证券时报多媒体数字报

  （上接D53版）

  （１）报告期内采购金额前五名供应商的情况

  单位：人民币元

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  （２）报告期内前五名主要客户的情况

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  （３）近二年前五名供应商、客户采购总额及占总采购额比例情况

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  指标变动情况说明：

  ①报告期内公司向前五名供应商支付的年度采购总额为１６２，３１２．０５万元，占公司年度采购金额的５６．１９％。

  ②报告期内公司向前五家客户提供的销售收入总额为１５７，６３２．６５万元，占公司年度销售金额的４０．０７％。

  公司前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股５％以上股东、实际控制人和其他关联方没有在主要供应商、客户中直接或间接拥有权益等。单一供应商及客户的采购、销售比例均未超过３０％，不存在过度依赖单一客户或供应商的风险。

  （三）公司主要财务数据分析

  １、报告期公司资产与负债主要项目

  单位：（人民币）元

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  变动原因：

  （１）报告期内，存货同比增长了２５．４７％，主要是为了满足２０１２年１月（适逢春节）的原材料备货、生产及产成品供需求，公司在年底采购了较多的原材料，并扩大了产成品生产。

  （２）报告期内，长期借款同比增加了１７３．１４％，是由于２０１０年期末长期借款按规定转为一年内到期的非流动负债所致。

  （３）本报告期公司新增长期股权投资３６００万元用于上海卡耐新能源有限公司１５％股权投资。

  ２、报告期公司销售费用、管理费用、财务费用及所得税情况

  单位：人民币元

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  变动主要原因：

  （１）报告期内管理费用增加３０．０７％，主要原因如下：

  一是随着公司产品结构的不断高端化，客户对公司的研发能力提出了“同步开发”的要求，公司在新工艺、新技术等方面加大了投入。

  二是由于本年度公司因重大资产重组和发行公司债券事宜也导致公司专业服务费有所上升。

  （２）财务费用增加１５％，主要是由于人民币升值所致；

  ３、公司现金流量的变动情况

  单位：（人民币）元

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  变动主要原因：

  （１）经营活动产生的现金流量减少３２．７５％，主要因为：

  一是管理层考虑到春节原因，加大了原材料的采购量，在年末进行适当储备。

  二是受宏观环境影响，银根较紧，在货款回笼时银行承兑汇票增加较多。

  （２）投资活动的净现金支出同比增加６１．１６％，主要是公司因扩大产能加大了对固定资产的投资及投资上海卡耐新能源有限公司１５％的股权所致。

  ４、外汇远期业务 单位：人民币元

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  ２０１１年公司比２０１０年远期结售汇盈利增加了９，１１７，４００．６１元，增长比例为９２．３３％。主要是公司为规避人民币升值，加强了对外汇远期结售汇业务的管理。

  ５、资产营运能力

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  ２０１１年公司应收帐款周转率比２０１０年下降０．８２次，主要原因为２０１１年随着销售增加导致期末应收帐款增加所致。

  ６、存货变动情况

  单位： 元人民币

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  报告期内，存货同比增长了２５．４７％，主要是为了满足２０１２年１月（适逢春节）的原材料备货、生产及产成品供需求，公司在年底采购了较多的原材料，并扩大了产成品生产。

  ７、债务变动情况

  单位：元

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  报告期内，一年内到期的非流动负债下降－８４．２３％，长期借款增长１７３．１４％，主要原因是是由于２０１０年期末长期借款按规定转为一年内到期的非流动负债所致。

  报告期内，应付账款同比增加３１．９４％，主要原因是生产规模的扩大对供应商正常的信用赊购增加，同时因２０１１年第四季度铝价回落至全年最低点，为了锁定成本，也为了满足２０１２年１月（适逢春节）的原材料备货需求，于年末采购了大量原材料，导致应付账款余额上升。

  ８、偿债能力

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  报告期内，公司通过经营管理的进一步改善以及流动资金管理的强化，公司的流动比率和速动比率得到明显提高；在公司充分利用外币贷款、发票融资等多渠道融资方式下，公司的利息保障倍数提升明显。

  ９、高管薪酬情况

  公司高管薪酬考核办法由薪酬考核委员会拟订，董事会审批执行。薪酬考核的主要指标是年度经营计划完成情况，因此高管的年度薪酬总额与公司经营业绩直接相关。２０１０及２０１１年的高管薪酬及公司年度净利润情况如下：

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  ２０１１年高管薪酬总额５０６万元，比２０１０披露的数据增长了３．６４％，原因如下：

  根据交易所披露要求２０１１年高管薪酬总额中增加了未在公司领取薪酬但在关联方领取的高管薪酬。２０１１年公司董、监事未在上市公司领薪但在关联方领取薪酬的总额为８４．０７万元。

  １０、研发情况

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  ２０１１年公司主要加大了对高端市场产品的研发投入，由于该类产品的研发周期长、投入成本高，导致２０１１年公司在新品研发数量上有所下降，但总体研发水平及投入却明显提高。

  １１、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

  （１）基本情况

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  （２）主要经营业绩情况

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  ◆（１）控股子公司－威海万丰奥威汽轮有限公司

  威海万丰奥威汽轮有限公司成立于２００１年１０月，主营汽车铝合金车轮的生产与销售，注册资本人民币５，０００万元，本公司持股６５％。

  截止２０１１年１２月３１日，公司总资产４２，５１５．３４万元，净资产３０，５４４．６４万 元；２０１１年度，公司实现营业收入６６，９４７．３万元，实现净利润６，８７２．３３万元，较上年度下降２６．８２％。公司盈利总额下降的主要原因为：一方面是由于公司市场结构的变化影响所致，另一方面是由于主要原材料铝锭价格上升、人工成本上升所致。

  ◆（２）控股子公司－浙江万丰摩轮有限公司

  浙江万丰摩轮有限公司成立于２００２年６月，主营摩托车铝合金车轮及相关零部件的开发、生产、销售和服务，注册资本１３，８００万元，本公司持股７５％。

  截止２０１１年１２月３１日，公司总资产８５，４１５．３７ 万元，净资产６４，８４４．４２ 万元；２０１１年度公司实现营业收入１５２，２２８．１８ 万元，实现净利润１３，８４０．５８万元，与上年度相比略有下降，主要原因为原材料价格的上升（主要表现为铝锭、制动圈、纸箱价格的上涨）及劳动人工成本的上升所致。

  ◆（３）控股子公司－宁波奥威尔轮毂有限公司

  宁波奥威尔轮毂有限公司于２００４年３月成立，主营汽车铝合金车轮的生产与销售，注册资本２０００万美元，本公司拥有其７５％的权益。

  截止２０１１年１２月３１日，公司总资产２４７１６．４２万元，净资产１０，６６０．９０万元；２０１１年度，公司实现营业收入２８，５８７．６６万元，实现净利润－６３２．３９万元，出现了亏损，主要原因：

  ①由于美国等售后市场的不景气，２０１１年公司售后产品销量下降明显，同时由于宁波公司装备对主机产品的适应性不强，在生产过程中２０１１年产量较２０１０年有所下降，导致固定成本分摊压力加大所致；

  ②原材料价格的上升及人工成本的上升所致。

  ◆（４）全资子公司－万丰奥威（英国）有限公司

  万丰奥威（英国）有限公司于２００６年４月２５日在英国赫尔市约克郡注册成立，主营汽车零部件销售、设计研发和售后服务。本公司出资１００万美元，拥有其１００％的权益。

  截止２０１１年１２月３１日，公司总资产５３７．４６ 万元，净资产１７６．４３万元；２０１１年度实现营业收入６６８．９６万元，实现净利润４７．０１万元，与去年同期上升１１６．１５％，主要是因为万丰奥威（英国）有限公司２０１１年的无本金交割远期（简称ＮＤＦ）收益比２０１０年ＮＤＦ收益增加１８９万元所致。

  ◆（５）全资子公司－万丰北美有限责任公司

  万丰北美有限责任公司于２００６年４月３日在美国密歇根州注册成立，主营汽车零部件销售、设计研发和售后服务，主要负责公司在北美ＯＥＭ市场上的技术支持、物流管理及售后服务工作。本公司出资１０万美元，拥有其１００％的权益。

  截止２０１１年１２月３１日，公司总资产４２３．９７万 元，净资产２３．５４万 元；２０１１年度实现营业收入１，３６４．７８万 元，净利润－２６．３９万元，较去年同期下降５２２．３７％，主营业务利润下降－３２．３４％，主要是由于比上年同期增加亏损２２．１５万元，主要是由于部分产品成本上升所致。

  ◆（６）子公司的全资子公司——广东万丰摩轮有限公司

  广东万丰摩轮有限公司于２００６年１２月在广东成立，主营摩托车铝合金车轮及相关零部件的开发、生产、销售和服务，注册资本１０，０００万元，为本公司持股７５％的子公司浙江万丰摩轮有限公司的全资子公司。

  截止２０１１年１２月３１日，公司总资产１９，５６１．４１万元，净资产１６，７４９．６６万元；２０１１年度实现营业收入３６，３１１．６１万元，净利润２，６０５．４７万元，较去年同期上涨１１．９１％。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

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  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

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  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

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  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  重组前：

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  重组追溯：

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  浙江万丰奥威汽轮董事会

  2012年3月20日