证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．３ 公司负责人蒋明、主管会计工作负责人葛前进及会计机构负责人（会计主管人员）葛前进声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

  ■

  ２．２ 联系人和联系方式

  ■

  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

  ■

  ３．２ 主要财务指标

  单位：元／股

  ■

  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  一、报告期内经营情况的回顾

  ２０１１年，凭借综合竞争力的提高和积极的市场拼抢，本公司各项工作取得了跨越式发展，圆满完成了年初制定的任务目标。公司在空分设备和工业气体领域继续保持领先的市场地位。本公司正由单纯的制造企业向服务型的制造企业转型升级。作为实施“十二五”规划的元年，取得的成绩为本公司未来发展奠定了坚实的基础，２０１１年经营成绩主要表现在以下几个方面：

  １、厚积薄发、乘势而上，销售再创佳绩

  经过搬迁、技改、６Ｓ管理和精细化管理等方面的洗礼，本公司的综合实力有了大幅度的跃升，大大提高了国内外知名度。在此基础上，销售部门乘势而上，重点针对老客户、大客户做好营销工作，紧盯大型煤化工项目，全年签订了６２套空分合同订单，圆满完成计划目标，为２０１２年的平稳快速发展打下了坚实的基础。年度内中标了中煤陕西榆林能源有限公司的４套６万空分装置，进一步提高了杭氧在大型空分和煤化工领域的市场占有率。

  ２、运筹帷幄、全力以赴，生产形势稳定向好

  ２０１１年，面对空分订单和气体产业的迅速增加，本公司生产面临前所未有的机遇和挑战。面对困难，生产部门迎难而上，以大杭氧为依托，千方百计提效率、扩产能，从落实精细化管理着手，对工艺、技术、管理、劳动效率等进行多层次细化研究，对生产现状和生产能力进行剖析，寻找制约生产发展的瓶颈，挖掘内部潜力、拓宽外协渠道，及时跟踪市场情况，对生产计划实施动态化的管理。在满负荷的生产安排和严峻的生产形势下，交出了一份出色的成绩单，全年完成大型空分成套４９大套，再创历史新高，取得突破性发展。

  ３、把握时机、奋发图强，气体投资全面加速发展

  ２０１１年，本公司的气体投资取得了跨越性的发展，这一年中，气体产业一步一个脚印地踏着坚实的步伐前行，到年底已投产和部分投产的气体公司共九家，先后取得了衢州元立、广西金川、吉林经开、富阳冶炼、贵州首钢、吉林博大等投资项目，累计投资额超过２５亿元，容量超过前八年总和。本公司的气体公司已从年初的１０家发展为１７家，气投项目不仅涉及钢铁、有色、化工、玻璃和二氧化碳等领域，更在实现开发区管网供气的模式上有新的突破，确立了本公司在国内气体市场应有的地位和影响。

  此外，本公司还以规范管理为主线，开展精细化管理，加强对气体公司的管控，形成以安全稳定为前提，优质、高效为特征的杭氧气体运营品牌，为完成杭氧“十二五”气体战略目标实现了开门红，打下了坚实的基础。

  ４、科学组织、统筹规划，继续保持技术领先

  在过去的一年中，面对变幻莫测的市场形势，根据企业转型升级的具体需要，本公司不仅一如既往在技术准备方面做了大量的工作，而且在技术创新上表现的更加积极主动。２０１１年，共完成空分技术准备４４大套，液化装置、改造项目等９套；制修订《大型空分设备安装技术要求》等标准６４项，荣获杭州市标准创新贡献企业奖，由杭氧牵头并主持的全国气体分离与液化设备标准化技术委员会在杭州成立，１５项正在制修订的行业标准中，其中１３项是由杭氧股份及下属子公司承担。

  ５、细化责任、提升效能，精细化管理初显成效

  ２０１１年是公司的精细化管理年，围绕“开展精细化管理工作，提升企业管理水平”，各部门、各单位制订了年度精细化管理工作计划，提出改进、提高方案，并落实到日常工作中。全年新增和修订规章制度７项，进一步完善和规范了公司的管理体系，提高了办事效能。通过采取对外协外购产品的质量控制、内部产品制造过程检验质量控制、公司重大项目的质量控制、强化部门管理制度和考核制度等６个方面细化质量控制，使产品质量稳定控制并不断提高。

  为充分利用杭氧研究所这一平台，尽快落实空分实验装置和试验台位的建设，加强基础研究，加快空分设备技术和气体应用技术的研发，成立了杭州制氧机研究所有限公司。为了适应公司的发展，扩大检测业务，成立了杭州杭氧检测工程技术有限公司。

  报告期内，本公司实现营业收入人民币４２３，２５３．４７万元，较上年同比增长３９．９９％；实现归属于上市公司股东的净利润人民币４９，７３５．３０万元，较上年同比增长４０．１９％，公司总体经营情况良好。

  二、对未来发展的展望

  （一）行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

  １、空分设备制造行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

  近年来，伴随着我国经济的持续高速增长，化工、冶金等国民经济基础性行业得到了迅猛的发展。作为上述行业工业装置的重要配套设备，空分设备的需求量快速增长。与此同时，为提高规模经济效应，冶金企业、化工企业的装置规模迅速扩大，对工业气体的需求量迅速上升；同时，空气分离设备的设计、成套技术及其组成部机的加工技术也在快速进步，大型成套空气分离设备的单机容量日益提高，因此，空气分离设备的市场需求呈现明显的大型化趋势。今后一个时期，空气分离设备市场需求的主要增长来自化工企业和采用节能环保新技术的钢铁及电力企业，这些企业由于用氧量大，因此其对空气分离设备的需求将主要集中于大型及特大型空气分离设备。

  大型空气分离设备作为冶金、化工等国民经济基础性行业的工业生产装置的重要配套设备，其国产化能力将直接影响上述行业重大装备的国产化进程，因此大型成套空气分离设备被列入今后一个时期我国研制开发的重大关键技术设备。

  目前，在中小型空气分离设备市场，国内生产企业数量相对较多，竞争较为激烈；在大型空气分离设备市场，由于技术和品牌壁垒较高，因此具备生产能力的企业数量较少，市场集中度较高。本公司空气分离设备凭借在技术、品牌等方面上的优势，国内市场占有率始终保持行业首位，目前公司正在进行产品结构调整，重点发展大型及特大型空气分离设备，以提高公司产品的盈利水平。

  作为国内规模最大的空气分离设备制造企业，本公司的产品发展历程代表了国内空气分离设备的国产化进程。目前，本公司在大型空气分离设备制造领域是国外公司的主要竞争对手，产品技术水平已经达到国际先进水平，产品已出口至欧洲、中东等地区，得到国际用户的普遍认可。本公司已经完成了６万等级空气分离设备的国产化，并正在实施８万等级空气分离设备国产化项目。随着以ＩＧＣＣ为代表的新型节能环保发电技术、熔融还原炼铁技术、煤制天燃气技术、液化天然气冷能利用技术等新型节能环保技术和能源转化技术的推广应用，公司空分设备产品具有广阔的市场空间。

  ２、工业气体行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

  工业气体广泛应用于国民经济的各个领域，是国民经济基础工业之一，对于国民经济发展具有十分重要的意义。根据对美国工业气体市场的分析，气体工业的增长率一般是国内生产总值增长率的１．２５倍至１．５倍。由于我国国民经济的高速发展，我国工业气体行业在２０００年后进入快速发展阶段，预计到２０１６年，中国工业气体年产值可达到１，０００亿元，发展速度每年在１０％左右。

  目前国内气体生产企业众多，但多数企业生产规模较小，自产自用仍是国内气体产品的主要供应模式。本公司作为空分设备制造企业，与主要气体用户具有长期的合作关系，且空气分离设备制造企业熟悉设备的运营和维护，因此易于与主要气体用户达成气体投资的合作。同时，工业气体供应商如果不具备设备的制造能力，将很难控制气体投资项目的投资成本，也无法通过持续、有效的技术改造措施降低空气分离装置的运行和维护成本，使其在供气价格上无法与具备设备制造能力的气体供应商进行竞争。基于上述原因，目前国际上的大型工业气体供应商均是由空气分离设备制造商发展而来，本公司作为国内规模最大的空分设备制造商，在发展气体业务上具有明显优势。

  近年来，公司加大了气体投资力度，气体业务收入迅速增长。报告期内，公司新设气体公司７家，截至报告期末，公司已拥有１７家从事气体业务的子公司，初步构建起了在中南地区、东北地区、西南地区、东南地区的工业气体产销基地，公司气体业务拥有良好的发展前景。

  （二）２０１２年经营目标和工作思路

  结合当前形势和公司“十二五”规划目标，公司２０１２年工作的指导思想是：及时把握经济发展形势和市场变化趋势，根据“十二五”发展思路，努力实现生产组织方式和生产能力上的新突破，努力实现气体投资项目和管理上的新突破，努力实现特大型空分和自主创新上的新突破，努力实现企业管理水平和产品质量上的新突破，全力推进杭氧股份稳定快速发展。为此，公司将重点做好以下几个方面的工作：

  １、深入挖潜、扩大生产，保质保量完成空分成套任务

  ２０１２年，对公司的生产能力是一个巨大的考验，生产的四万等级以上空分偏多，给生产组织各方面带来严峻的考验。生产部门要做好统筹协调工作，摸清自身的产能和外扩外协的能力，寻找生产过程中的短板，及时解决处理。要创新生产组织方式，使整个产业链运转稳定、顺利、协调，确保生产工作及时有效。同时要深入挖掘各方面生产潜能，继续开展劳动竞赛等相关活动，提高生产效率、提升员工生产积极性。各配套子公司要把做好空分配套工作放在优先位置，确保空分成套部机供货及时、可靠，全力保证空分成套的进度。

  ２、重点突破、理顺管理，实现杭氧气体产业蓬勃发展

  做好２０１２年的气体投资工作，对完成“十二五”气体发展宏伟目标至关重要，并起到承上启下的作用。新的一年，气体投资工作要实现在大项目上的突破，并有计划地扩大投资，力争达到并超过今年的水平。要深入开展行业研究、提高规避风险能力；要完善业务流程，加强人力资源管理，完善激励体系；要提高营运能力，探索具有杭氧特色的气体产业管理模式。在气体投资项目建设上，要建立气体公司标准化建设模版，完善气投项目的建设程序，抓好工程质量，做到项目建设无重大质量事故、无违纪事件，无影响气体供应合同事件的“三无”目标。针对液体市场，要充分发挥杭氧的独特优势，采取上游争取资源、中游发展物流、下游发展终端客户的模式，大力开发液体市场，为提高效益添砖加瓦。此外，要进一步开展二氧化碳、新能源气体、混合气、高纯气体和特种气体方面的应用研究和市场开拓。

  ３、立足科研，开拓创新，通过领先技术助推市场开拓

  本公司每一次进步，技术都起到了先行作用。２０１２年，公司技术部门同样要扮演先行者的角色，８－１２万等级大型空分设备设计方案要不断完善，１２万等级空分设备研发设计工作要按时保质保量完成。同时，技术部门要继续推进标准型空分设备的研究工作，全面开发低能耗、标准化的气体投资专用空分设备，以降低投资成本、增强市场竞争力；要加大气体应用技术研究，为杭氧气体投资提供强有力的后盾。此外，还要加快杭州制氧机研究所有限公司的建设，配齐人员，加快研发新产品、新技术、新工艺，重点做好ＬＮＧ冷能空分设备的开发。进一步提高技术人员的专业水平，加大科技创新力度，加快技术开发平台和体系的建设，加快试验台位和实验室的建设工作。

  本公司将根据国家节能减排政策，重视能源类装备的研发和市场开拓工作，包括常规液化天然气（ＬＮＧ）和非常规液化天然气领域，特别要针对我国非常规天然气资源十分丰富但分布又“偏、散、小”的特点，如煤层气、油田伴生气、页岩气等，加快移动式撬装液化天然气装置的研制工作，带动杭氧横向产业的发展，为国家节能减排、优化能源结构作出贡献，为企业和社会创造价值。

  ２０１２年，销售部门将密切关注宏观经济政策的变化，加强项目执行管控和风险评估能力，更敏锐地捕捉市场变化和用户需求；继续做好用户跟踪工作，强化宣传力度，提升杭氧品牌在用户中的认知度，努力突破８万等级以上空分；持续做好售后服务工作，在用户中树立良好口碑，维护品牌形象；以技术为依托大力开拓市场，加大海外市场开发力度，加快杭氧国际化进程。

  ４、深化改革，突破思维，促进企业管理水平上台阶

  面对２０１２年企业生产的严峻形势，关键看管理水平能不能跟得上。本公司要突破生产组织方式，精细化管理，强化执行力。在组织大生产的过程中，要进一步深化生产组织方式的改革，要对原有的生产模式作出适当的调整，扩大外配套产品的广度和深度。要适时导入卓越绩效管理模式，使公司在战略、领导、市场、资源、过程、改进、结果等各项管理工作方面都有提升，提高工作的有效性、合理性。本公司目前是一家全国性的企业，有３０多家控股公司，而且很多在外地，如何有效地去管理这些在外地的企业和资产，是迫切需要解决的难题，要破解这个难题，要用创新性的思维，用虚心的态度去学习借鉴其它优秀企业好的管理方式方法，让企业管理水平跟上公司的发展步伐。为此，适时导入信息化管理就是一个很好的突破口，新的一年里，公司要循序渐进地在空分合同、设备成套、气体投资和日常管理等方面逐步导入信息化管理系统，总体规划，分步实施，使杭氧的销售、设计、工艺、生产、采购等生产链管理和工程质量及进度管理相衔接，有效解决当前管理中存在的一些实际问题。

  ５、健全机制，着眼发展，建立杭氧特色的人才队伍

  ２１世纪，人才始终是最宝贵的资源，是企业发展最重要的生产力，是杭氧快速发展的关键所在。杭氧始终要把建设管理人才、科技人才和技术工人这三支人才队伍作为企业工作的重点，结合市场竞争形势及企业发展需要，完善与市场相适应的薪酬体系，进一步体现人才在企业中的重要性、稀缺性，逐步建立起与工作业绩紧密联系、充分体现人才价值、有利于企业发展的分配激励机制，最大限度地发挥员工的积极性和创造性。逐步完善公司博士后科研工作站的管理，加强创新团队的建设，并依托这一平台，在引进专业的科研人员的同时，要结合杭氧项目的开发，在实践中培养企业高水平核心人才。要采取积极的措施努力优化人才环境，建立具有鲜明特色的杭氧人才队伍，为企业发展不断输送新鲜血液，使企业在经济发展中时刻保持青春活力。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

  ■

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  营业收入：本期４２３２５３．４７万元，上期３０２３３８．９７万元，增加３９．９９％，主要系产品销售增加，其中气体销售增加４２１８６．５３万元，空分设备销售增加７８０７７．０５万元；

  营业成本：本期３１３４７４．４３万元，上期２１２７５８．３２万元，增加４７．３４％，主要系公司销售成本增加，其中气体销售成本增加３６０２８．２８万元，空分设备销售成本增加５６２５９．８４万元；

  营业税金及附加：本期２２３１．９７万元，上期１６１０．４７万元，增加３８．５９％，系公司收入增长，相应的附加税增加；

  财务费用：本期９４２．９４万元，上期１９４０．７０万元，减少５１．４１％，系公司本期利息收入增加所致；

  资产减值损失：本期１７５０．１４万元，上期２３２５．９２万元，减少２４．７６％，系公司应收款账龄变短所致；

  投资收益：本期１３５６．２１万元，上期２０７０．４８万元，减少３４．５０％，系公司联营企业净利润波动所致；

  营业外收支净额：本期２７７２．８４元，上期３８４６．８９万元，减少２７．９２％，系公司上期确认铁苯赔偿收入，而本期因收入增长水利建设基金同比增长所致；

  所得税费用：本期９８６１．６２万元，上期７３９８．７６万元，增长３３．２９％，系利润总额增长，所得税费用相应增长。

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

  因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

  １． 本期公司出资设立杭州萧山杭氧气体有限公司，于２０１１年１月２８日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为３３０１８１０００２３６７２２的《企业法人营业执照》。该公司注册资本２，０００万元，公司出资２，０００万元，占其注册资本的１００％ ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  ２．本期公司出资设立长沙杭氧气体有限公司，于２０１１年１月２５日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为４３０１９４０００００５８２５的《企业法人营业执照》。该公司注册资本１，７００万元，公司出资１，７００万元，占其注册资本的１００％ ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  ３．本期公司与润华控股（中国）有限公司共同出资设立江苏杭氧润华气体有限公司，于２０１１年６月１０日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为３２０６００４０００３３３８９的《企业法人营业执照》。该公司注册资本８，０００万元，截至２０１１年１２月３１日实收资本１，５９９．４４万元，公司出资１，４４０万元，占其注册资本的９０％ ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  ４．本期公司与广西金川有色金属有限公司、浙江新锐空分设备有限公司共同出资设立广西杭氧金川新锐气体有限公司，于２０１１年８月１９日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为４５０６０００００００７７３７的《企业法人营业执照》。该公司注册资本１３５，０００，０００．００元，由各股东分期出资，公司认缴出资６，８８５万元，占其注册资本的５１％（截至２０１１年１２月３１日，该公司实收资本为５５，５００，０００．００元，公司出资３，４４２．５０万元），拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  ５．本期公司与卢银存、朱众娒共同出资设立吉林市杭氧博大气体有限公司，于２０１１年８月３０日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为２２０２９４００００２４４２０的《企业法人营业执照》。该公司注册资本１，５００万元，公司出资１，０００万元，占其注册资本的６６．６７％ ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  ６．本期公司与杭州制氧机集团有限公司共同出资设立杭州制氧机研究所有限公司，于２０１１年１０月２７日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为３３０１００００００５９１９１的《企业法人营业执照》。该公司注册资本３，０００万元，公司出资２，７００万元，占其注册资本的９０％ ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  ７．本期公司出资设立杭州杭氧工程检测技术有限公司，于２０１１年１１月２日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为３３０１０００００１６０９７１的《企业法人营业执照》。该公司注册资本６００万元，公司出资６００万元，占其注册资本的１００％ ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  ８．本期公司与杭州贝斯特气体有限公司共同出资设立杭州富阳杭氧气体公司，于２０１１年１１月１０日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为３３０１８３００００９４１２３的《企业法人营业执照》。该公司注册资本６，０００万元，公司出资５，４００万元，占其注册资本的９０％ ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  ９．本期公司出资设立贵州杭氧气体有限公司，于２０１１年１２月１９日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为５２０１２３００００５５６３０的《企业法人营业执照》。该公司注册资本９，０００万元，公司出资９，０００万元，占其注册资本的１００％ ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用