较期初金额增加了93.83%,主要系本年销售规模增长使用票据结算大幅增加所致; 3、预付款项66,146,623.11元,较期初金额减少了35.42%,主要系预付进口材料款本期到货结算所致; 4、其他应收款47,784,396.38元,较期初金额增加了37.01%,主要系投标保证金及质量保证金增加所致; 5、固定资产478,588,225.38元,较期初金额增加了35.04%,主要系子公司江淮客车新基地一期工程完工转入固定资产所致; 6、在建工程48,419,622.13元,较期初金额减少了53.36%,主要系子公司江淮客车新基地一期工程完工转入固定资产所致; 7、无形资产175,450,465.44元,较期初金额增加了42.18%,主要系母公司本期新增土地所致; 8、递延所得税资产9,955,487.14元,较期初金额增加了535.06%,主要系公司账面价值与计税基础差异形成所致; 9、交易性金融负债较期初金额减少了542,996.33元,主要系子公司远期结售汇差异在本期消除转回所致; 10、应付票据694,543,140.77元,较期初金额增加了54.71%,主要系以票据结算方式支付供应商货款增加所致; 11、预收款项83,347,072.99元,较期初金额增加了56.24%,主要系本年客户支付定金大幅增加所致; 12、应付职工薪酬23,806,908.61元,较期初金额增加了911.74%,主要系本年已计提的年终奖未发放所致; 13、应交税费27,333,793.45元,较期初金额增加了21.60%,主要系本期销售规模增长所致; 14、其他非流动负债59,900,629.17元,较期初金额增加了989.10%,主要系公司收到的与资产相关的政府补助计入递延收益所致; 15、资本公积764,642,788.11元,较期初金额增加了108.15%,主要系公司增发股本溢价所致; 16、盈余公积27,698,715.93元,较期初金额增加了43.23%,主要系公司业绩增长所致; 17、未分配利润121,253,834.39元,较期初金额增加了209.71%,主要系公司业绩增长所致; 18、归属于母公司所有者权益合计1,265,605,338.43元,较期初金额增加了72.69%,主要系公司增发及业绩增长所致; 19、所有者权益合计1,329,480,604.11元,较期初金额增加了68.64%,主要系公司增发及业绩增长所致。 二、利润表 1、管理费用155,353,231.36元,较上年同期增加了23.50%,主要系人工成本及研发费用增加所致; 2、资产减值损失9,395,197.12元,较上年同期增加了74.93%,主要系本期增加计提的坏账损失所致; 3、公允价值变动收益542,996.33元,较上年同期增加了200%,主要系子公司远期结售汇差异在本期消除转回所致; 4、对联营企业和合营企业的投资收益14,195,956.93元,较上年同期减少了25.86%,主要系联营企业本期净利润减少所致; 5、营业利润95,297,556.24元,较上年同期增加了43.80%,主要系公司业绩增长所致; 6、营业外收入24,433,115.50元,较上年同期增加了61.95%,主要系本期公司确认的政府补助增加所致; 7、非流动资产处置损失455,057.65元,较上年同期增加了542.53%,主要系子公司厂房搬迁处置固定资产所致; 8、利润总额118,862,218.13元,较上年同期增加了47.64%,主要系公司业绩增长所致; 9、所得税费用12,728,405.61元,较上年同期增加了232.86%,主要系公司业绩增长所致 10、净利润106,133,812.52元,较上年同期增加了38.40%,主要系公司业绩增长所致; 11、归属于母公司所有者的净利润98,138,870.70元,较上年同期增加了33.82%,主要系公司业绩增长所致; 12、少数股东损益7,994,941.82元,较上年同期增加了138.60%,主要系子公司业绩增长所致 三、现金流量表 1、收到的税费返还42,918,587.12元,较上年同期增加了393.30%,主要系本期出口退税增加所致; 2、收到其他与经营活动有关的现金32,386,187.07元,较上年同期减少了41.79%,主要系本期公司收到的政府补助减少所导致; 3、支付给职工以及为职工支付的现金205,718,354.46元,较上年同期增加了56.56%,主要系公司本期支付给职工的人工成本增加所致; 4、收回投资收到的现金12,560,000.00元,较上年同期减少了42.91%,主要系上期数系收回拟投资安徽安凯雷博新能源投资款; 5、取得投资收益收到的现金3,352,661.95元,较上年同期增加了317.58%,主要系上期应收股利在本期收回所致; 6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,487,408.72元,较上年同期增加了1813.11%,主要系公司子公司搬迁处置固定资产所致; 7、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少了24,000,000.00元,主要系上期数包含收到包河区财政支付的子公司搬迁款; 8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金120,861,422.27元,较上年同期增加了31.99%,主要系子公司购入设备及母公司支付土地出让金所致; 9、吸收投资收到的现金444,480,000.00元,较上年同期增加了15669.75%,主要系公司收到非公开发行4500万股普通股款项所致; 10、子公司吸收少数股东投资收到的现金980,000.00元,较上年同期减少了65.23%,主要系上期数系公司子公司收到少数股东增资扩股款所致; 11、取得借款收到的现金425,938,921.66元,较上年同期增加了53.49%,主要系本期公司贷款增加所致; 12、偿还债务支付的现金333,438,921.66元,较上年同期增加了41.20%,主要系本期公司偿还新增到期贷款所致; 13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,813,064.42元,较上年同期增加了123.56%,主要系本期公司贷款增加及分配股利所致; 14、汇率变动对现金的影响514,738.99元,较上年同期增加了181.15%,主要系公司按照外汇汇率的变动适时结汇收到的收益所致。 §6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 安徽安凯汽车股份有限公司董事会 法定代表人:王江安 二〇一二年三月十六日 本版导读:
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