证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司第七届董事会第十次会议于２０１２年３月１６日审议通过了２０１１年年度报告及摘要。会议应出席董事１５名，实际出席董事１５名。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

１．３ 本年度报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为兴业银行股份有限公司及全资子公司兴业金融租赁有限责任公司（在本报告中简称“兴业租赁”）、控股子公司兴业国际信托有限公司（在本报告中简称“兴业信托”）的合并报表数据，货币单位以人民币列示。

１．４ 公司２０１１年度财务报告经德勤华永会计师事务所有限公司根据中国注册会计师审计准则审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

１．５ 公司董事长高建平、行长李仁杰、财务负责人李健，保证２０１１年年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

２．２ 联系人和联系方式

§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 本报告期主要财务数据和指标

单位：人民币百万元

非经常性损益项目和金额如下：

单位：人民币百万元

３．２ 截至报告期末前三年的主要会计数据和财务指标

单位：人民币百万元

注：１、公司于２０１０年度实施配股方案，并于２０１１年５月实施２０１０年度利润分配方案，以资本公积金每１０股转增股本８股，依据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（２０１０年修订）》的要求重新计算各比较期间的每股收益指标。

２、归属于母公司股东的每股净资产期初数、每股经营活动产生的现金流量净额上年同期数均未按公司新股本进行调整。

３．３ 截至报告期末前三年补充财务数据

单位：人民币百万元

３．４ 本年度利润表附表

单位：人民币百万元

注：有关数据根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（２０１０年修订）》的规定计算。

３．５ 截至报告期末前三年补充财务指标

单位：％

注：１、本表数据均不包含兴业金融租赁有限责任公司、兴业国际信托有限公司；

２、本表中存贷款比例、流动性比例、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例和迁徙率指标按照上报监管机构的数据计算；

３、根据中国银行业监督管理委员会银监复﹝２００８﹞１８７号文、银监复﹝２００６﹞３４５号文和银监复﹝２００５﹞２５３号文，公司发行金融债券所募集资金发放的贷款不纳入存贷款比例指标；

４、根据中国银行业监督管理委员会银监发﹝２００７﹞８４号文，自２００８年起，计算存贷比指标时分子“各项贷款”中不再扣减“贴现”；

５、根据中国银行业监督管理委员会银监发﹝２０１０﹞１１２号文，自２０１１年１月起增加月日均存贷比监管，公司各月日均存贷比指标均符合监管要求。

３．６ 报告期内股东权益变动情况

单位：人民币百万元

３．７ 资本构成及变化情况

单位：人民币百万元

注：本表数据为合并报表口径数据。２００９年末尚未有合并报表，故列示银行数据。

§４ 股东持股情况

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

４．２ 持有公司股份５％以上的股东情况

１、福建省财政厅为机关法人，法定代表人陈小平，住址为福州市中山路５号。福建省财政厅持有公司２１．０３％的股份，是公司第一大股东。

２、恒生银行有限公司创立于１９３３年，截至报告期末为香港本地注册最大市值上市银行之一，法定代表人梁高美懿，注册资本１１０亿元港币，法定住址为香港德辅道中８３号。恒生银行为汇丰集团主要成员之一，该集团通过控股子公司间接持有恒生银行６２．１４％的股权。恒生银行于２００７年５月在中国内地成立全资附属公司恒生银行（中国）有限公司。

§５ 董事会报告

一、管理层分析与讨论

（一）报告期内经营情况的回顾

１、总体经营情况

报告期内，面对复杂多变的宏观经济形势、日益激烈的市场竞争环境和更加趋紧的金融监管措施，公司上下积极贯彻国家政策和金融监管要求，前瞻性地分析预判宏观形势变化和发展趋势，锐意进取，努力作为，各项业务平稳有序增长，质量效益协调提升，效益再创历史新高，全面完成董事会下达的各项计划任务。

（１）准确研判形势，合理控制节奏，各项业务持续较快健康发展。截至报告期末，公司资产总额２４，０８７．９８亿元，较期初增长３０．２３％。本外币各项存款余额１３，４５２．７９亿元，较期初增长１８．７６％；本外币各项贷款余额９，８３２．５４亿元，较期初增长１５．０９％。归属于母公司股东净资产余额１，１５２．０９亿元，较期初增长２５．２３％；资本净额１，４８７．１５亿元，增长３０．７０％；资本充足率１１．０４％，核心资本充足率８．２０％。资产负债比例状况良好，主要指标均符合监管要求。报告期内累计实现归属于母公司股东的净利润２５５．０５亿元，同比增长３７．７１％；累计实现中间业务收入９６．３５亿元，同比增长８２．４１％，在全部营业收入中占比１６．０９％，同比上升３．９４个百分点；加权平均净资产收益率为２４．６７％，同比提高０．０３个百分点；总资产收益率１．２０％，同比提高０．０４个百分点。资产质量保持优良，截至报告期末，不良贷款余额３７．１５亿元，较期初略增０．９９亿元；不良贷款比率０．３８％，较期初下降０．０４个百分点。拨备覆盖率３８５．３０％，较期初上升５９．７９个百分点。综合化经营稳步开展，全资子公司兴业租赁全年盈利近３亿元，联华国际信托有限公司更名为兴业国际信托有限公司，“兴业”品牌影响力进一步提升。

（２）狠抓客户基础，优化业务结构，经营转型成效进一步显现。客户基础进一步夯实，截至报告期末，全行公司客户２９．９９万户，较期初增加８．３６万户，增长３８．６６％；零售核心客户１９２．３０万户，较期初增加４６．９７万户，增长３２．３２％；同业核心客户数达到１７９户。业务结构持续优化，大力发展中型实体企业贷款、小企业贷款和个人经营贷款，主动压缩政府融资平台贷款和房地产贷款，加大对实体经济的服务力度。加强同业往来，推进产品创新，灵活开展自营投资和做市交易，科学配置非信贷资产，为全行业务和盈利增长作出积极贡献。大力发展供应链金融、现金管理以及信用卡等战略重点业务，以及财富管理、私人银行、投资银行、资产管理等新兴业务，取得良好成效。顺利完成对子公司的增资，加强对子公司的业务管理和扶持，子公司业务保持快速健康发展。

（３）全面推进改革，强化基础工作，管理和运营支持保障能力持续提升。企金体系专业化改革正式“破题”，零售深化改革相应推进，人力资源、风险和财务管理体系改革配套展开。加大了风险管理工具和手段的创新力度，非零售内部评级项目顺利上线，零售内部评级项目建设正式启动，风险内控持续加强。合规监测与内控评估试点工作取得突破，制度建设取得重要阶段性成果。在全行开展财务合规性检查，加强审计监督、操作内控、案件防范等基础工作，促进风险内控体系完善和管理提升。

报告期内共新增设立１１家二级分行、５９家支行，公司分支机构总数达到６４７家。全行柜面管理体制改革基本完成，电子银行管理体系进一步理顺。完善信息科技管理组织架构，形成以上海为主基地的“一部四中心”科技管理体系。投产新一代核心业务系统、新一代财务管理系统。研发企业金融业务平台、零售客户关系管理等战略重点系统，持续加强ＩＴ基础设施和预警、应急能力建设。正式启用上海张江数据主中心和成都作业中心。

（４）市场地位和品牌影响大幅提升。根据英国《银行家》杂志全球１０００强银行２０１１年排名，公司一级资本列第８３位，较上年提升１４位；资产总额列第７５位，较上年提升１８位。根据美国《财富》杂志２０１１年中国企业５００强排名，公司列第８４位，“利润率最高的４０家中国公司”排名第１１位，“最赚钱的４０家中国公司”排名第１５位。在各种权威机构组织的评选中，公司先后获评“年度最佳股份制银行”、“上海证券交易所年度董事会奖”、“金鼎奖”、“最佳企业公民”等具有广泛影响的重要奖项。根据全球最大的品牌咨询公司英特布兰德（Ｉｎｔｅｒｂｒａｎｄ）“２０１１最佳中国品牌价值排行榜”，公司排名第２４位，品牌价值较上年增长５０％。

２、营业收入及营业利润的构成情况

报告期内公司实现营业收入５９８．７０亿元，营业利润３３５．３２亿元。

（１）公司根据重要性和可比性原则，将地区分部划分为总行（包括总行本部及总行经营性机构）、福建、北京、上海、广东、浙江、江苏、东北及其他北部、西部、中部，共计十个分部。各地区分部的营业收入和营业利润列示如下：

单位：人民币百万元

（２）业务收入中贷款、拆借、存放央行、存放同业及其他金融机构、买入返售、债券投资、手续费及佣金等项目的数额、占比及同比变动情况如下：

单位：人民币百万元

３、财务状况和经营成果

（１）主要财务指标增减变动幅度及其原因

单位：人民币百万元

（２）会计报表中变化幅度超过３０％以上主要项目的情况

单位：人民币百万元

（二）资产负债表分析

１、资产

截至报告期末，公司资产总额２４，０８７．９８亿元，较期初增长３０．２３％。其中贷款较期初增加１，２８９．１５亿元，增幅１５．０９％；拆出资金较期初增加２，０７８．００亿元，增幅９８４．８８％；买入返售金融资产较期初增加１，５２９．７４亿元，增幅４０．９０％。

贷款情况如下：

（１）贷款类型划分

单位：人民币百万元

截至报告期末，公司贷款占比７１．５９％，较期初下降０．９３个百分点，个人贷款占比２６．５１％，较期初上升０．１７个百分点，票据贴现占比１．９０％，较期初上升０．７６个百分点。２０１１年公司以科学发展观为指导，深入贯彻落实国家宏观经济政策和金融监管要求，准确把握经济调整、政策变化过程中出现的市场机会，合理调节信贷投放总量和节奏，继续保持对公、零售等重点业务快速、均衡发展。

（２）贷款行业分布

截至报告期末，贷款行业分布前５位为：“个人贷款”、“制造业”、“房地产业”、“批发和零售业”、“租赁和商务服务业”。具体行业分布情况如下：

单位：人民币百万元

报告期内，公司围绕业务发展模式和盈利模式转变战略指引，加大推进中型实体企业及供应链金融业务客户群体培育，持续加快各项业务转型升级，积极引导信贷资源流向实体经济、民生工程、家庭消费、节能减排等领域；审慎介入固定资产项目、地方政府融资平台、房地产企业贷款，积极落实“有保、有控、有压”的区别信贷政策，着力优化客户结构和行业投向结构，促进业务持续健康发展。

截至报告期末，公司贷款行业结构合理，资产质量优良，除贷款占比较小的“信息传输、计算机服务和软件”行业不良贷款率较年初有所上升，其他行业不良贷款率均保持基本稳定或不同程度下降，实现了信贷行业投向结构和质量的均衡优化发展。

（３）贷款地区分布

单位：人民币百万元

报告期内，公司贷款区域结构基本保持稳定，主要分布在福建、广东、浙江、上海、北京、江苏等经济较发达地区，上述地区经济总量较大，为公司业务快速发展提供了良好的环境和机遇。公司根据经营网点建设情况及区域经济发展特点，积极融入地方经济建设，重点支持区域内支柱产业、重点工程及具有较强竞争优势的优质企业，有效发挥金融服务经济功能，共享地方经济发展成果。

（４）贷款担保方式

单位：人民币百万元

报告期内，公司更加注重以贷款抵押品作为缓释客户信用风险的重要工具，期末抵质押贷款占比较期初上升１．２１个百分点，抗御风险能力进一步增强。

（５）前十名客户贷款情况

截至报告期末，公司前十名贷款客户为河南煤业化工集团有限责任公司、重庆渝富资产经营管理集团有限公司、天津渤海国有资产经营管理有限公司、北京市土地整理储备中心朝阳分中心、上海徐汇滨江开发投资建设有限公司、北京经济技术投资开发总公司、哈尔滨投资集团民生投资有限公司、陕西煤业化工集团有限责任公司、哈尔滨市城市建设投资集团有限公司、乌鲁木齐城市建设投资有限公司，合计贷款余额３３３．４０亿元，占期末贷款余额的３．３９％，符合监管要求。

截至报告期末，公司最大单一贷款客户是河南煤业化工集团有限责任公司，其期末贷款余额为６３．００亿元，占公司资本净额的４．４５％，符合监管部门对单一客户贷款余额占银行资本净额比例不得超过１０％的监管要求。

（６）个人贷款结构

单位：人民币百万元

报告期内，随着国家持续对房地产进行宏观调控，公司主动调整优化个人贷款结构，鼓励发展个人经营贷款等高收益业务品种，控制个人住房和个人商用房贷款增长速度，个人贷款整体结构更趋均衡、合理。

报告期内，公司进一步强化个人贷款风险管理，建立个人授信业务风险预警机制，加强个贷资金流向监控和风险监测，期末个人住房贷款和商用房贷款、信用卡及其他个人贷款不良率均保持在较低水平。

买入返售金融资产情况如下：

截至报告期末，公司买入返售金融资产５，２６９．７９亿元，较期初增加１，５２９．７４亿元，增长４０．９０％。主要原因是公司充分发挥同业业务领域的传统优势，积极实施差异化竞争策略，抓住市场机会，有序把握节奏，做大买入返售业务，增加非信贷业务收益。

单位：人民币百万元

投资情况如下：

截至报告期末，公司投资净额２，５９７．３４亿元，较期初增加１０５．８３亿元，增长４．２５％。投资具体构成如下：

（１）按会计科目分类

单位：人民币百万元

报告期内，银行间市场资金面总体趋紧。公司根据市场资金状况以及对债券市场的判断，动态调整投资组合规模和结构，防范流动性风险。

（下转D26版）