证券时报多媒体数字报

  股票代码：６００１７６ 股票简称：中国玻纤 编号：２０１２－００３

  中国玻纤股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议

  暨召开２０１１年度股东大会的通知公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 审议通过了２０１１年年度报告及年度报告摘要；

  本议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  二、 审议通过了２０１１年度董事会工作报告；

  本议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  三、 审议通过了２０１１年度总经理工作报告；

  本议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  四、 审议通过了２０１１年度财务决算报告；

  本议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  五、 审议通过了２０１１年度利润分配预案；

  经天职国际会计师事务所有限公司出具的审计报告确认，公司２０１１年母公司实现净利润２８８，７５９，６０９．３６元。

  经综合考虑，拟定２０１１年度利润分配预案为：每１０股派息１．３８元（含税），分配总金额为８０，２８１，９１４．００元（含税）。

  本议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  六、 审议通过了２０１１年度资本公积金转增股本预案；

  经天职国际会计师事务所有限公司出具的审计报告确认，截至２０１１年１２月３１日，公司总股本为５８１，７５３，０００股，母公司资本公积余额为４，８１４，０３５，８６９．２９元。

  经综合考虑，拟定２０１１年度资本公积金转增股本预案为：以２０１１年期末总股本为基数，每１０股转增５股，转增后资本公积余额为４，５３２，１５９，３６９．２９元。

  本议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  七、 审议通过了２０１１年度高管人员薪酬考评方案；

  八、 审议通过了《关于２０１１年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》；

  公司聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，并支付２０１１年年度审计费用９０万元。

  公司拟继续聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据２０１２年度审计工作业务量决定应付该公司的审计费用。

  本议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  九、 审议通过了《关于公司２０１２年度日常关联交易的议案》；

  公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）２０１２年度预计发生销售商品、提供劳务和采购商品、接受劳务的日常生产经营相关的关联交易。具体包括：

  （１）向中建材集团进出口公司销售玻纤产品，预计关联交易总金额为人民币１５，３６４万元；

  （２）向中建材国际贸易有限公司销售玻纤产品，预计关联交易总金额为人民币３，２５０万元；

  （３）向连云港中复连众复合材料集团销售玻纤产品，预计关联交易总金额为人民币２，５０４万元；

  （４）向桐乡恒石纤维基业有限公司销售玻纤产品，预计关联交易总金额为人民币２６，０９５万元；

  （５）向华美复合新材料有限公司销售玻纤产品，预计关联交易总金额为人民币９５４万元；

  （６）向东莞东石新材料开发有限公司销售玻纤产品，预计关联交易总金额为人民币２６０万元。

  （７）向桐乡磊石微粉有限公司和桐乡巨振矿业有限责任公司采购叶腊石粉，预计关联交易总金额为人民币１９，１９１万元；

  （８）委托桐乡金石贵金属设备有限公司进行漏板加工，预计关联交易总金额为人民币９，７００万元；

  （９）接受浙江宇石国际物流有限公司提供的产品运输代理服务，预计关联交易总金额为人民币３３，０３８万元；

  （１０）接受海石国际有限公司提供的产品运输服务，预计关联交易总金额为人民币５５万元。

  在审议上述（１）、（２）、（３）项关联交易时，关联董事曹江林、蔡国斌、常张利、裴鸿雁回避表决，议案以５票同意，０票反对，０票弃权获得通过；在审议上述（４）－（１０）项关联交易时，关联董事张毓强、周森林回避表决，议案以７票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  十、 审议通过了《关于授权公司及全资子公司２０１２年为下属公司提供担保总额度的议案》；

  同意在预计总额度内由公司本部为下属子公司贷款提供担保，由巨石集团为其控股子公司（包括海外子公司）贷款提供担保。预计２０１２年公司及巨石集团为下属公司贷款提供担保的额度如下：

  （１）预计公司为巨石集团提供担保的额度为人民币５０亿元；

  （２）预计公司为北新科技发展有限公司提供担保的额度为人民币１亿元；

  （３）预计巨石集团为巨石集团九江有限公司提供担保的额度为人民币３０亿元；

  （４）预计巨石集团为巨石集团成都有限公司提供担保的额度为人民币２５亿元；

  （５）预计巨石集团为巨石攀登电子基材有限公司提供担保的额度为人民币５亿元；

  （６）预计巨石集团为其海外子公司提供担保的额度为３亿美元。

  上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开２０１２年度股东大会之日止。

  在上述预计总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东大会将不再另行审议。如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定报公司董事会和股东大会另行审议。

  本议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  十一、审议通过了《关于巨石集团有限公司及各子公司２０１２年远期结售汇额度的议案》；

  同意２０１２年巨石集团及子公司在预计总额度４３，５００万美元内开展远期结售汇业务。

  本议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  十二、审议通过了《关于授权公司及子公司２０１２年银行融资授信总额度的议案》；

  同意２０１２年公司及子公司在２１５亿元总额度内申请银行综合授信额度。

  上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开２０１２年度股东大会之日止。

  在上述总额度及上述授权有效期内的综合授信额度，授权公司董事长签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东大会将不再对单笔银行授信另行审议。

  本议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  十三、审议通过了《关于建立健全内部控制体系的工作计划的议案》；

  本议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  十四、审议通过了《关于巨石集团成都有限公司包装材料技改项目的议案》；

  为提高产品包装质量、降低企业生产成本，巨石集团成都有限公司拟在生产基地新建木制品生产线、纸制品生产线、玻璃纤维制品生产线和１１０ＫＶ变电站，项目总投资７，９９０万元，将通过企业自有资金和银行贷款解决。

  本议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  十五、审议通过了《关于公司＜内部控制自我评价报告＞的议案》；

  本议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  十六、审议通过了《关于公司＜履行社会责任的报告＞的议案》；

  本议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  十七、审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

  １、会议时间：２０１２年４月２７日１３：３０

  ２、会议地点：北京市海淀区西三环中路１０号公司会议室

  ３、会议召集人：本公司董事会

  ４、会议方式：现场召开、现场表决

  ５、会议内容：

  （１）审议２０１１年年度报告及年报摘要；

  （２）审议２０１１年度董事会工作报告；

  （３）审议２０１１年度监事会工作报告；

  （４）审议２０１１年度财务决算报告；

  （５）审议２０１１年度利润分配预案；

  （６）审议２０１１年度资本公积金转增股本预案；

  （７）审议《关于２０１１年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所为公司２０１２年度审计机构的议案》；

  （８）审议《关于公司２０１２年度日常关联交易的议案》；

  （９）审议《关于授权公司及全资子公司２０１２年为下属公司提供担保总额度的议案》；

  （１０）审议《关于巨石集团有限公司及各子公司２０１２年远期结售汇额度的议案》；

  （１１）审议《关于授权公司及子公司２０１２年银行融资授信总额度的议案》；

  （１２）审议《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》（第四届董事会第四次会议审议通过）：

  （１３）审议《关于全资子公司巨石集团有限公司为巨石埃及玻璃纤维股份有限公司１．５６亿美元和０．５６亿美元项目贷款提供担保的议案》（第四届董事会第六次会议审议通过）；

  （１４）听取《独立董事２０１１年度述职报告》。

  ６、出席对象：

  （１）２０１２年４月２３日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席和表决；

  （２）公司董事、监事及高级管理人员；

  （３）公司聘请的律师；

  （４）公司董事会邀请的相关人员。

  ７、会议登记办法：

  个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

  ８、会议登记时间和地点：

  登记时间：

  ２０１２年４月２４日上午９：００至１１：００，下午１４：００至１６：００

  登记地点：

  北京市海淀区西三环中路１０号本公司证券部

  联系电话：０１０－８８０２８６６０

  联系传真：０１０－８８０２８９５５

  邮编：１００１４２

  联系人：肖楠

  ９、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

  本议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  特此公告。

  中国玻纤股份有限公司

  董事会

  ２０１２年３月１５日

  附：授权委托书参考格式

  授权委托书

  兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席中国玻纤股份有限公司２０１１年度股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权。

  ■

  如委托人未作具体投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  委托人签名： 身份证号码：

  委托人股东帐户： 委托人持有股份：

  受委托人签名： 身份证号码：

  委托日期：

  股票代码：６００１７６ 股票简称：中国玻纤 编号：２０１２－００４

  中国玻纤股份有限公司

  第四届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于２０１２年３月１５日在北京市海淀区西三环中路１０号公司会议室召开。本次会议通知于２０１２年３月５日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司监事会主席李谊民主持，应到监事３名，实到监事３名，监事赵军因公出差，委托监事会主席李谊民代为出席会议并行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：

  一、审议通过了２０１１年年度报告及年报摘要；

  监事会认为公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本议案以３票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  本议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

  二、审议通过了２０１１年度监事会工作报告；

  监事会及全体监事依据国家现行法律、法规，《公司章程》和《监事会议事规则》，认真履行职责，独立发表意见，对公司依法运作情况实施监督。监事会认为：

  １、公司依法运作情况

  ２０１１年度公司依据国家法律、法规和《公司章程》等公司规章运作，同时进一步制订和完善了内部有关规章制度，各项决策程序合法，董事和经理层人员勤勉尽责，切实执行了股东大会决议。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

  ２、检查公司财务状况

  监事会对公司财务制度和财务状况进行了仔细认真地检查，认为２０１１年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司及控股子公司在经营活动中未违反财务会计制度，天职国际会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告客观公正。

  ３、公司最近一次募集资金实际投入情况

  ２０１１年度公司未募集资金，公司的募集资金使用都已履行了相关程序。

  ４、公司收购资产情况

  监事会对公司发行股份购买控股子公司巨石集团有限公司４９％股权进行了监督，认为交易价格合理、公允，未发现内幕交易、损害公司及股东利益以及造成公司资产流失的情况。

  ５、公司关联交易情况

  监事会认为公司与关联方之间的关联交易是建立在市场公平、公正、公开的基础上，价格公允，未损害公司及公司全体股东特别是中小股东的利益。董事会在审议关联交易事项时，关联董事均按规定回避了表决。

  ６、会计师事务所出具非标意见的情况

  公司聘请的天职国际会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

  ７、公司利润实现与预测之间的差异情况

  公司２０１１年度盈利预测与实际利润实现无较大差异。

  本议案以３票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  本议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

  三、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》；

  监事会审阅了公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》，认为：公司２０１１年度内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对董事会内部控制自我评价报告无异议。

  本议案以３票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  四、审议通过了公司《履行社会责任的报告》。

  本议案以３票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  特此公告。

  中国玻纤股份有限公司

  监事会

  ２０１２年３月１５日

  股票代码：６００１７６ 股票简称：中国玻纤 编号：２０１２－００５

  中国玻纤股份有限公司

  关于２０１２年度日常关联交易预计情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定和《中国玻纤股份有限公司章程》的有关规定，公司现对２０１２年度预计发生的日常关联交易情况说明如下：

  一、预计２０１２ 年日常关联交易

  单位：人民币万元

  ■

  二、关联方基本情况及关联关系

  １、中建材集团进出口公司（“中建材进出口”）

  中建材进出口系成立于１９８５年的全民所有制企业；目前住所为北京市海淀区首体南路９号主语商务中心４号楼１７－２１层；法定代表人为黄安中；注册资金为９亿元人民币；经营范围为自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对外贸易；销售建筑材料、有色金属、汽车配件、五金矿产、交电化工、机械设备、工具配件、仪器仪表等。

  中建材进出口系公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司控制的企业，因此中建材进出口构成公司的关联方。

  ２、中建材国际贸易有限公司（“中建材贸易”）

  中建材贸易系成立于２００４年８月１７日的有限责任公司；目前住所为北京市海淀区首体南路９号主语国际４号楼１７层；法定代表人为张劲松；注册资本为１亿元人民币；经营范围为货物进出口；代理进出口；技术进出口；销售建筑材料、金属材料、汽车配件、五金交电、矿产品、化工产品等。

  中建材贸易系公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司控制的企业，因此中建材贸易构成公司的关联方。

  ３、连云港中复连众复合材料集团有限公司（“中复连众”）

  中复连众成立于１９８９年１０月；目前住所为连云港市新浦区海连东路１９５号；法定代表人为任桂芳；注册资本为１６，９７５．８５万元人民币；经营范围为压力管道元件制造（按许可证经营）；风力发电机叶片，玻璃钢及其它复合材料制品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术服务、技术转让；复合材料相关设备的制造；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；经营防腐保温工程、环保工程及市政公用工程设计、施工总承包业务；与主营业务相关原材料的检验及相关产品的开发、生产、销售及检验。

  中复连众系公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司控制的企业，因此中复连众构成公司的关联方。

  ４、振石控股集团有限公司（“振石集团”）

  振石集团系成立于１９８９年６月１７日的有限责任公司，目前住所为浙江省桐乡市梧桐街道复兴路；法定代表人为张毓强；注册资本为１．９７亿元人民币；经营范围为复合材料、玻璃纤维及复合材料、化工产品（不含化学危险品和易制毒品）、新型建材、玻璃设备的制造、销售。

  振石集团为持有公司５％以上股份的法人，因此振石集团构成公司的关联方。

  ５、桐乡金石贵金属设备有限公司（“桐乡金石”）

  桐乡金石系成立于２００３年７月８日的外商投资企业，目前住所为桐乡经济开发区，法定代表人为张毓强；注册资本为６０．４６万美元；经营范围为生产销售玻纤专用铂铑设备（国家限制和禁止经营的除外）。

  桐乡金石的实际控制人同时为持有公司５％以上股份的关联法人Ｐｅａｒｌ Ｓｕｃｃｅｓｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ（珍成国际有限公司）的实际控制人，且桐乡金石为公司关联自然人担任董事的法人，因此桐乡金石构成公司的关联方。

  ６、桐乡磊石微粉有限公司（“桐乡磊石”）

  桐乡磊石系成立于２００４年３月３０日的外商投资企业，目前住所为桐乡市石门镇工业区，法定代表人为张毓强；注册资本为２８９．２万美元；经营范围为其他非金属矿产品深加工（不含危险化学品）。

  桐乡磊石的实际控制人同时为持有公司５％以上股份的关联法人Ｐｅａｒｌ Ｓｕｃｃｅｓｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ（珍成国际有限公司）的实际控制人，且桐乡磊石为公司关联自然人担任董事的法人，因此桐乡磊石构成公司的关联方。

  ７、桐乡巨振矿业有限责任公司（“桐乡巨振”）

  桐乡巨振系成立于２００１年１月８日的有限责任公司，２００３年８月变更为外商投资企业；目前住所为桐乡市龙翔街道南王村；法定代表人为张毓强；注册资本为８４．６４３万美元；经营范围为其他非金属矿深加工（不含危险化学品）。

  桐乡巨振的实际控制人同时为持有公司５％以上股份的关联法人Ｐｅａｒｌ Ｓｕｃｃｅｓｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ（珍成国际有限公司）的实际控制人，且桐乡巨振为公司关联自然人担任董事的法人，因此桐乡巨振构成公司的关联方。

  三、履约能力分析

  １、中建材进出口是国内较早成立的专业进出口公司，有完善的全球销售网络，并与国外客商有着广泛的接触；中建材贸易由中建材进出口控股成立，均为公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司在物流贸易板块的重要企业，在国内与百余家生产厂家建立了战略合作伙伴关系，在境外与全球１２０多个国家和地区有良好的业务往来。

  ２、中复连众主要从事风力发电机叶片、玻璃钢及其他复合材料制品的研发、生产和销售，是公司实际控制人在复合材料业务板块的重要企业，与国内外众多客户建立了长期合作关系。

  ３、振石集团控股子公司桐乡恒石纤维基业有限公司（以下简称“恒石纤维”）、东莞东石新材料开发有限公司（简称“东莞东石”）和华美复合新材料有限公司（以下简称“华美新材料”）预计在２０１２年度将购买巨石集团的玻纤产品；浙江宇石国际物流有限公司（以下简称“宇石物流”）、海石国际有限公司（以下简称“海石国际”）预计在２０１２年度将为巨石集团提供运输服务。

  振石集团为中外合资企业，主营业务为房地产开发、非金属矿业、化工产品、新型建材、玻璃设备、包装材料制造、物流等，其主要业务均列同行业和地区前列，具有较强的经济实力和履约能力。

  ４、桐乡金石、桐乡磊石和桐乡巨振

  桐乡金石在技术、价格、地理位置和技术保密等方面具有明显优势，拥有行业领先的漏板加工技术，加工的漏板质量可靠、性能稳定，其工艺水平和加工能力可满足巨石集团生产需要；桐乡磊石和桐乡巨振具有稳定的叶腊石粉生产能力，所供应的矿粉质量及品质均达到要求，可保证巨石集团持续稳定生产。同时，上述三家企业具有良好的盈利能力和充足的现金流，具有较强的经济实力和履约能力。

  综上，公司与上述关联方发生的关联交易，有较为充分的履约保障。

  四、定价政策和定价依据

  上述日常关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。

  五、关联交易的目的和对公司的影响

  １、关联交易的目的

  公司选择向中建材进出口、中建材贸易、中复连众、恒石纤维、华美新材料、东莞东石等关联方销售玻纤产品，一方面是基于公司日常生产经营活动所必需；另一方面是基于对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚，历史合作良好。双方的交易是以双方效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，其目的是实现资源共享，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。

  宇石物流、海石国际是专业运输公司，负责巨石集团、巨石美国公司部分玻纤产品出口及设备与原料进口的国内陆路运输，以及水运、海运等的联络。

  桐乡金石具有加工多孔径、大漏板的加工技术，加工的漏板质量可靠、性能稳定；桐乡磊石和桐乡巨振供应的叶腊石粉质量及品质均达到了巨石集团对叶腊石粉的质量要求；同时，桐乡金石加工漏板的价格、桐乡磊石和桐乡巨振供应的叶腊石粉价格对比市场价格均有一定的优势，所以公司一直使用上述关联方的产品。

  ２、关联交易对公司的影响

  上述关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，是完全的市场行为，交易双方可随时根据自身需要及市场价格决定是否进行交易，因此不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。公司主要业务不会因该等交易而对关联方形成依赖。

  六、审议程序

  １、２０１２年３月１５日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于２０１２年度日常关联交易的议案》。

  在对巨石集团与中建材进出口、中建材贸易、中复连众的关联交易进行表决时，四名关联董事曹江林、蔡国斌、常张利、裴鸿雁回避表决，五名非关联董事一致同意通过。

  在对巨石集团与振石集团下属直接和间接控股公司的关联交易进行表决时，两名关联董事张毓强、周森林回避表决，七名非关联董事一致同意通过。

  在对巨石集团与桐乡金石、桐乡磊石、桐乡巨振的关联交易进行表决时，关联董事张毓强、周森林回避表决，七名非关联董事一致同意通过。

  ２、公司三名独立董事事前审核了《关于２０１２年度日常关联交易的议案》的相关资料，并对此发表了独立意见，认为：公司预计２０１２年度发生的日常关联交易系因公司正常生产经营业务的需要而进行的，且交易价格以市场公允价格为基础，体现了公平合理的市场化原则，符合公司利益，不存在损害非关联股东利益的情况，因此同意该等关联交易。

  ３、《关于２０１２年度日常关联交易的议案》须提交公司股东大会进行审议，届时，与该议案有利害关系的关联股东将回避表决。

  七、备查文件目录

  １、公司第四届董事会第七次会议决议

  ２、公司独立董事关于预计２０１２年度日常关联交易的独立意见

  特此公告。

  中国玻纤股份有限公司董事会

  ２０１２年３月１５日

  股票代码：６００１７６ 股票简称：中国玻纤 编号：２０１２－００６

  中国玻纤股份有限公司

  ２０１２年度预计担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●？被担保人名称：

  １、巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）

  ２、北新科技发展有限公司（以下简称“北新科技”）

  ３、巨石集团九江有限公司（以下简称“巨石九江”）

  ４、巨石集团成都有限公司（以下简称“巨石成都”）

  ５、巨石攀登电子基材有限公司（以下简称“巨石攀登”）

  ６、巨石集团海外子公司

  ●２０１２年预计贷款担保金额及累计担保金额：

  １、公司２０１２年预计为巨石集团担保５０亿元；

  ２、公司２０１２年预计为北新科技担保１亿元；

  ３、巨石集团２０１２年预计为巨石九江担保３０亿元；

  ４、巨石集团２０１２年预计为巨石成都担保２５亿元；

  ５、巨石集团２０１２年预计为巨石攀登担保５亿元；

  ６、巨石集团２０１２年预计为其海外子公司担保３亿美元。

  ●公司２０１１年末对外担保累计数量：６７．７４亿元

  ●公司２０１１年末实际发生的对外担保累计数未超过２０１０年年度股东大会授权的总额度

  ●公司对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  为了保证公司各下属企业的正常经营活动，２０１２年公司将为下属全资、控股子公司（含全资子公司为其子公司）总金额不超过１１１亿元人民币和３亿美元的银行贷款提供担保。

  担保方式：最高额连带责任［保证］担保

  担保期限：以具体合同为准

  担保议案已提交公司第四届董事会第七次会议审议，全体与会董事一致通过，该议案将提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  １、巨石集团

  巨石集团是公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本２５，６２０．８１０５万美元；法定代表人张毓强；主要经营玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售。

  巨石集团截至２０１１年１２月３１日的账面资产总额为１，５４３，８４９．３５万元，负债总额１，１７２，９９５．０９万元，净资产３７０，８５４．２６万元，２０１１年净利润５４，３１３．７４万元，资产负债率７５．９８％。

  ２、北新科技

  北新科技是公司控股９７．２２％的子公司，注册地点：深圳市福田区；注册资本９，０００．００万元；法定代表人曹江林；主要经营新材料科研开发和技术咨询服务、投资兴办实业。

  北新科技截至２０１１年１２月３１日的账面资产总额为２１，６５０．００万元，负债总额１５，６２５．２６万元，净资产６，０２４．７４万元，２０１１年净利润－１，８３２．３２万元，资产负债率７２．１７％。

  ３、巨石九江

  巨石九江是巨石集团的全资子公司，注册地点：江西省九江市；注册资本５０，６００．００万元；法定代表人杨国明；主要生产玻璃纤维及制品。

  巨石九江截至２０１１年１２月３１日的账面资产总额为２８０，１８１．２６万元，负债总额２１５，６９４．９４万元，净资产６４，４８６．３１万元，２０１１年净利润４，９７６．７５万元，资产负债率７６．９８％。

  ４、巨石成都

  巨石成都是巨石集团的全资子公司，注册地点：四川省成都市；注册资本６４，９９０．０７万元；法定代表人杨国明；主要经营玻璃纤维及制品。

  巨石成都截至２０１１年１２月３１日的账面资产总额为２２０，９８８．３３万元，负债总额１４２，０４６．５４万元，净资产７８，９４１．７９万元，２０１１年净利润５，９５５．５８万元，资产负债率６４．２８％。

  ５、巨石攀登

  巨石攀登是巨石集团的子公司，注册地点：浙江省桐乡市经济开发区；注册资本２，９５０万美元；法定代表人项茹冰；主要经营：生产销售玻璃纤维及制品（限ＩＴ产业及其他高科技领域用）。

  巨石攀登截至２０１１年１２月３１日的账面资产总额为５７，４９３．８０万元，负债总额２６，７８０．５６万元，净资产３０，７１３．２４万元，２０１１年净利润５，３０１．６１万元，资产负债率４６．５８％。

  三、董事会意见

  公司董事会经认真审议，认为被担保方的资金主要用于生产经营及补充流动资金等，目的是开展正常的业务活动，且被担保方为公司下属全资、控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况，同意为其贷款提供担保。

  四、累计对外担保数量

  预计２０１２年公司累计对外担保额度为１１１亿元人民币和３亿美元，占２０１１年末净资产的３７６．６８％，无逾期对外担保。

  五、备查文件目录

  第四届董事会第七次会议决议

  特此公告。

  中国玻纤股份有限公司董事会

  ２０１２年３月１５日

  股票代码：６００１７６ 股票简称：中国玻纤 编号：２０１２－００７

  中国玻纤股份有限公司

  关于巨石集团成都有限公司包装材料技改项目公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资项目名称

  巨石集团成都有限公司新建木制品生产线、纸制品生产线、玻璃纤维制品生产线和１１０ＫＶ变电站项目（简称“巨石成都包装材料技改项目”）

  ● 投资金额

  巨石成都包装材料技改项目总投资７，９９０万元。

  ● 投资项目建设期限

  巨石成都包装材料技改项目计划于近期开始建设，预计２０１２年年６月完成。

  ● 预计投资收益

  项目投入运营后，预计每年可增加效益及节约制造成本１，２９３．９７万元。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司巨石集团有限公司（简称“巨石集团”）的全资子公司巨石集团成都有限公司（简称“巨石成都”）新建木制品生产线、纸制品生产线、玻璃纤维制品生产线和１１０ＫＶ变电站项目的有关事宜公告如下。

  （一）投资概述

  １、项目的基本情况

  巨石成都拟通过实现包装材料自制、实施玻璃纤维后加工调整产品结构以提高经济效益，并计划新建１１０ＫＶ变电站。

  本次项目投资未构成关联交易。

  ２、董事会审议情况

  公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于巨石集团成都有限公司包装材料技改项目的议案》，该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  （二）投资主体基本情况

  巨石成都是巨石集团的全资子公司，注册地点：四川省成都市；注册资本６４，９９０．０７万元；法定代表人杨国明；主要经营玻璃纤维及制品。

  巨石成都截至２０１１年１２月３１日的账面资产总额为２２０，９８８．３３万元，负债总额１４２，０４６．５４万元，净资产７８，９４１．７９万元，２０１１年净利润５，９５５．５８万元，资产负债率６４．２８％。

  （三）投资项目基本情况

  １、项目背景

  巨石成都玻纤产品的包装材料目前主要为外部采购。为提高产品包装质量、降低企业生产成本，巨石成都拟通过掌握木制品、纸制品生产加工的工艺技术条件实现包装材料自制，同时通过建设玻璃纤维制品生产线调整产品结构以提高经济效益，并计划按照目前生产基地的用电需求新建１１０ＫＶ变电站。

  ２、项目概况

  巨石成都拟新建一条木制品生产线、一条纸制品生产线和一条玻璃纤维制品生产线。生产线建成后，预计年生产能力为：年产木托盘２０万只、木箱０．２万只、纸管１００万只、纸瓦５０万只、天地盖４０万张；年产玻纤方格布３０００吨。

  同时拟新建１１０ｋＶ变电站，变电站占地面积为４，６３９平方米。

  ３、项目建设进度计划

  巨石成都包装材料技改项目计划于近期开始建设，预计２０１２年６月完成。

  ４、项目环保评价情况

  项目将充分利用巨石成都积累的经验，严格管理、落实责任，各项污染指标均可控制在国家规定的标准之内。项目实施后将实现节能目标，减少污染物的排放，项目的建设符合“达标排放、清洁生产、总量控制”的原则，从环境保护的角度是可行的。

  ５、项目审批情况

  项目已获得成都市青白江区经济局的立项批复文件（青经信技改备案［２０１２］２号）。

  （四）投资项目对公司的影响

  １、项目投资的资金来源安排：预计项目建设投资７，９９０万元，将通过企业自有资金和银行贷款解决。

  ２、项目将有助于公司降低生产成本，促进公司持续健康发展。

  ３、根据公司现有经营水平，预计项目投入运营后，每年可增加效益及节约制造成本１，２９３．９７万元。

  三、备查文件目录

  第四届董事会第七次会议决议

  特此公告。

  中国玻纤股份有限公司董事会

  ２０１２年３月１５日

  股票代码：６００１７６ 股票简称：中国玻纤 公告编号：２０１２－００８

  中国玻纤股份有限公司

  对外担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●？被担保人名称：

  １、巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）

  ２、巨石集团成都有限公司（以下简称“巨石成都”）

  ３、巨石攀登电子基材有限公司（以下简称“巨石攀登”）

  ●本次担保数量及累计为其担保数量：

  １、公司本次为全资子公司巨石集团担保３．７亿元，公司累计为巨石集团担保２５．５０亿元；

  ２、巨石集团本次为巨石成都担保３．３亿元，巨石集团累计为巨石成都担保１５．６１亿元；

  ３、巨石集团本次为巨石攀登担保０．７亿元，巨石集团累计为巨石攀登担保１．７亿元。

  ●公司对外担保累计数量：６９．０７亿元

  ●公司对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  １、被担保人名称：巨石集团有限公司

  担保协议总额：３７，０００万元

  担保方式：最高额连带责任担保

  担保期限：期限半年至三年

  债权人：中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行、平安银行杭州分行

  公司拟为控股子公司巨石集团共计人民币３７，０００万元的贷款提供担保。明细如下：

  （１）向中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行申请的人民币３０，０００万元流动资金贷款，期限３年；

  （２）向平安银行杭州分行申请的人民币７，０００万元流动资金贷款，期限半年。

  ２、被担保人名称：巨石集团成都有限公司

  担保协议总额：３３，０００万元

  担保方式：连带担保责任

  担保期限：期限半年至一年

  债权人：中国农业银行成都锦城支行、交通银行成都青白江支行、工商银行成都青白江支行

  公司控股子公司巨石集团拟为其全资子公司巨石成都共计人民币３３，０００万元的贷款提供担保。明细如下：

  （１）向中国农业银行成都锦城支行分别申请的贷款

  ①人民币１，３１０万元流动资金贷款，期限１年；

  ②人民币１，６９０万元流动资金贷款，期限１年；

  ③人民币１，０００万元流动资金贷款，期限１年；

  ④人民币１，０００万元流动资金贷款，期限１年；

  ⑤人民币１７，０００万元流动资金贷款，期限１年。

  （２）向交通银行成都青白江支行分别申请的贷款

  ①人民币２，０００万元流动资金贷款，期限１年；

  ②人民币２，０００万元流动资金贷款，期限１年；

  ③人民币２，０００万元流动资金贷款，期限１年。

  （３）向中国工商银行股份有限公司成都青白江支行申请的人民币５，０００万元流动资金贷款，期限半年。

  ３、被担保人名称：巨石攀登电子基材有限公司

  担保协议总额：７，０００万元

  担保方式：连带担保责任

  担保期限：期限半年

  债权人：浦发银行桐乡支行、华夏银行桐乡支行

  公司控股子公司巨石集团拟为其全资子公司巨石攀登共计人民币７，０００万元的贷款提供担保。明细如下：

  （１）向上海浦东发展银行桐乡支行申请的人民币４，０００万元流动资金贷款提供担保，期限半年；

  （２）向华夏银行桐乡支行申请的人民币３，０００万元流动资金贷款提供担保，期限半年。

  经公司第三届董事会第四十九次会议审议，并经公司２０１０年年度股东大会审议批准，公司预计在２０１１年度为巨石集团提供担保３８亿元；巨石集团预计在２０１１年度为巨石成都提供担保２４亿元，为巨石攀登提供担保５亿元（详见公司２０１１－００８号公告）。在为上述贷款提供担保后，公司累计为巨石集团提供担保２５．５０亿元，巨石集团累计为巨石成都提供担保１５．６１亿元，累计为巨石攀登提供担保１．７亿元，均未超过公司预计的２０１１年度担保总额度。

  二、被担保人基本情况

  １、巨石集团

  巨石集团是公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本２５，６２０．８１０５万美元；法定代表人张毓强；主要经营玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售。

  巨石集团截至２０１１年１２月３１日的账面资产总额为１，５４３，８４９．３５万元，负债总额１，１７２，９９５．０９万元，净资产３７０，８５４．２６万元，２０１１年净利润５４，３１３．７４万元，资产负债率７５．９８％。

  ２、巨石成都

  巨石成都是巨石集团的全资子公司，注册地点：四川省成都市；注册资本６４，９９０．０７万元；法定代表人杨国明；主要经营玻璃纤维及制品。

  巨石成都截至２０１１年１２月３１日的账面资产总额为２２０，９８８．３３万元，负债总额１４２，０４６．５４万元，净资产７８，９４１．７９万元，２０１１年净利润５，９５５．５８万元，资产负债率６４．２８％。

  ３、巨石攀登

  巨石攀登是巨石集团的子公司，注册地点：浙江省桐乡市经济开发区；注册资本２，９５０万美元；法定代表人项茹冰；主要经营生产销售玻璃纤维及制品（限ＩＴ产业及其他高科技领域用）。

  巨石攀登截至２０１１年１２月３１日的账面资产总额为５７，４９３．８０万元，负债总额２６，７８０．５６万元，净资产３０，７１３．２４万元，２０１１年净利润５，３０１．６１万元，资产负债率４６．５８％。

  三、董事会意见

  公司董事会经认真审议，认为被担保方的资金主要用于业务经营及补充流动资金等，目的是开展正常的业务活动，且被担保方为公司下属子公司，公司可以及时掌控其资信状况，同意为其贷款提供担保。

  四、累计对外担保数量

  截至２０１２年２月２９日，公司对外担保累计２６９，５９５．６０万元（全部为对控股子公司的担保），控股子公司对外担保累计４２１，０７４．３９ 万元（全部为对其控股子公司的担保），公司对外担保合计６９０，６６９．９９万元，占公司净资产的比例为２００．２７％，无逾期对外担保。

  五、备查文件目录

  第三届董事会第四十九次会议决议

  ２０１０年年度股东大会决议

  特此公告。

  中国玻纤股份有限公司

  董事会

  ２０１２年３月１５日