证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司年度财务报告已经安永华明会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．３ 公司负责人陈爱莲、主管会计工作负责人张锡康及会计机构负责人（会计主管人员）丁锋云声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

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  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

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  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  （一）报告期内公司经营情况的回顾

  １、公司总体经营情况概述

  ２０１１年是公司实施“十二规划”的开局之年，中国经济面临着保增长、抗通胀、调结构、促转型等诸多任务，同时世界经济也仍处于复苏的漫漫征途上，量化宽松政策、欧债危机等带来诸多不确定性。作为汽车零部件企业，公司也经历了中国汽车市场消费的理性回归、原材料价格的上涨、节能减排的重压、通货膨胀的影响、煤电价格的上涨、国际贸易摩擦的影响等等一系列压力。报告期内，公司全体干部、员工在董事会的领导下，坚持“以经营质量为中心、以人为本作保证、实业经营为基础、资本平台为翅膀”的核心指导思想，凭借公司在汽车及摩托车行业的品牌影响力和竞争力，借助全球经济平稳复苏的平台，夯实实业经营的基础，通过全体干部、员工的共同努力，各项工作稳步推进。２０１１年公司在做精、做专、做强主业的基础上，通过资本平台顺利完成了向大股东定向增发收购浙江万丰摩轮有限公司７５％股权的事宜。同时，公司在宏观经济趋紧，银根紧缩的大环境下，公司于２０１１年１２月９日获中国证监会发行审核委员会审核通过６．５亿元公司债券的发行。２０１１年公司通过资本经营、实业经营两手抓，取得了较好的经营业绩，基本完成了年度经营目标。报告期内实现营业收入３９３，３４６．０６万元，比上年同期重组前增长１０７．５３％，重组追溯后增长９．８２％；归属于母公司股东的利润总额为３３，３３１．２７万元，比上年同期重组前增长７９．０８％，重组追溯后下降１４．２１％；净利润为２２，３９１．６１万元，比上年同期重组前增长６８．６６％，重组追溯后下降８．７５％。

  ２、公司近三年主要财务数据变动情况及原因分析

  单位：元

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  分析：

  （１）公司本期与上年同期（重组前）主要财务指标变动的说明：

  因公司重大资产重组事项已于２０１１年７月８日全部完成，根据相关法律、法规要求，本报告期内上市公司对浙江万丰摩轮有限公司７５％股权的资产进行了合并所致。

  ２０１１年总股本比２０１０年末增长３７．１９％的原因：经中国证券监督管理委员会证监许可证 ［２０１１］１００５号《关于核准浙江万丰奥威汽轮股份有限公司向万丰奥特控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》批准，万丰奥威定向增发人民币普通股（Ａ 股）１０５，７４８，９６８．００股购买资产，定向发行后公司股本为３９０，０９８，９６８．００元。总股本与去年同期相比增加３７．１９％。

  （２）公司本期与上年同期（重组追溯）主要财务指标变动的说明：

  ２０１１年度经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比下降３２．７５％的主要原因：一是管理层考虑到春节原因，加大了原材料的采购量，在年末进行适当储备。

  二是受宏观环境影响，银根较紧，在货款回笼时银行承兑汇票增加较多。

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长２４．０６％的主要原因：２０１１年确认了重组后浙江万丰摩轮有限公司７５％股权的利润，而重组前产生的利润都反映到非经常性损益。

  ３、与前期披露的公司经营计划的差距

  ２０１１年３月１９日，公司在《２０１０年年度报告》中披露了公司２０１１年的经营目标为年销售收入２５亿元；公司２０１１年实际实现销售收入３９．３３亿元，年度计划完成率为１５７．３２％。公司业绩与去年公告数据大幅增长原因是由于公司重大资产重组事项已于２０１１年７月８日全部完成，根据相关法律、法规要求，本报告期内上市公司对浙江万丰摩轮有限公司７５％的资产进行了合并。

  ４、公司２０１１年工作情况以及公司发展战略和经营计划的实现情况

  ２０１１年，公司主要从以下几个方面开展了一系列工作：

  （１）立足全球高端市场，优化市场、客户结构

  ◆汽车铝合金轮毂业务通过价格体系的完善、营销片区专人直接面对市场等措施，市场结构已形成“２５３”格局，客户集中度明显提高，宝马等客户对公司的信心得到提升，２０１１年度通过了大众ＦＯＲＭＥＬ－Ｑ升Ａ。

  ◆２０１１年摩托车铝合金轮毂业务实现了越南本田、意大利本田、马来西亚本田的全面供货，全球“本田”系的核心市场布局更为明显。公司形成“本田为主，雅马哈、铃木为辅” 的市场布局，“印度市场、国内优质市场、印尼市场”为主力的销售区域。

  （２）大力推行人本建设，团队力量不断提升

  ——向军队学管理：在２０１０年全员军训的基础上，２０１１年公司组织了以军事集训与理论知识相结合的中基层干部培训班。以强化管理能力、沟通技巧，发放了《向军队学管理》的教材，并组织了总经理专题讲座、专业线人员培训、经理专题培训，以巩固提升效果。通过学习，各车间的班前、班后会，员工精神风貌大为改观，素养得以提升，为生产任务的顺利完成，发挥了积极的作用。

  ——一线员工感恩之旅：５月份公司启动了感恩之旅活动，以弘扬感恩文化，感谢１０年来为企业奉献的老员工及家属。组织来自一线员工家属分别赴横店影视城、宋城公园、杭州野生动物园、普陀山等地旅游，引起了积极地反响，并扩大了企业的良好社会形象。

  ——团队建设初见成效：各级干部有效承接，人才梯队较为合理；公司管理团队呈“知识型、经验型”特点；各级人员建立个人学习计划，每周、每月形成固定学习习惯，充分形成专业知识、实战经验兼备的团队力量。

  （３）内部管理得到不断改善，技术创新持续推进

  ——样板区域的有效推广。现场工作以样板区推进为契机，收到了良好的效果，车间现场工作改观明显。

  ——节能减排持续推进。２０１１年油改气项目顺利完成并成功引进天然气，为公司今后能源结构改变与能耗节约打下基础；新增铝沫处理线、热处理炉项目，为２０１２年降低铝耗、能耗节约打下基础；

  ——复合锻造研锻技术得以突破。２０１１年在突破复合锻造成型中的难点花样锻造后，通过对控制信号的编程优化和对毛坯炉的改造，实现了锻造线连机稳定运行，铸造技术又上升了一个台阶。

  （４）母、子公司情况

  ２０１１年以来，公司强化了本部与子公司在市场、采购、设备、人员等方面的统一调配，通过统一的协调，有效地提高了资源利用率，降低了成本，实现了生产的全面提高。２０１１年公司各子公司主要经营情况如下：

  威海万丰奥威汽轮有限公司：产销量、销售收入、回笼等各项指标创历史新高，但受产品结构变化等因素影响利润与去年同期有所下降。

  宁波奥威尔轮毂有限公司：销售主要以售后市场为主，２０１１年美国市场下滑明显，加上公司装备与主机产品的匹配性不强，利润亏损６３２万元。

  浙江万丰摩轮有限公司：２０１１年重组承诺利润为１５，２７８万元，实际实现利润１６，４４６万元，超额完成承诺利润，

  （二）公司主营业务及其经营情况

  １、公司的主营业务

  公司的主营业务是汽车、摩托车铝合金车轮的生产与销售。

  ２、主营业务收入及主营业务利润构成情况

  单位：（人民币）万元

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  ３、分地区的经营情况

  单位：（人民币）万元

  ■

  ４、主营业务分行业、产品的情况

  单位：（人民币）万元

  ■

  ５、主营业务成本变化情况

  报告期内，公司主营业务成本的结构未发生重大变化，具体情况如下：

  单位：（人民币）万元

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  ６、主营业务盈利能力变化分析

  报告期内，国内市场和国际市场的主营业务收入占公司全部主营业务收入分别为４３．３９％和５６．６１％，其主营业务利润贡献占比分别为４４．７７％和５５．２３％。２０１１年公司国内、国际市场主营业务收入及利润比例与上年同期基本一致。其中汽车轮毂国内市场主营业务收入１１１，２５０．９２万元，国际市场为９９，６１３万元，摩托车轮毂国内市场为５７，６９９万元，国际市场为１２０，７７６万元。

  报告期内，主营业务盈利能力与去年同期略有下降，主要是由于人民币升值、原材料价格上升、人工成本上升等所致。

  报告其内，进气歧管营业收入与营业成本分别比上年下降７１．１０％和６９．９９％，主要原因是公司为增强主业停止了该项目的生产。

  报告期内，锻造轮毛利为－１３８．８４万元，主要原因是该项目适用于高端汽车，公司对产品投放市场相对谨慎，需较长的研发与论证周期，尚处在小批送样阶段，未形成量产。

  ７、五大供应商及五大客户情况

  （下转D54版）